BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

Banco de Servicios Financieros S.A. (el “Ban-

co”) hace saber por un día que ha resuelto la

emisión de obligaciones negociables Clase 18 a

tasa fija y/o variable con vencimiento hasta 18

meses desde la Fecha de Emisión por un valor

nominal de hasta $ 250.000.000 (ampliable has-

ta un valor nominal de $ 500.000.000) (las “Obli-

gaciones Negociables”) que serán emitidas por

el Banco en el marco de su programa global

para la emisión y re-emisión de obligaciones

negociables simples, no convertibles en accio-

nes, a corto, mediano o largo plazo, subordina-

das o no, sin garantía o con ella (en la medida

permitida por las normas del Banco Central),

conforme a la Ley N° 23.576 y sus modificato-

rias, las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (T.O. RG 622/13) y demás regulaciones

aplicables y sus modificatorias y reglamenta-

rias, por un valor nominal total máximo en circu-

lación en cualquier momento de

U$S 150.000.000 o su equivalente en otras

monedas (el “Programa”). A- Autorizaciones: La

creación del Programa y los términos y condi-

ciones de las Obligaciones Negociables fue

aprobada por acta de Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria Unánime del Banco de

fecha 6 de enero de 2010, y por Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 25 de junio de 2012 y

Miércoles 28 de diciembre de 2016

Segunda

Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 2013 el Banco emitió Obligaciones Negociables

de diciembre de 2013. La emisión de las Obliga- Clase 9 por un monto de capital de $ 8.000.000

ciones Negociables, sus términos y condicio- y Obligaciones Negociables Clase 10 por un

nes preliminares y la delegación de facultades monto de capital de $ 94.375.000. A la fecha del

al Directorio autorizándolo también a subdele- presente aviso las Obligaciones Negociables

gar, fueron aprobadas mediante Acta de Asam- Clase 9 y 10 han sido canceladas en su totali-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha dad. Con fecha 21 de mayo de 2014 el Banco

26 de abril de 2016 y Acta de Directorio del 29 emitió Obligaciones Negociables Clase 11 por

de noviembre de 2016. B- Denominación del un monto de capital de $ 150.000.000. A la fe-

cha del presente aviso las Obligaciones Nego- emisor, domicilio, fecha y lugar de constitución,

duración y datos de su inscripción en el Regis- ciables Clase 11 han sido canceladas en su to-

tro Público de Comercio: El Banco se denomina talidad. Con fecha 20 de octubre de 2014 el

“Banco de Servicios Financieros S.A.” y tiene Banco emitió Obligaciones Negociables Clase

su domicilio legal en la calle Ayacucho 1055, 12 por un monto de capital de $ 151.333.333. A

Piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires. Fue la fecha del presente aviso las Obligaciones

Negociables Clase 12 han sido canceladas en constituido en la Argentina como una sociedad

anónima el 12 de marzo de 1998, inscripto en la su totalidad. Con fecha 6 de febrero de 2015 el

Inspección General de Justicia el 20 de abril de Banco emitió las Obligaciones Negociables

1998, bajo Número 957, Libro Nº 1 de Socieda- Clase 13, por un monto total de $ 165.800.000.

des por Acciones, con una duración de 99 años A la fecha del presente aviso las Obligaciones

desde su inscripción, autorizado a funcionar Negociables Clase 13 han sido canceladas en

su totalidad. Con fecha 4 de septiembre de como banco comercial minorista el 30 de octu-

bre de 1998 mediante Comunicación “B” 2015 el Banco emitió las Obligaciones Negocia-

Nº 6422 del Banco Central de la República Ar- bles Clase 15, por un monto total de

gentina (el “Banco Central”). C- Objeto Social: $ 135.555.555. A la fecha del presente aviso las

De acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto Obligaciones Negociables Clase 15 tienen un

monto de capital pendiente de $ 45.194.222,04. Social, el Banco está facultado a realizar por

Con fecha 2 de marzo de 2016 el Banco emitió cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero: a) todas las las Obligaciones Negociables Clase 16, por un

operaciones de intermediación financiera, de monto total de $ 300.000.000. A la fecha del

servicios y de inversión que, como banco co- presente aviso las Obligaciones Negociables

mercial minorista, permita la Ley de Entidades Clase 16 tienen un monto de capital pendiente

de $ 300.000.000. Con fecha 17 de agosto de Financieras Nº 21.526 y sus modificatorias y/o

2016 el Banco emitió las Obligaciones Negocia- reglamentarias; b) actuar como agente de mer-

cado abierto de títulos valores para realizar to- bles Clase 17, por un monto total de

das las operaciones bursátiles contempladas $ 450.000.000. A la fecha del presente aviso las

en las disposiciones legales que regulan la acti- Obligaciones Negociables Clase 17 tienen un

vidad, dentro de los lineamientos y previa auto- monto de capital pendiente de $ 450.000.000.

G- Naturaleza de la Garantía: Las Obligaciones rización de la Comisión Nacional de Valores; c)

Negociables no cuentan con garantía flotante participar en otras entidades financieras del

país o del extranjero y en sociedades que no y/o especial del Banco, ni se encuentran avala-

constituyan entidades financieras de conformi- das, afianzadas o garantizadas por cualquier

dad con la legislación aplicable; y d) efectuar otro medio. H- Condiciones de Amortización: El

capital de las Obligaciones Negociables Clase todas las demás inversiones y negocios que

18 se repagará en 2 (dos) cuotas iguales, equi- permitan las normas aplicables a entidades fi-

nancieras. A los fines mencionados el Banco valentes al 33,33% del Valor Nominal cada una,

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de- y 1 (una) cuota, la tercera, equivalente al 33,34%

rechos, contraer obligaciones y realizar todos del Valor Nominal, en la fecha en que se cum-

los actos relacionados directa o indirectamente plan 12, 15 y 18 meses contados desde la Fe-

cha de Emisión. I- Fórmula de actualización del con su objeto, con sujeción a las normas regla-

capital y tipo y época del pago del interés: El mentarias dictadas por el Banco Central de la

República Argentina. A la fecha, las principales capital no amortizado de las Obligaciones Ne-

líneas de negocios del Banco son el otor- gociables Clase 18 devengará intereses a partir

gamiento de financiaciones bajo tarjeta de cré- de la Fecha de Emisión y hasta su efectiva can-

dito, mediante las cuales se financia la adquisi- celación y pago, a una tasa fija y/o variable. J-

Fórmula de conversión: Las Obligaciones Ne- ción de productos y servicios de los clientes en

gociables no son convertibles en acciones. las tiendas del Grupo Carrefour en Argentina y

el otorgamiento de préstamos personales en Autorizado según instrumento privado Acta de

efectivo. D- Capital Social y Patrimonio Neto: El Directorio de fecha 29/11/2016

capital social del Banco es de $ 77.381.000, re- Luciana Florencia Collia - T°: 121 F°: 216 C.P.A.C.F.

presentado por 77.381.000 acciones ordinarias,

e. 28/12/2016 N° 99530/16 v. 28/12/2016 nominativas no endosables Clases A y B, todas