BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

nominal cada una. Su patrimonio neto al 30 de

septiembre de 2016 era de Pesos tres millones

Se hace saber por un día que Banco Itaú Ar- trescientos sesenta y ocho mil novecientos

gentina S.A. (el “Banco”), una sociedad anó- treinta y dos ($ 3.368.932) (cifra expresada en

nima con domicilio legal en Victoria Ocampo miles de Pesos). Las Obligaciones Negociables

se amortizarán en un pago el día 26 de diciem- 360, 8° Piso, de la Ciudad Autónoma de Bue-

bre de 2019 o el Día Hábil inmediato anterior si nos Aires, Argentina, constituida bajo las leyes

de la Argentina el 22 de noviembre de 1994, dicha fecha no fuese un Día Hábil (la “Fecha de

inscripta en la Inspección General de Justicia Vencimiento”). El capital no amortizado de las

bajo el número 13.258 del Libro 116 tomo “A” Obligaciones Negociables devengará intereses

de sociedades por acciones el 19 de diciembre a una tasa variable anual que será igual a la

suma de la Tasa Badlar Privada aplicable más de 1994 y bajo el número 13.722 del Libro 40

un margen de 3,75% nominal anual (los “Inte- de sociedades por acciones el 11 de julio de

2008, obteniendo la autorización para funcionar reses”). Los Intereses serán pagados trimes-

como entidad financiera mediante resolución tralmente, en forma vencida contados desde la

N° 842 de fecha 3 de noviembre de 1994 del Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas

Banco Central de la República Argentina, y con que sean un número de día idéntico a la Fecha

de Emisión y Liquidación, pero del correspon- un plazo de duración de 99 (noventa y nueve)

diente trimestre (las “Fechas de Pago de Inte- años, emitió la vigésimo primer clase de obli-

gaciones negociables por un valor nominal de reses”). La última Fecha de Pago de Intereses

Pesos trescientos cuarenta y cuatro millones de las Obligaciones Negociables será en la

novecientos diecinueve mil setecientos ochen- Fecha de Vencimiento. A la fecha del presente,

ta y seis ($ 344.919.786) (las “Obligaciones el Banco posee en circulación: (i) la Clase 15 de

obligaciones negociables emitidas en el marco Negociables”), bajo su Programa Global de

Obligaciones Negociables Simples a Corto, del Programa con fecha 30 de abril de 2015, por

Mediano y Largo Plazo, por hasta un monto Pesos trescientos millones ($ 300.000.000), las

total en circulación de US$ 350.000.000 (o su cuales devengan intereses a una tasa mixta: (i)

equivalente en otras monedas) (el “Programa”). desde el 13 de mayo de 2015 y hasta transcu-

Las obligaciones negociables clase 20 fueron rridos nueve (9) meses (inclusive), devengan in-

tereses a una tasa fija nominal anual de 27,75% declaradas desiertas mediantes acta de subde-

legados de fecha 21 de diciembre de 2016. La (intereses que se pagarán en un único pago en

creación del Programa fue autorizada por la Co- el noveno (9) mes contado desde el 13 de mayo

misión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante de 2015), las cuales se amortizarán de forma

Resolución N° 15.869 de fecha 30 de abril de íntegra el 13 de febrero de 2017; y (ii) desde el

2008, y el aumento del monto y la prórroga del inicio del décimo (10) mes, contados desde el

13 de mayo de 2015, hasta el 13 de febrero de plazo de vigencia del Programa fueron autoriza-

das por la CNV mediante Resolución N° 17.080 2017 a una tasa variable anual igual a la suma

de fecha 13 de mayo de 2013. La oferta pública de (a) la Tasa Badlar Privada aplicable al pe-

de las Obligaciones Negociables emitidas en ríodo; más (b) un margen aplicable del 3,23%

el marco del Programa fue autorizada por la (intereses que se pagarán trimestralmente por

Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 14 período vencido), las cuales se amortizarán

de forma íntegra el 13 de febrero de 2017; (ii) de diciembre de 2016. De acuerdo con el artícu-

lo 3 de su estatuto, el Banco tiene por objeto la Clase 16 de obligaciones negociables emiti-

realizar: i) operaciones bancarias, financieras, das en el marco del Programa con fecha 30 de

de comisión, consignación, representación, abril de 2015, por Pesos ciento setenta y nueve

servicios y mandatos y todas las operaciones millones ($ 179.000.000), las cuales devengan

inherentes al giro bancario, inclusive el otor- intereses a una tasa variable equivalente a la

gamiento de préstamos con garantía hipoteca- Tasa Badlar Privada más un margen equiva-

ria, de acuerdo con lo previsto por la Ley 21.526 lente al 3,50% nominal anual (intereses que se

y su modificatoria 24.144 y por las demás dis- pagarán trimestralmente por período vencido),

posiciones vigentes ya sea por cuenta propia las cuales se amortizarán de forma íntegra el 28

o de terceros, en su nombre o de terceros, en de julio de 2017; (iii) la Clase 17 de obligaciones

la República Argentina o en el extranjero; y ii) negociables emitidas en el marco del Progra-

operaciones comprendidas dentro de Merca- ma con fecha 30 de abril de 2015, por Pesos

do de Capitales: Actuar como cualquier tipo doscientos sesenta y cinco millones quinientos

de agente dispuesto por la ley de Mercado de mil ($ 265.500.000), las cuales devengan inte-

Capitales Nº 26.831, su Decreto Reglamentario reses a una tasa variable equivalente a la Tasa

Nº 1023/13, Normas CNV (N.T. 2013), y demás Badlar Privada más un margen equivalente al

leyes y reglamentaciones sobre el mercado de 4,25% nominal anual (intereses que se paga-

capitales que las modifiquen o complementen, rán trimestralmente por período vencido), las

y todas aquellas que a criterio de la Comisión cuales se amortizarán de forma íntegra el 29 de

Nacional de Valores corresponda registrar para enero de 2019; (iv) la Clase 18 de obligaciones

el desarrollo del mercado de capitales, respe- negociables emitidas en el marco del Programa

tando siempre los requisitos de compatibilidad con fecha 13 de julio de 2016, por Pesos ciento

dispuestos en la mencionada normativa. El ochenta y dos millones doscientos veintidós mil

capital social del Banco al 30 de septiembre doscientos veintidós ($ 182.222.222), las cuales

de 2016 era de Pesos setecientos cuarenta y devengan intereses a una tasa variable equiva-

tres millones setecientos treinta y un mil dos- lente a la Tasa Badlar Privada más un margen

cientos cincuenta y cuatro ($ 743.731.254), equivalente al 2,75% nominal anual (intereses

compuesto por 743.731.254 acciones divididas que se pagarán trimestralmente por período

en 729.166.165 acciones ordinarias, escritura- vencido), las cuales se amortizarán de forma ín-

les, de un peso valor nominal cada una y con tegra el 13 de enero de 2018; y (v) la Clase 19 de

derecho a un voto por acción, y 14.565.089 ac- obligaciones negociables emitidas en el marco

ciones preferidas, escriturales, de un peso valor del Programa con fecha 13 de julio de 2016,

Viernes 30 de diciembre de 2016

por Pesos trescientos diecisiete millones sete-

cientos setenta y siete mil setecientos setenta y

ocho ($ 317.777.778), las cuales devengan inte-

reses a una tasa variable equivalente a la Tasa

Badlar Privada más un margen equivalente al

3,39% nominal anual (intereses que se pagarán

trimestralmente por período vencido), las cua-

les se amortizarán de forma íntegra el 13 de julio

de 2019. A la fecha del presente, el Banco no ha

otorgado garantías sobre deudas propias fuera

del curso normal de sus negocios, ni ha emitido

debentures. La creación del Programa y sus

términos y condiciones fueron aprobados por

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Ban-

co de fecha 29 de febrero de 2008. La prórroga

del plazo de vigencia y el aumento del monto

del Programa fueron aprobados por la Asam-

blea Extraordinaria de Accionistas del Banco

de fecha 6 de marzo de 2013. Los términos y

condiciones de las Obligaciones Negociables

fueron aprobados por resolución del Directorio

de fecha 28 de octubre de 2016. Los términos

y condiciones definitivos de las Obligaciones

Negociables fueron determinados mediante el

acta de subdelegado de fecha 21 de diciembre

de 2016. Autorizado según instrumento privado

Acta de Directorio de fecha 28/10/2016

Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122

C.P.A.C.F.

e. 30/12/2016 N° 100467/16 v. 30/12/2016