MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

AVISO DE EMISIÓN

Se hace saber por un día que Medanito S.A. (la

“Sociedad”) ha resuelto la emisión de las obli-

gaciones negociables clase 10 a tasa fija con

vencimiento a los 36 meses desde su fecha de

emisión y liquidación, denominadas en dólares

estadounidenses por un monto máximo de

emisión de hasta US$ 20.000.000 (Dólares Es-

tadounidenses veinte millones) (las “Obligacio-

nes Negociables Clase 10”), en el marco de su

programa de obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) por hasta un valor

nominal de hasta U$S150.000.000 (Dólares Es-

tadounidenses ciento cincuenta millones) (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

A- Autorizaciones: La creación del Programa,

sus términos y condiciones, su actualización,

renovación de delegación de facultades en

el Directorio y la emisión de las Obligaciones

Negociables fueron aprobados en la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas de la Sociedad del 29 de noviembre de

2012, por la reunión de Directorio del 2 de di-

ciembre de 2013, por la Asamblea General de

Accionistas del 19 de enero de 2015, la reunión

de Directorio del 20 de enero de 2015, por la

reunión de Directorio de fecha 23 de noviembre

de 2016 y por el acta de subdelegados de fecha

19 de diciembre de 2016, respectivamente.

B- Denominación del emisor, domicilio, fecha y

lugar de constitución, duración y datos de su

inscripción en el Registro Público de Comercio:

Medanito S.A. es una sociedad anónima con

domicilio legal en Adolfo Alsina 771 (C1087A-

AK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argen-

tina, constituida como sociedad anónima el 11

de diciembre de 1992 en Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Argentina, con un plazo de dura-

ción que expira el 27 de agosto de 2092, e ins-

cripta en el Registro Público de Comercio el 27

de agosto de 1993 bajo el No. 8010, Libro 113.

C- Objeto Social: De acuerdo con el artículo

tercero de sus estatutos, la Sociedad tiene por

objeto: desarrollar actividades relacionadas con

el campo de la energía y de los recursos natura-

les, por cuenta propia o de terceros, o a través

de concesiones, mediante la realización de: a)

actividades que permitan el aprovechamiento

integral de los hidrocarburos líquidos, sólidos

y gaseosos, con prestación de servicios de

captación, endulzado, compresión, tratamien-

to, separación de gases ricos u otros similares,

hasta lograr la puesta en condición comercial

de los mismos; b) actividades de exploración,

explotación y desarrollo de yacimientos hidro-

carburíferos; c) actividades de construcción,

montaje y operación de plantas, oleoductos,

gasoductos y poliductos, destilerías, refine-

rías, plantas químicas y petroquímicas que

procesen hidrocarburos y obras civiles y de

infraestructura conexas; d) actividades de in-

dustrialización de hidrocarburos, almacenaje,

transporte, distribución y comercialización

de los productos obtenidos, subproductos y

combustibles; e) actividades de generación,

transporte y distribución de energía eléctrica,

en base a hidrocarburos líquidos o gaseosos, u

otros combustibles, e hidroelectricidad; f) acti-

vidades forestales y agropecuarias, incluyendo

los estudios e investigaciones conexas con

posible utilización de las normas y beneficios

promocionales o impositivos, e industrializa-

ción y comercialización de los productos; g)

actividades financieras, mediante la inversión

de recursos propios o de terceros, con exclu-

sión de las actividades comprendidas en la ley

21.526 y concordantes. Todas las actividades

precedentes podrán realizarse en el país o en el

extranjero, y podrán comprender la importación

o exportación de las instalaciones o elementos

componentes, o de los productos resultantes.

Segunda

A la fecha la actividad principal de la Sociedad

es la exploración y explotación de yacimientos

de petróleo y gas (upstream), el procesamiento

de gas propio y de terceros, y la generación

eléctrica.

