QUICKFOOD S.A.

QUICKFOOD S.A.

De conformidad con lo resuelto por la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas celebrada el 31 de octubre de 2016

y las reuniones de Directorio celebradas el 30

de septiembre de 2016 y 1 de noviembre de

2016, Quickfood S.A. (“Quickfood” o la “So-

ciedad”) hace saber a sus accionistas que, de

acuerdo a lo previsto por el artículo 194 de la

Ley Nº 19.550, se les otorgan los derechos de

preferencia y de acrecer para la suscripción

de 109.408.818 nuevas acciones ordinarias,

escriturales, de valor nominal $ 1 (un peso) por

acción, con derecho a un voto cada una y con

derecho a dividendos a partir del 1 de enero de

2016, en igualdad de condiciones que las ac-

ciones ordinarias actualmente en circulación a

la fecha de su emisión (las “Nuevas Acciones”),

a suscribir con prima de emisión, en proporción

a sus respectivas participaciones accionarias.

Inmediatamente después de emitidas las Nue-

vas Acciones, asumiendo la suscripción e inte-

gración del 100% de las mismas, la Sociedad

elevará su actual capital social de $ 36.469.606

(treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y

nueve mil seiscientos seis) hasta $ 145.878.424

(pesos ciento cuarenta y cinco millones ocho-

cientos setenta ocho mil cuatrocientos veinti-

cuatro), representado por 145.878.424 (ciento

cuarenta y cinco millones ochocientos setenta

ocho mil cuatrocientos veinticuatro) acciones

ordinarias escriturales cada una, de valor nomi-

nal $ 1.- (pesos uno), representando las Nuevas

Acciones el 300% del capital social y de los

derechos de voto actuales, respectivamente.

Las acciones de la Sociedad listan en el Merval

bajo el símbolo “PATY”. La oferta pública de

las Nuevas Acciones ha sido autorizada por la

Resolución N° 18.401 de fecha 5 de diciembre

de 2016 de la Comisión Nacional de Valores

(“CNV”) y providencia de la Subgerencia de

Emisoras de la CNV de fecha 7 de diciembre

de 2016. La Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

res S.A. (la “BCBA”), en ejercicio de las activi-

dades delegadas por el Merval de conformidad

con el artículo 32 inc. b) de la Ley de Mercado

de Capitales N° 26.831 (la “LMC”) y la Resolu-

ción N° 17.501 de la CNV, autorizó el listado de

las Nuevas Acciones con fecha 12 de diciembre

de 2016.

La oferta se realiza según los siguientes térmi-

nos y condiciones, que deben ser leídos jun-

to con el resto de los términos y condiciones

incluidos en el prospecto de emisión de las

Nuevas Acciones de fecha 7 de diciembre de

2016, cuya versión resumida se publicó en el

Boletín Diario de la BCBA del 12 de diciembre

de 2016 en ejercicio de la delegación de activi-

dades previstas en el artículo 32 inciso g) de la

LMC y de conformidad con lo dispuesto por la

Resolución N° 17.501 de la CNV.

i) Período de Suscripción Preferente y de Acre-

cer: Las Nuevas Acciones se ofrecerán a los ac-

cionistas de la Sociedad para ejercer el Derecho

de Suscripción Preferente y de Acrecer en forma

simultánea durante el Período de Suscripción

Preferente de 10 (diez) días corridos contados a

partir del Día Hábil Bursátil inmediato siguiente

de la última publicación de los avisos de sus-

cripción preferente. El mismo tendrá lugar a

partir del 19 de diciembre de 2016 y hasta el 28

de diciembre de 2016. La Sociedad no prevé

extender la duración del Período de Suscripción

Preferente. El periodo de suscripción preferente

comenzará y finalizará en día Hábil Bursátil.

ii) Horario y domicilio para efectuar la suscrip-

ción: Las solicitudes de suscripción de las Nue-

vas Acciones por accionistas y cesionarios de

la Sociedad con motivo del ejercicio del Dere-

cho de Suscripción Preferente y del Derecho de

Acrecer durante el período correspondiente, se

llevará a cabo los Días Hábiles Bursátiles entre

las 10:00 hs. y las 15:00 hs., en las oficinas de

Caja de Valores S.A. (“CVSA” o el “Agente de

Suscripción”), con domicilio en 25 de Mayo 362,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

iii) Precio de Suscripción: El precio de suscripción

por acción es de 3,34 (pesos tres con 34/100)

correspondiente a la sumatoria del valor nominal

por cada acción $ 1 (un peso), con una prima de

emisión de $ 2,34 (pesos dos con 34/100) por

cada acción, de conformidad con lo resuelto por

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de accionistas de la Sociedad del 31 de octubre

de 2016 y por el Directorio de la Sociedad en su

reunión de fecha 1 de noviembre de 2016.

