BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Banco Supervielle S.A. (el “Banco”), constituido

el 30/12/1940 en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con duración de 99 años, inscripta en la

Inspección General de Justicia el 27/06/2005,

bajo el Nº 7333, del L° 28 de Sociedades por

Acciones, con domicilio en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y sede social en la calle Barto-

lomé Mitre 434, (C1036AAH) Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) Acta

de Directorio Nro. 3126 de fecha 23/11/2016; y

(ii) Resoluciones de Subdelegado de fechas

25/01/17 y 02/02/17, la emisión de las Obligacio-

nes Negociables Clase A, a tasa variable, por un

valor nominal de $ 4.768.170.000 (las “Obligacio-

nes Negociables”), en el marco de su Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables

por un Valor Nominal de hasta US$ 800.000.000

(Dólares Estadounidenses ochocientos millones)

(o su equivalente en otras monedas) en cualquier

momento en circulación (el “Programa”). El capi-

tal no amortizado de las Obligaciones Negocia-

bles devengará intereses a una tasa de interés

variable nominal anual, que será la suma de (i) la

Tasa de Referencia, más (ii) un 4,50%. La Tasa

de Referencia será el promedio aritmético simple

de la Tasa Badlar Bancos Privados publicada en

cada uno de los últimos 3 Días Hábiles previos a

la Fecha de Cálculo aplicable. La “Tasa Badlar

Bancos Privados a ser considerada será la tasa

disponible informada a las 13:00 hs. (horario de

Buenos Aires), en cada uno de los últimos 3 Días

Hábiles antes de la Fecha de Cálculo aplicable.

En caso de que el Banco Central deje de publicar

la Tasa Badlar Bancos Privados: (i) el Agente de

Cálculo utilizará la tasa sustituta de la Tasa Bad-

lar Bancos Privados que informe el BCRA para

el cálculo de la Tasa de Referencia o (ii) en caso

de no existir o no informarse la tasa sustituta

indicada en (i) precedente, el Banco proporcio-

nará al Agente de Cálculo el promedio aritmético

de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha

de Cálculo de las tasas informadas para depó-

sitos a plazos fijo de más de Ps. 1.000.000 por

períodos de entre 30 y 35 días de plazo de los

cinco primeros bancos privados de la República

Argentina en términos de depósitos, para que el

Agente de Cálculo utilice dicho promedio para

calcular la Tasa de Referencia. A fin de seleccio-

nar los cinco primeros bancos privados en térmi-

nos de depósitos, se considerará el último infor-

me de depósitos disponibles publicados por el

BCRA. La Tasa de Interés para cada Período de

Devengamiento de Intereses será calculada por

el Agente de Cálculo en la Fecha de Cálculo que

sea inmediatamente anterior al inicio de dicho

Período de Devengamiento de Intereses, con ex-

cepción de la Tasa de Interés correspondiente al

primer Período de Devengamiento de Intereses,

en el que la Tasa de Interés será de 24,4375%.

En ningún caso, la Tasa de Interés podrá ser infe-

rior a 18%. El capital de las Obligaciones Nego-

ciables será pagado en dos cuotas equivalentes

al 50% cada una del Valor Nominal de Obliga-

ciones Negociables emitido, pagaderas los días

09/02/2020 y 09/08/2020. Los intereses serán

pagaderos en las siguientes fechas: 09/05/2017,

09/08/2017, 09/11/2017, 09/02/2018, 09/05/2018,

09/08/2018, 09/11/2018, 09/02/2019, 09/05/2019,

09/08/2019, 09/11/2019, 09/02/2020, 09/05/2019

y el 09/08/2020. Todos los pagos de capital,

intereses y Montos Adicionales bajo las Obliga-

ciones Negociables serán realizados en Dólares

Estadounidenses, según el cálculo que realice

el Agente de Cálculo, convirtiendo los montos

adeudados en Pesos a Dólares Estadouniden-

ses al Tipo de Cambio Aplicable en la Fecha de

Cálculo correspondiente. A la fecha del presente,

el Banco no ha otorgado garantías fuera del cur-

so ordinario de sus negocios. El objeto social y la

actividad principal actualmente desarrollada por

el Banco es realizar por cuenta propia y/o ajena

y/o asociado a terceros, dentro o fuera del país

todas las operaciones inherentes a la actividad

bancaria. El capital social del Banco al 30/09/16,

asciende a $ 638.283.062 y está representado

por 638.283.062 acciones ordinarias, compues-

tas por 930.371 acciones Clase A y 637.352.691

acciones Clase B, todas ellas de valor nominal

$ 1 por acción. Cada acción ordinaria del Banco

representa los mismos intereses económicos,

excepto que los tenedores de acciones Clase A

tienen derecho a cinco votos por acción en tanto

los tenedores de acciones Clase B tienen dere-

cho a un voto por acción. El patrimonio neto del

Banco al 30/09/16 asciende a $ 5.476.833 miles

de acuerdo a los estados contables trimestra-

les del Banco a dicha fecha. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha

23/11/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 09/02/2017 N° 7048/17 v. 09/02/2017