BANCO CMF S.A.

BANCO CMF S.A.

Se hace saber por un día que Banco CMF S.A.

(la “Sociedad”), una sociedad anónima con

domicilio legal en la calle Macacha Güemes

150 (C1106BKD), Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, República Argentina, constituida como

sociedad anónima el 13 de marzo de 1978 en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina, con un plazo de duración que

expira el 13 de marzo de 2077, e inscripta en

el Registro Público de Comercio el 21 de ju-

nio de 1978, bajo el No. 1926, Libro 88, emitió

con fecha 20 de diciembre de 2016 (la “Fecha

de Emisión”) obligaciones negociables clase

N° 9 por un valor nominal de pesos doscien-

tos cincuenta millones ($ 250.000.000) (las

“Obligaciones Negociables Clase N° 9”), las

cuales serán amortizadas en un solo pago

a ser efectuado el 20 de junio de 2018 o, de

no ser dicha fecha un día hábil, el primer día

hábil posterior (la “Fecha de Vencimiento”). El

capital no amortizado de las Obligaciones Ne-

gociables Clase N° 9 devengará intereses en

forma trimestral a partir de la Fecha de Emisión

y hasta su efectivo pago a una tasa variable

que será equivalente a la Tasa de Referencia

más un margen de corte del 3,5% nominal

anual estableciéndose, sin embargo, que en

el primer Período de Devengamiento de Inte-

reses, la Tasa de Interés correspondiente a las

Obligaciones Negociables a ser abonada no

podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima,

establecida en 24,75%. La Tasa de Referencia

será el promedio aritmético simple de la tasa

de interés para depósitos a plazo fijo de más

de $ 1.000.000 (Pesos un millón) por períodos

de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días

de plazo de bancos privados de la República

Argentina publicada por el Banco Central de

la República Argentina, durante el período que

se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio

de cada Período de Devengamiento de Intere-

ses y finaliza el séptimo Día Hábil anterior a la

Fecha de Pago de Intereses correspondiente,

incluyendo el primero pero excluyendo el últi-

mo (la “Tasa de Referencia”). Las Obligaciones

Negociables Clase N° 9 serán obligaciones

negociables con garantía común. La Socie-

dad utilizará los fondos netos derivados de su

colocación para los destinos permitidos por el

artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negocia-

bles y demás normas aplicables. Las Obliga-

ciones Negociables Clase N° 9 fueron emitidas

en el marco del programa de obligaciones

negociables simples (no convertibles en accio-

nes) por hasta un valor nominal de pesos mil

millones ($ 1.000.000.000) (o su equivalente en

otras monedas) (el “Programa”). La creación

del Programa fue autorizada por el directorio

de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)

mediante resolución No. 16.923 de fecha 28

de septiembre de 2012. El aumento del mon-

to máximo del Programa de $ 500.000.000 a

$ 1.000.000.000 y la prórroga de su plazo de

vigencia fueron autorizados por la CNV me-

diante Resolución Nº 17.868 de fecha 5 de no-

viembre de 2015. La emisión de las Obligacio-

nes Negociables Clase N° 9 fue autorizada por

la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 7

de diciembre de 2016. La emisión de las Obli-

gaciones Negociables Clase N° 9 fue aproba-

da por resolución del directorio de la Sociedad

de fecha de 25 de octubre de 2016, ratificada

por acta de directorio de fecha 7 de diciembre

de 2016, y por acta de subdelegados de fecha

7 de diciembre de 2016. La actualización del

prospecto del Programa fue aprobada por la

CNV con fecha 29 de junio de 2016. Los térmi-

nos y condiciones definitivos de las Obligacio-

nes Negociables Clase N° 9 fueron determina-

dos mediante acta de subdelegados de fecha

15 de diciembre de 2016. De acuerdo con el

artículo 3° de sus estatutos, la Sociedad tiene

por objeto realizar, dentro o fuera del país: a)

Todas las operaciones bancarias previstas y

autorizadas por la Ley de Entidades Financie-

ras y demás leyes, reglamentos y normas que

regulen la actividad bancaria, en el lugar de

actuación, dentro de los lineamientos y previa

autorización, en los casos que corresponda,

del Banco Central de la República Argentina;

b) Actuar en el ámbito del mercado de capita-

les bajo cualquiera de las categorías de agente

creadas de conformidad con lo dispuesto por

la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, su

Decreto Reglamentario N° 1023/13 y la Reso-

lución General de la Comisión Nacional de Va-

lores N° 622/13 (según dichas normas fueran

modificadas y/o complementadas); y c) Tomar

participaciones en otras entidades financieras

del país o del extranjero, con autorización del

Banco Central de la República Argentina. Para

Segunda

cumplir los expresados fines, la Sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y ejercer todo

tipo de actos y operaciones relacionados con

los mismos. A la fecha, la actividad principal

de la Sociedad es bancaria. El capital social de

la Sociedad al 30 de septiembre de 2016 era

de Pesos trescientos veintitrés millones nove-

cientos mil ($ 323.900.000). El capital social

se encuentra compuesto por trescientos vein-

titrés millones novecientos mil (323.900.000)

acciones de valor nominal Pesos uno ($ 1) y

con derecho a cinco (5) votos por acción. Su

patrimonio neto al 30 de septiembre de 2016

era de Pesos un millón veinte mil ciento treinta

y seis ($ 1.020.136). A la fecha del presente, la

Sociedad mantiene en circulación (i) las Obli-

gaciones Negociables Clase Nº 6 con fecha de

emisión el 8 de julio de 2015 por Pesos ciento

cincuenta millones ($ 150.000.000) devengan

intereses a un tasa mixta según se describe a

continuación: (a) desde la Fecha de Emisión y

hasta transcurridos nueve (9) meses contados

desde la Fecha de Emisión, inclusive, deven-

gan intereses a una tasa fija nominal anual de

27,47%; y (b) desde el inicio del décimo (10°)

mes contados desde la Fecha de Emisión has-

ta la Fecha de Vencimiento a una tasa variable

anual que será igual a la suma de (a) la Tasa de

Referencia más un margen de 4,5% nominal

anual, las cuáles serán amortizadas en un solo

pago a ser efectuado el 8 de enero de 2017,

emitidas en el marco del Programa (ii) las Obli-

gaciones Negociables Clase Nº 7 con fecha

de emisión el 24 de febrero de 2016 por Pesos

ciento cincuenta millones ($ 150.000.000) de-

vengan intereses a una tasa variable equiva-

lente a la Tasa de Referencia más un margen

de corte equivalente al 4,40% nominal anual,

las cuales serán amortizadas en un solo pago

a ser efectuado el 24 de agosto de 2017, emi-

tidas en el marco del Programa; y (iii) las Obli-

gaciones Negociables Clase N° 8 con fecha

de emisión el 10 de agosto de 2016 por Pesos

doscientos millones ($ 200.000.000) devengan

intereses a una tasa variable equivalente a la

Tasa de Referencia más un margen de corte

equivalente al 2,94% nominal anual, las cuales

serán amortizadas en un solo pago a ser efec-

tuado el 10 de febrero de 2018, emitidas en el

marco del Programa. Asimismo, la Sociedad

no tiene deudas contraídas con privilegios o

garantías fuera del curso normal de sus ne-

gocios. Autorizado según instrumento privado

Acta de Directorio de fecha 07/12/2016

Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122

C.P.A.C.F.

e. 23/12/2016 N° 98526/16 v. 23/12/2016