y Moneda en que se emite: El valor nominal

y Moneda en que se emite: El valor nominal

GENNEIA S.A.

emitido de las Obligaciones Negociables es de

U$S 350.000.000 (Dólares Estadounidenses AVISO DE EMISIÓN DE CLASE XX DE OBLIGA-

trescientos cincuenta millones). F- Monto de las CIONES NEGOCIABLES

obligaciones negociables emitidas con anterio- Genneia S.A. (“Genneia”) hace saber por un día

que emitió con fecha 20 de enero de 2017 las ridad, deudas con privilegios y garantías que el

obligaciones negociables clase XX a tasa fija emisor tiene con anterioridad: la Sociedad man-

con vencimiento a los 5 años contados desde la tiene en circulación (i) las obligaciones negocia-

bles clase II con fecha de emisión y liquidación Fecha de Emisión y Liquidación por un valor

el 18 de noviembre de 2010, por US$ 79.757.019 nominal total de U$S 350.000.000 (Dólares Es-

(Dólares Estadounidenses setenta y nueve mi- tadounidenses trescientos cincuenta millones)

(las “Obligaciones Negociables”), en el marco llones setecientos cincuenta y siete mil dieci-

de su programa global para la emisión de obli- nueve), las cuales devengan intereses entre la

gaciones negociables simples (no convertibles fecha de emisión y la primera fecha de amortiza-

ción a una tasa fija del 14% nominal anual, y en acciones) a corto, mediano o largo plazo por

desde el día inmediato siguiente a la primera un monto máximo de hasta U$S 600.000.000

fecha de amortización y hasta la fecha de ven- (Dólares Estadounidenses seiscientos millones)

(o su equivalente en otras monedas) (el “Progra- cimiento final a una tasa fija equivalente al 11%

ma”). A- Autorizaciones: La creación del Progra- nominal anual, con fecha de vencimiento el 30

ma y los términos y condiciones de las obliga- de septiembre de 2017, y cuyo monto pendiente

de pago al 20 de enero de 2017 es de ciones negociables bajo el mismo fueron apro-

U$S 20.338.040 (Dólares Estadounidenses bados por Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas del 4 de julio de 2008 veinte millones trescientos treinta y ocho mil

y por reunión de Directorio del 3 de julio de cuarenta); (ii) las obligaciones negociables clase

2008. La primera ampliación del monto y la ex- III con fecha de emisión y liquidación el 18 de

tensión del plazo de vigencia fue aprobada por noviembre de 2010 por US$ 77.179.200 (Dólares

Estadounidenses setenta y siete millones ciento Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

setenta y nueve mil doscientos), las cuales de- Accionistas del 17 de abril de 2013. La segunda

ampliación del monto fue aprobada por Asam- vengan intereses desde la fecha de emisión

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac- hasta la fecha de vencimiento final a una tasa fija

cionistas del 31 de mayo de 2016 y por reunión equivalente al 11% nominal anual, con fecha de

de Directorio del 28 de octubre de 2016. La vencimiento el 30 de septiembre de 2017, y cuyo

monto pendiente de pago al 20 de enero de emisión de las Obligaciones Negociables fue

2017 es de US$ 19.680.696 (Dólares Estadouni- aprobada mediante reunión de Directorio de fe-

cha 3 de noviembre de 2016. Los términos y denses diecinueve millones seiscientos ochenta

condiciones definitivos de las Obligaciones Ne- mil seiscientos noventa y seis); (iii) las obligacio-

gociables fueron aprobados mediante acta de nes negociables clase XIV con fecha de emisión

subdelegados de fecha 12 de enero de 2017. B- y liquidación el 8 de octubre de 2014, por

US$ 25.000.000 (Dólares Estadounidenses Denominación del emisor, domicilio, fecha y lu-

gar de constitución, duración y datos de su ins- veinticinco millones), las cuales devengan inte-

cripción en el Registro Público de Comercio: reses a una tasa fija del 4% nominal anual, con

Genneia se denomina “GENNEIA S.A.” y tiene fecha de vencimiento el 8 de octubre de 2018, y

su domicilio legal en la Complejo Olivos Building cuyo monto pendiente de pago al 20 de enero

II - Nicolás Repetto 3676, 3° piso (1636) Olivos, de 2017 es de US$ 25.000.000 (Dólares Esta-

dounidenses veinticinco millones); (iv) las obli- Provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue cons-

tituida en la Argentina como una sociedad anó- gaciones negociables clase XVII con fecha de

nima mediante escritura pública de fecha 24 de emisión y liquidación el 10 de agosto de 2015,

octubre de 1991, inscripta en la Inspección Ge- por US$ 10.212.903 (Dólares Estadounidenses

neral de Justicia el 14 de noviembre de 1991, diez millones doscientos doce mil novecientos

bajo Número 9623 del Libro 110, Tomo de So- tres), las cuales devengan intereses a una tasa

fija de interés del 5,25% nominal anual, con fe- ciedades Anónimas. Su duración es de 99 años

desde la fecha de inscripción en la Inspección cha de vencimiento 10 de agosto de 2017, y