D- Capital Social y Patrimonio Neto: El capital

social de la Sociedad al 30 de septiembre de

2016 es de pesos trescientos millones quinientos

cuarenta y siete mil veinte siete ($ 300.547.027)

y está compuesto por 208.542.833 acciones

clase A, ordinarias, escriturales de $ 1 valor

nominal cada una con derecho para su tenedor

a cinco votos por acción, y 92.004.194 acciones

clase B, ordinarias, escriturales de $ 1 valor no-

minal cada una con derecho para su tenedor a

cinco votos por acción. Todos los accionistas

de la Sociedad han suscripto dichas acciones

en proporción a sus tenencias accionarias. El

precio de suscripción de las acciones clase A y

acciones clase B de la Sociedad fue de $ 1 por

acción, integrado en cada caso en la fecha de

suscripción.

Su patrimonio neto al 30 de septiembre de

2016, fecha de sus últimos estados financie-

ros consolidados auditados anuales, era de

trescientos dieciocho millones seiscientos mil

quinientos sesenta y tres ($ 318.600.563).

E- Monto de las Obligaciones Negociables y

moneda en que se emite: El valor nominal emiti-

do de las Obligaciones Negociables Clase 10 es

de US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses

veinte millones).

F- Monto de las obligaciones negociables emi-

tidas con anterioridad, deudas con privilegios y

garantías que el emisor posee con anterioridad:

A la fecha del presente, la Sociedad mantiene

en circulación (i) obligaciones negociables cla-

se 4 por un valor nominal de US$ 7.537.634 el

28 de febrero de 2014, (ii) obligaciones nego-

ciables adicionales clase 4 por un valor nominal

de US$ 12.103.045 el 28 de julio de 2014, (iii)

obligaciones negociables clase 6 por un valor

nominal de US$ 1.971.505 el 5 de marzo de

2015 y (iv) obligaciones negociables clase 7 por

un valor nominal de $ 180.000.000 el 6 de mayo

de 2016.

Por otra parte, al 30 de septiembre de 2015, la

Sociedad poseía deudas con privilegios o ga-

rantías, incluyendo garantías reales, personales

y cesiones de derechos en garantía por un

monto de aproximadamente Pesos setecientos

sesenta y ocho millones trescientos mil ochenta

$ 768.300.080.

G- Naturaleza de la Garantía: Las Obligaciones

Negociables cuentan con garantía común so-

bre el patrimonio de la Sociedad y calificarán

pari passu en todo momento entre ellas y con

todas las demás deudas no garantizadas y no

subordinadas tanto presentes como futuras de

la Sociedad.

H- Condiciones de Amortización: El capital de

las Obligaciones Negociables Clase 10 será re-

pagado en un único pago equivalente al 100%

del valor nominal de las Obligaciones Negocia-

bles Clase 10 el día 22 de diciembre de 2019.

I- Fórmula de actualización del capital, tipo de

interés y época del pago: El capital no amorti-

zado de las Obligaciones Negociables Clase 10

devengará intereses a una tasa de interés fija

equivalente al 9,87% nominal anual.

La fecha de pago de los intereses se llevará a

cabo los días 22 de marzo de 2017, 22 de junio

de 2017, 22 de septiembre de 2017, 22 de di-

ciembre de 2017, 22 de marzo de 2018, 22 de

junio de 2018, 22 de septiembre de 2018, 22 de

diciembre de 2018, 22 de marzo de 2019, 22 de

junio de 2019, 22 de septiembre de 2019 y 22 de

diciembre de 2019; o, de no ser un Día Hábil, el

primer Día Hábil posterior.

Las Obligaciones Negociables no son converti-

bles en acciones.

La Sociedad utilizará los fondos netos deriva-

dos de su colocación para los destinos permiti-

dos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones

Negociables y demás normas aplicables.

Designado según instrumento publico 53 de fe-

cha 27/04/2015 del registro 436 Emilio Eugenio

Carosio - Presidente

e. 22/12/2016 N° 97404/16 v. 22/12/2016