CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de Valores Representativos de Deu-

da de Corto Plazo Clase VII por hasta V/N

$ 75.000.000 en forma de obligaciones nego-

ciables simples (no convertibles en acciones)

(bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831)

(los “VCP”) bajo el Programa Global de Emisión

de Valores Representativos de Deuda de Corto

Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). Términos y

condiciones generales del Programa y los VCP

fijados por Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de fecha 10/02/2015 y Actas

de Directorio N° 29 y 49 de fecha 10/02/2015

y 11/03/2016, respectivamente, y términos y

condiciones particulares de los VCP fijados por

Acta de Directorio N° 72 de fecha 28/12/2016,

conforme expresa delegación de la mencionada

Asamblea precitada. Se ha solicitado autoriza-

ción para la oferta pública de los VCP creados

bajo el Programa a la Comisión Nacional de Va-

lores (la “CNV”). El Programa fue autorizado por

resolución de Directorio de la CNV Nº 17.880

de fecha 5/11/2015. Denominación: Crédito Di-

recto S.A., domiciliada en Av. Corrientes 1174,

Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Constituida en fecha 15/06/2011 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires bajo la denomina-

ción “Credilogros S.A.”, e inscripta desde el

15/08/2011 ante la Inspección General de Justi-

cia, bajo el n° 16.428 del libro 55 de Sociedades

por Acciones, siendo su cambio de denomina-

ción social inscripto en fecha 24/02/2014 bajo

el n° 3.308 del libro 67 de Sociedades por Ac-

ciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad:

15/06/2110. Objeto Social: realizar por cuenta

propia y/o de terceros y/o asociada a terceros:

la creación, el desarrollo, la dirección, la admi-

nistración, la comercialización, la explotación y

la operación de sistemas de tarjetas de crédito

y/o débito y/o compra y/o afines a materias

financieras; el otorgamiento de microcréditos,

de préstamos a personas físicas y/o jurídicas,

con garantía o sin ella; siendo su actividad

principal la prestación de asistencia financiera

a personas físicas, a través del otorgamiento

de préstamos personales de consumo. Para el

cumplimiento de su objeto social, la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y realizar todo

acto u operación vinculada con el mismo, que

Segunda

no sea prohibido por las leyes o el estatuto.

Capital Social: $ 25.000.000. Patrimonio Neto:

$ 54.048.635 (al 30/09/2016). Monto y moneda

de emisión: $ 75.000.000. Obligaciones Nego-

ciables emitidas con anterioridad: Valores Re-

presentativos de Deuda de Corto Plazo Clase

I, a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase

II a tasa variable, por V/N$ 50.000.000, Clase

III a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase

IV a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase

V a tasa variable, por V/N $ 75.000.000 y Clase

VI a tasa variable, por V/N $ 69.522.000. Clase:

VCP Clase VII. Garantía: Sin garantía. Condicio-

nes de amortización: El capital de los VCP será

amortizado en tres cuotas, la primera de ellas

equivalente al 25% del valor nominal de los VCP

y pagadera al mes 6 de la fecha de emisión, la

segunda de ellas equivalente al 25% del valor

nominal de los VCP y pagadera al mes 9 de

la fecha de emisión, y la tercera de ellas equi-

valente al 50% del valor nominal de los VCP y

pagadera al mes 12 de la fecha de emisión. Los

pagos de capital serán realizados en la fecha

en que se cumplan 6, 9 y 12 meses contados

desde la fecha de emisión, en las fechas que

sean un número de día idéntico a la fecha de

emisión pero del correspondiente mes o, de no

ser un día hábil o de no existir dicho día, será el

primer día hábil siguiente. Intereses: Los Inte-

reses serán pagados trimestralmente, en forma

vencida, a partir de la fecha de emisión, en las

fechas que sean un número de día idéntico a

la fecha de emisión, pero del correspondiente

mes o, de no ser un día hábil o no existir dicho

día, el primer día hábil posterior. Autorizado se-

gún instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 28/12/2016

Martín Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757

C.P.A.C.F.

e. 30/01/2017 N° 4598/17 v. 30/01/2017