TARSHOP S.A.

TARSHOP S.A.

Inscripta ante la IGJ el 27/02/1996 bajo el

Nº 1658, Lº 118, Tº A del Libro Sociedades

Anónimas. Se hace saber por un día mediante

la presente publicación que TARSHOP S.A.

(la “Compañía”), una sociedad anónima con

sede social en Suipacha 664, piso 2º, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,

con vencimiento el 26 de febrero de 2046, ha

emitido el 24 de enero de 2017 las Obligacio-

nes Negociables Clase VII (las “Obligaciones

Negociables Clase VII”) y las Obligaciones

Negociables Clase VIII (las “Obligaciones

Negociables Clase VIII”, y en conjunto con

las Obligaciones Negociables Clase VII, las

“Obligaciones Negociables”), en el marco del

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables simples, no convertibles en accio-

nes, con o sin garantía por un monto de hasta

US$ 200.000.000 (el “Programa”). Los términos

y condiciones generales del Programa y de las

Obligaciones Negociables fueron aprobados

por la asamblea de fecha 11 de abril de 2016.

Las condiciones particulares de las Obliga-

ciones Negociables fueron aprobadas por el

Directorio en su reunión del 9 de noviembre de

2016. La colocación y la emisión de las Obli-

gaciones Negociables fueron realizadas de

conformidad con los términos y condiciones

contenidos en el Prospecto del Programa de

fecha 26 de agosto de 2016 y el Suplemento

de Precio de fecha 11 de enero de 2017. Las

Obligaciones Negociables Clase VII se emitie-

ron por un valor nominal de Ps. 229.000.000.

El precio de la emisión fue del 100% del valor

nominal, con una tasa de interés variable, que

será la suma de: (i) la Tasa de Referencia de la

Clase VII, más (ii) un margen del 4,00% nominal

anual, estableciéndose que para el primer pe-

ríodo de devengamiento la tasa de interés no

podrá ser inferior al 24,50% nominal anual. El

capital de las Obligaciones Negociables Clase

VII se amortizará en su totalidad en un único

pago el 24 de julio de 2018. Los intereses se

pagarán trimestralmente los días 24 de abril de

2017, 24 de julio de 2017, 24 de octubre de 2017,

24 de enero de 2018, 24 de abril de 2018 y 24

de julio de 2018. Las Obligaciones Negociables

Clase VIII se emitieron por un valor nominal

de Ps. 53.237.500. El precio de la emisión

fue del 100% del valor nominal, con una tasa

de interés variable, que será la suma de: (i) la

Tasa de Referencia de la Clase VIII, más (ii)

un margen del 4,69% nominal anual, estable-

ciéndose que para los dos primeros períodos

de devengamiento la tasa de interés no podrá

ser inferior al 24,50% nominal anual. El capital

de las Obligaciones Negociables Clase VIII se

amortizará en su totalidad en un único pago el

24 de julio de 2019. Los intereses se pagarán

trimestralmente los días 24 de abril de 2017, 24

de julio de 2017, 24 de octubre de 2017, 24 de

enero de 2018, 24 de abril de 2018, 24 de julio

de 2018, 24 de octubre de 2018, 24 de enero de

2019, 24 de abril de 2019 y 24 de julio de 2019.

De acuerdo con el artículo 3º de su estatuto, la

Compañía tiene por objeto realizar por cuenta

propia y/o de terceros y/o asociada a terceros:

la creación, el desarrollo, la organización, la di-

rección, la administración, la comercialización,

la explotación y la operación de sistemas de

tarjetas de crédito y/o débito y/o de compra

y/o afines con el alcance previsto en la Ley

Segunda

Nº 25.065 y sus normas legales y reglamenta-

rias, modificatorias y complementarias. Podrá

otorgar y comercializar préstamos personales,

créditos y financiaciones destinadas al con-

sumo de usuarios de servicios financiero de

conformidad a la normas del Banco Central

de la República Argentina, realizar la gestión

de cobranza de facturas de servicios públicos,

créditos y similares y servicio de pago de sala-

rios, de pago a proveedores y de recolección

de recaudaciones. Asimismo, podrá partici-

par en el capital social de otras sociedades

que realicen servicios complementarios de

la actividad financiera permitidos por el Ban-

co Central de la República Argentina. Para el

cumplimiento de su objeto, la Compañía tiene

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y realizar todo otro

acto u operación vinculada con el mismo, que

no sea prohibida por las leyes o su estatuto. A

la fecha, la actividad principal de la Compañía

consiste en emisión y comercialización de su

propia tarjeta de crédito no bancaria. El capital

social de la Compañía al 30 de septiembre de

2016 era de Ps. 243.796.440 compuesto por

243.796.440 acciones, y su patrimonio neto

era de Ps. 388.881.244. La Compañía, tiene la

siguiente deuda garantizada al 30 de septiem-

bre de 2016: (i) prenda sobre un plazo fijo por

un monto de Ps. 6.530.785, correspondiente

al certificado de plazo fijo número 900921, a

favor de Banco de Valores S.A., constituida por

las obligaciones impositivas emergentes de los

Fideicomisos Financieros Series XXIX, XXX,

XXXII, XXXVIII al L, y LII al LXXVII; (ii) depósito

por la suma de Ps. 13.407.374 en garantía de la

operatoria de tarjetas de crédito Tarshop/Visa

y prenda sobre Bonos de la Nación Argentina

AM17, por un valor nominal de Ps. 2.755.000,

Letra Interna del BCRA IO506 por un valor no-

minal de Ps. 7.526.000, Letra Interna del BCRA

I1206 por un valor nominal de Ps. 1.700.000 y

Letra Interna del BCRA I1906 por un valor no-

minal de Ps. 3.775.000 a favor de Banco Hipo-

tecario S.A., en garantía del cumplimiento de

los pagos relacionados con el cruce de fondos

correspondiente a las tarjetas de crédito; (iii)

descubierto en cuenta corriente, por un monto

de hasta Ps. 60.000.000 otorgado por Indus-

trial and Commercial Bank of China (Argentina)

S.A., garantizado por créditos por un valor de

capital de Ps. 79.288.061. Al 30 de septiembre

de 2016 el monto de deuda no garantizada

correspondiente a Obligaciones Negociables

emitidas con anterioridad y en circulación as-

cendía a Ps. 949.135.596. Autorizado según

instrumento privado acta de directorio de fecha

09/11/2016

María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.

e. 30/01/2017 N° 4648/17 v. 30/01/2017