General de Justicia. C-Objeto Social: De acuer- cuyo monto pendiente de pago al 20 de enero

do con el artículo 3 de su estatuto, Genneia está de 2017 es de US$ 10.212.903 (Dólares Esta-

facultada a realizar por cuenta propia, de terce- dounidenses diez millones doscientos doce mil

ros o asociada a terceros en el país y/o en el novecientos tres); (v) las obligaciones negocia-

extranjero las siguientes actividades: (a) indus- bles clase XVIII con fecha de emisión y liquida-

triales: la industrialización, el fraccionamiento y ción el 20 de noviembre de 2015, por

comercialización de gas propano vaporizado, US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses

gas licuado y cualquier otro tipo de gas para uso veinte millones), las cuales devengan intereses a

industrial y doméstico, el que podrá comerciali- una tasa fija del 2% nominal anual, con fecha de

zarlo y distribuirlo en cualquier medio contene- vencimiento de 20 de noviembre de 2020, cuyo

dor; y la producción de energía eléctrica y su monto pendiente de pago al 20 de enero de

comercialización en los términos y con las limi- 2017 es de US$ 20.000.000 (Dólares Estadouni-

taciones establecidas en la normativa vigente; denses veinte millones); (vi) las obligaciones ne-

Martes 24 de enero de 2017

gociables clase XVI, con fecha de emisión y li-

quidación el 10 de agosto de 2015, por

$ 48.888.888 (Pesos cuarenta y ocho millones

ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos

ochenta y ocho), las cuales devengan intereses

a una tasa de interés mixta equivalente a: a) una

tasa fija nominal anual de 28% desde la fecha de

emisión y liquidación hasta la finalización del

período de devengamiento de intereses que fi-

naliza el sexto mes (inclusive); y b) una tasa va-

riable anual que será igual a la suma de la Tasa

Badlar Privada más 5,50% desde el período de

devengamiento de intereses que comienza el

séptimo mes hasta la fecha de vencimiento, con

fecha de vencimiento el 10 de febrero de 2017, y

cuyo monto pendiente de pago al 20 de enero

de 2017 es de $ 48.888.888 (Pesos cuarenta y

ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil

ochocientos ochenta y ocho); y (vii) las obliga-

ciones negociables clase XIX con fecha de emi-

sión y liquidación el 12 de febrero de 2016, por

$ 462.162.500 (Pesos cuatrocientos sesenta y

dos millones ciento sesenta y dos mil quinien-

tos), las cuales devengan intereses a una tasa

variable nominal anual igual a la suma de la Tasa

Badlar Privada más un margen de 5,50%, con

fecha de vencimiento 16 de febrero de 2017, y

cuyo monto pendiente de pago al 20 de enero

de 2017 es de $ 462.162.500 (Pesos cuatrocien-

tos sesenta y dos millones ciento sesenta y dos

mil quinientos). Al 20 de enero de 2017 la Socie-

dad posee deuda garantizada por un monto to-

tal de $ 148.866.000 (Pesos ciento cuarenta y

ocho millones ochocientos sesenta y seis mil) y

US$ 142.018.736 (Dólares Estadounidenses

ciento cuarenta y dos millones dieciocho mil

setecientos treinta y seis). G- Naturaleza de la

Garantía: Las Obligaciones Negociables no

cuentan con garantía flotante y/o especial de

Genneia, ni se encuentran avaladas, afianzadas

o garantizadas por cualquier otro medio. H-

Condiciones de Amortización: El capital de las

Obligaciones Negociables será repagado al

100% el 20 enero de 2022. I- Fórmula de actua-

lización del capital y tipo y época del pago del

interés: El capital no amortizado de las Obliga-

ciones Negociables devengará intereses a una

tasa fija de 8,750% nominal anual. Los intereses

se calcularán en base a un año de 360 días y

meses de 30 días. Los intereses se devengarán

y serán pagados semestralmente, en forma ven-

cida comenzando su pago en la fecha en que se

cumplan seis meses desde la Fecha de Emisión

y Liquidación. Las Fechas de Pago de Intereses

serán el: 20 de julio de 2017, 20 de enero de

2018, 20 de julio de 2018, 20 de enero de 2019,

20 de julio de 2019, 20 de enero de 2020, 20 de

julio de 2020, 20 de enero de 2021, 20 de julio de

2021 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier

día de pago de cualquier monto bajo las Obliga-

ciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho

pago será efectuado en el Día Hábil inmediata-

mente posterior. J- Fórmula de conversión: Las

Obligaciones Negociables no son convertibles

en acciones. Con fecha 3 de enero de 2017 la

CNV ha autorizado la emisión de las Obligacio-

nes Negociables. La Sociedad utilizará los fon-

dos netos derivados de su colocación para los

destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley

de Obligaciones Negociables y demás normas

aplicables. Autorizado según instrumento priva-

do Acta de Directorio de fecha 03/11/2016

Fernando Acevedo - T°: 114 F°: 29 C.P.A.C.F.

e. 24/01/2017 N° 3858/17 v. 24/01/2017