N° 97422/16 Aviso del Boletín Oficial
CATERPILLAR FINANCIAL
Texto del aviso
CATERPILLAR FINANCIAL
SERVICES ARGENTINA S.A.
Se hace saber por un día que Caterpillar Finan-
cial Services Argentina S.A. (la “Sociedad”),
una sociedad anónima con domicilio legal en
Ingeniero Butty 275 Piso 11°, Ciudad de Buenos
Aires, Argentina, constituida originariamente
el 10 de noviembre de 2000 en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina, bajo la denominación
“Caterpillar Financial Services Argentina S.A.”,
con un plazo de duración que expira el 16 de
noviembre de 2099, e inscripta en el Registro
Público de Comercio el 16 de noviembre de
2000, bajo el N° 17218, Libro 13 de Sociedades
por Acciones, emitirá con fecha 21 de diciem-
bre de 2016 (la “Fecha de Emisión”) Obligacio-
nes Negociables Clase 2 a Tasa Variable por un
valor nominal de $ 164.375.000 garantizadas
por Caterpillar Financial Services Corporation
(las “Obligaciones Negociables”), en el marco
de su programa global para la emisión de obli-
gaciones negociables simples (no convertibles
en acciones) garantizadas a corto, mediano
o largo plazo, por hasta un monto máximo en
circulación en cualquier momento de hasta
$ 300.000.000 o su equivalente en otras mone-
das (el “Programa”). La creación del Programa
fue dispuesta por la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de Accionistas de la So-
ciedad en su reunión de fecha 31 de marzo de
2015 y por el Directorio de la Sociedad en sus
reuniones de fecha 31 de marzo de 2015. Lue-
go, la actualización del Programa fue aprobada
por el Directorio de la Sociedad en su reunión
de fecha 31 de agosto de 2016, mientras que la
emisión de las Obligaciones Negociables y los
términos y condiciones de las mismas fueron
aprobados por el Directorio de la Sociedad en
su reunión de fecha 28 de septiembre de 2016.
La creación del Programa y la oferta pública de
obligaciones negociables en el marco del mis-
mo fueron autorizadas por la Comisión Nacio-
nal de Valores mediante Resolución N° 17.763
de fecha 11 de agosto de 2015, mientras que la
oferta pública de las Obligaciones Negociables
fue autorizada por la Comisión Nacional de Va-
lores con fecha 12 de diciembre de 2016. Las
Obligaciones Negociables, que se emitirán al
100% de su valor nominal en la Fecha de Emi-
sión, serán amortizadas mediante tres pagos
consecutivos, en las siguientes proporciones:
el 33,33% del valor nominal el 21 de junio de
2018, el 33,33% del valor nominal el 21 de sep-
tiembre de 2016 y el 33,34% del valor nominal el
21 de diciembre de 2016 o, en caso que alguna
de esas fechas no fuera un día hábil bursátil,
el día hábil bursátil inmediato siguiente. Las
Obligaciones Negociables devengarán intere-
ses a una tasa variable equivalente a la Tasa de
Referencia (según se define en el suplemento
de precio publicado con fecha 12 de diciembre
de 2016 en el boletín diario de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires (el “Suplemento”) ) más
un margen aplicable de 3,5%, los que serán
pagados trimestralmente en forma vencida el
21 de marzo de 2017, el 21 de junio de 2017, el
21 de septiembre de 2017, el 21 de diciembre
de 2017, el 21 de marzo de 2018, el 21 de junio
de 2018, el 21 de septiembre de 2018 y el 21
de diciembre de 2018, siendo esta última la
fecha de vencimiento de las Obligaciones Ne-
gociables. Las Obligaciones Negociables han
sido calificadas como “Aaa.ar” por Moody’s
Latin America Agente de Calificación de Ries-
Miércoles 21 de diciembre de 2016
go S.A. Las Obligaciones Negociables estarán
garantizadas por Caterpillar Financial Services
Corporation en forma total, incondicional e
irrevocable en los términos detallados en el
prospecto de Programa. El producido neto de
la venta de las Obligaciones Negociables será
aplicado por la Sociedad para (i) la cancelación
de pasivos financieros de corto o mediano
plazo; (ii) integración de capital de trabajo en el
país; y (iii) la adquisición, en el curso ordinario
de sus negocios, de activos físicos situados en
el país, conforme a lo dispuesto por el artículo
36 de la Ley de Obligaciones Negociables y
según se detalla en el Suplemento. De acuer-
do con el artículo tercero de sus estatutos, la
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
el país y/o en el exterior, actividades de leasing
o subleasing de todo tipo de bienes inmue-
bles, muebles y equipos, nuevos o usados,
de licencias de software, marcas y patentes.
A tal fin, puede comprar y vender bienes mue-
bles y equipos, nuevos o usados, derechos de
software, marcas y patentes; comprar, vender,
importar, exportar, distribuir y consignar toda
clase de mercaderías, maquinarias y equipos;
y comprar y vender bienes inmuebles. Asimis-
mo, puede realizar actividades financieras. A la
fecha, la actividad principal de la Sociedad es el
otorgamiento de leasing en moneda local para
la compra y renovación de equipos Caterpillar
comercializados por Finning Argentina S.A.,
el distribuidor de productos Caterpillar en
Argentina.. El capital social de la Sociedad al
30 de septiembre de 2016 es de Pesos trein-
ta y tres millones trescientos noventa y seis
mil novecientos sesenta y dos ($ 33.396.962).
El capital social se encuentra compuesto por
33.396.962 acciones ordinarias nominativas no
endosables de un voto por acción de $ 1 valor
nominal cada una. Su patrimonio neto al 30 de
septiembre de 2016 era de Pesos veinte millo-
nes ciento treinta y un mil doscientos noventa
y ocho ($ 20.131.298). A la fecha del presente,
se encuentran en circulación Obligaciones Ne-
gociables Clase 1 a Tasa Variable por un valor
nominal de Pesos cincuenta y siete millones se-
tecientos setenta y siete mil setecientos setenta
y siete ($ 57.777.777) emitidas por la Sociedad
en el marco del Programa con fecha 18 de sep-
tiembre 2015 y vencimiento el 18 de septiembre
de 2017, garantizadas por Caterpillar Financial
Services Corporation. A la fecha del presente
la Sociedad no ha contraído deudas con privi-
legios o garantías fuera del curso normal de los
negocios. Autorizado según instrumento priva-
do Acta de reunion de Directorio de la Sociedad
N° 176 de fecha 28/09/2016
Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122
C.P.A.C.F.
e. 21/12/2016 N° 97422/16 v. 21/12/2016