COMPAÑIA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A.

COMPAÑIA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A.

a) De conformidad con lo resuelto por la Asam-

blea General Extraordinaria de la Emisora de fe-

cha 4 de noviembre de 2016, Compañía Integral

de Alimentos S.A. (la “Sociedad”) ha dispuesto la

emisión de Obligaciones Negociables Pyme por

hasta valor nominal de hasta $ 30.000.000 (am-

pliable hasta $ 50.000.000) o su equivalente en

otras monedas, a tasa variable con vencimiento

a los 48 meses desde su fecha de emisión (las

“Obligaciones Negociables”). Los términos y

condiciones específicos de las mismas fueron

dispuestos por reunión de directorio de fecha

8 de noviembre de 2016. b) Emisora: Compañía

Integral de Alimentos S.A., con sede social en

Bolívar 187, Piso 3°, Oficina “C”, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires. La Sociedad fue constituida

el 21 de febrero de 1980 ante la Inspección Ge-

neral de Justicia bajo el número 9377 del Libro

99 Tomo A de Estatutos de Sociedades Anó-

nimas Nacionales, y tiene un plazo de 99 años

desde su inscripción ante la Inspección General

de Justicia. c) Objeto social: De acuerdo con el

artículo tercero de los estatutos de la Sociedad,

la Sociedad: “Tiene por objeto la realización por

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros

de las siguientes actividades. A.- Comerciales: la

compraventa, consignación, representación, dis-

tribución, importación y exportación de produc-

tos alimenticios; B.- Industriales: Elaboración de

productos alimenticios; C.- Servicios: Servicios

integrales de gastronomía en comedores per-

tenecientes a organismo naciones, provinciales

y/o privados. Concesión, explotación, adminis-

tración, gerenciamiento, equipamiento y promo-

ción de hoteles pertenecientes a organismos o

empresas nacionales, provinciales, municipales,

autónomos y/o privados; y D.- Inmobiliarias: la

realización de negocios inmobiliarios en general,

compraventa de inmuebles urbanos y rurales,

permuta, construcción, locación, urbanización,

financiación y explotación de inmuebles y toda

clase de operaciones que autorice la ley de

propiedad horizontal y sus reglamentaciones.

Realización de tareas de intermediación, la ad-

ministración de inmuebles, propios o de terceros

y/o urbanización de loteos y la realización de

fraccionamientos de cualquier índole. A tales

fines, la sociedad tiene plena capacidad de ad-

quirir y contraer obligaciones.” d) Capital social:

$ 1.440.000. Patrimonio neto al 30 de abril de

2016: $ 51.947.503,02. e) Monto de la emisión:

$ 30.000.000 (ampliable hasta $ 50.000.000) o su

equivalente en otras monedas, a ser emitidas en

pesos. f) La Sociedad ha emitido obligaciones ne-

gociables serie II a tasa variable, con vencimiento

en 2016 por un valor nominal de $ 7.500.000, las

cuales han sido completamente amortizadas con

fecha 27 de abril de 2016. La Sociedad no tiene

deudas con privilegios o garantías al tiempo de

la emisión. g) Las Obligaciones Negociables no

cuentan con garantía especial. h) El capital de

las Obligaciones Negociables será amortizado

mensualmente. Los pagos de capital serán rea-

lizados en forma mensual a partir del primer mes

contado desde la fecha de emisión siendo las

primeros 47 pagos por el 2,08% del valor nominal

de las Obligaciones Negociables y el último pago

del 2,24% del valor nominal de las Obligaciones

Negociables, en las fechas que sean un número

de día idéntico a la fecha de emisión, pero del

mes correspondiente, siempre y cuando ese día

fuera un Día Hábil, si no lo fuera, el pago corres-

pondiente será efectuado el Día Hábil inmedia-

tamente posterior. Las fechas de amortización

serán informadas mediante el correspondiente

Aviso de Resultados. i) Las Obligaciones Nego-

ciables devengarán intereses a la tasa variable

nominal anual igual a la suma de (i) Tasa Badlar

Privada aplicable al Período de Devengamiento

de Intereses; más (ii) el Margen de Corte de las

Obligaciones Negociables, y será informada

mediante el Aviso de Resultados. Sin perjuicio

de ello, durante los primeros seis (6) meses del

Período de Devengamiento de Intereses, la tasa

de interés tendrá un mínimo que será informado

al público inversor en un aviso complementario

7 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.539

al Aviso de Suscripción. Es decir, en caso que la

tasa variable aplicable sea inferior a la Tasa de

Interés Mínima, los intereses para dicho Período

de Devengamiento de Intereses serán devenga-

dos conforme a esta última. La “Tasa Badlar Pri-

vada” para cada Período de Devengamiento de

Intereses será equivalente al promedio aritmético

simple de las tasas de interés para depósitos a

plazo fijo de más de un millón de pesos de 30

a 35 días en bancos privados (“BADLAR Priva-

da”), en base a las tasas informadas por el BCRA

durante el período que se inicia el séptimo Día

Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés,

y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al último

día del Período de Interés. En caso de que la tasa

BADLAR Privada dejare de ser informada por el

BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa

BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en

caso de no existir o no informarse la tasa sustitu-

ta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa

de Referencia, considerando el promedio de

tasas informadas para depósitos a plazos fijo en

pesos por un monto mayor a un millón de pesos

por periodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5)

primeros bancos privados de la Argentina. Para

elegir los cinco (5) primeros bancos privados se

considerará el último informe de depósitos dis-

ponibles publicados por el BCRA. Por “Margen

de Corte de las Obligaciones Negociables” se

entiende la cantidad de puntos básicos (expre-

sada como porcentaje nominal anual) adicional

que se pagará por sobre la Tasa de Referencia,

y que se determinará al finalizar el Periodo de

Licitación. Dicha determinación será efectuada

sobre la base del resultado del procedimiento

de adjudicación detallado en el Prospecto. j) Las

Obligaciones Negociables no son convertibles

en acciones.

Autorizado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/11/2016

Javier Federico Pereyra Zorraquin - T°: 125 F°: 398

C.P.A.C.F.

e. 06/01/2017 N° 600/17 v. 06/01/2017