iv) Integración: Las acciones que se adquieran

en virtud del ejercicio del derecho de preferencia

deberán ser integradas en efectivo, o por capita-

lización de Créditos Comerciales del accionista

controlante BRF S.A. durante el Periodo de Sus-

cripción Preferente. Las Nuevas Acciones sus-

Sección

criptas e integradas durante el Período de Sus-

cripción Preferente serán emitidas el último día

de dicho período, el 28 de diciembre de 2016. El

accionista BRF S.A. manifestó en la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31

de octubre de 2016, su voluntad de ejercer sus

derechos de preferencia y de acrecer en caso

que los accionistas minoritarios no los ejerzan.

El primer Día Hábil Bursátil siguiente a la finali-

zación del Período de Suscripción Preferente, la

Sociedad publicará un aviso en el Boletín Diario

de la BCBA, a través del Merval, en ejercicio

de las facultades delegadas por el Merval en la

BCBA, de conformidad con lo establecido en

el artículo 32 inc. g) de la LMC y lo dispuesto

por Resolución N° 17.501 de la CNV, y en la AIF,

informando la cantidad de Nuevas Acciones a

adjudicarse a los accionistas que ejercieron en

término su Derecho de Suscripción Preferente

y de Acrecer. Las Nuevas Acciones suscriptas

en virtud del ejercicio del Derecho de Acrecer

deberán integrarse totalmente mediante capi-

talización de Créditos Comerciales y/o en efec-

tivo, en las oficinas del Agente de Suscripción

(según este término se define en el presente),

hasta el segundo día Hábil Bursátil siguiente a

la finalización del Período de Suscripción Prefe-

rente, fecha en la que serán emitidas las Nuevas

Acciones suscriptas e integradas en virtud del

Derecho de Acrecer.

v) Mora en la Integración: La mora en la inte-

gración de las Nuevas Acciones resultante del

ejercicio de los Derechos de Preferencia y de

Acrecer por parte de los accionistas y cesio-

narios de la Sociedad implicará la pérdida del

derecho a suscribir las Nuevas Acciones reque-

ridas por los mismos en forma automática por

el solo transcurso de los plazos establecidos

para su integración. En tal caso las ofertas se

tendrán por no efectuadas y la Sociedad podrá

disponer libremente de las Nuevas Acciones

suscriptas y no integradas.

vi) Remanente: El remanente no suscripto por

los accionistas minoritarios de la Compañía

en ejercicio de su derecho de preferencia y de

acrecer durante el Período de Suscripción, po-

drá ser suscripto e integrado por el accionista

controlante BRF S.A., conforme a las pautas

detalladas en la sección “Datos Estadísticos y

Programa Previsto Para la Oferta - Derecho de

Suscripción Preferente y Derecho de Acrecer”

del Prospecto. Aquellas Nuevas Acciones re-

mantes no suscriptas serán canceladas.

vii) Modificación significativa en la situación de

la Sociedad: No se ha producido ninguna mo-

dificación adicional significativa en la situación

patrimonial, económica y financiera de la So-

ciedad con relación a los Estados Contables al

30 de septiembre de 2016, que no se encuentre

informada en el Prospecto.

viii) Proporción: En virtud del Derecho de Sus-

cripción Preferente y de Acrecer, cada accionis-

ta podrá suscribir tres (3) Nuevas Acciones por

cada acción de tenencia.

Se informa que al 30 de septiembre de 2016, la

Sociedad presenta un Patrimonio Neto negativo

de $ 289 millones. CVSA procederá a registrar

las Nuevas Acciones efectivamente suscriptas

e integradas en el registro de la Sociedad, a

nombre de cada uno de los accionistas. Los tér-

minos en mayúscula no definidos en el presente

tienen el significado otorgado a los mismos en

el Prospecto. Las demás condiciones de esta

suscripción se detallan en el Prospecto que se

encuentra a disposición de los interesados en

la sede social de la Sociedad sita en Suipacha

1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, Argentina, teléfono (+54-11) 4114-3026, en

la web institucional de la Sociedad www.paty.

com.ar, en el Merval a través de la BCBA, y en

la AIF de la CNV www.cnv.gov.ar.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 22/4/2016 Jorge Luis de

Lima - Presidente

e. 14/12/2016 N° 94866/16 v. 16/12/2016