TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

(la “Entidad”), constituida el 19/11/2004 en la

Ciudad de Buenos Aires, con duración hasta el

10/12/2103, inscripta en la Inspección General

de Justicia el 10/12/2004, bajo el N° 15.890

del L° 26 de Sociedades por Acciones y apro-

bada su constitución por el Banco Central de

la República Argentina el 11/11/2004 mediante

Resolución 316 de su Directorio, con domicilio

en la Ciudad de Buenos Aires y sede social en

la calle Olga Cossettini 363, Piso 3°, Ciudad

de Buenos Aires, resolvió mediante: (i) Acta

de Directorio del 15/12/2016; y (ii) Resolucio-

nes de Subdelegados de fechas 20/01/2017

y 07/02/16; la emisión de Obligaciones Ne-

gociables Clase 22 a Tasa Variable con Ven-

cimiento a los 24 meses desde la Fecha de

Emisión y Liquidación por un valor nominal

de $ 250.000.000 (las “Obligaciones Nego-

ciables”); en el marco de su Programa Global

de Emisión de Obligaciones Negociables por

un Valor Nominal de hasta $ 1.400.000.000 (o

su equivalente en otras monedas) (el “Progra-

ma”). El capital pendiente de repago de las

Obligaciones Negociables devengará un inte-

rés a una tasa variable, equivalente a la suma

de la Tasa de Referencia más un margen del

2,85% nominal anual. La Tasa de Referencia

será el promedio aritmético simple de la tasa

de interés para depósitos a plazo fijo de más

de $ 1.000.000 por períodos de entre 30 y

35 días de plazo de bancos privados de Ar-

gentina publicada por el Banco Central de la

República Argentina (“BCRA”) (la “Tasa Badlar

Privada”), durante el período que se inicia el

séptimo día hábil anterior al inicio de cada

Período de Devengamiento de Intereses y fi-

naliza el séptimo día hábil anterior a la Fecha

de Pago de Intereses correspondiente, inclu-

yendo el primero pero excluyendo el último.

En caso de que la Tasa Badlar Privada dejara

de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la

tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que

informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o

no informarse la tasa sustituta indicada en (i)

precedente, el Agente de Cálculo calculará la

Tasa de Referencia, considerando el promedio

de tasas informadas para depósitos a plazos

fijo de más de Ps. 1.000.000 por períodos de

entre 30 y 35 días de plazo de los 5 primeros

bancos privados de Argentina. A fin de selec-

cionar los 5 primeros bancos privados se con-

siderará el último informe de depósitos dispo-

nibles publicado por el BCRA. Para el cálculo

de los intereses se considerará la cantidad

real de días transcurridos y un año de 365 días

(cantidad real de días transcurridos/365). Los

intereses de las Obligaciones Negociables se

pagarán trimestralmente por período vencido

a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación.

Cualquier pago adeudado bajo las Obligacio-

nes Negociables efectuado en dicho día hábil

inmediatamente posterior tendrá la misma va-

lidez que si hubiera sido efectuado en la fecha

en la cual vencía el mismo. El capital de las

Obligaciones Negociables se repagará en tres

cuotas; los días 10/08/2018 y 10/11/2018, por

un monto equivalente al 33,33% del monto de

la emisión de las Obligaciones Negociables, y

en la Fecha de Vencimiento, el 10/02/2019 por

un monto equivalente al 33,34% del monto de

la emisión, o de no ser un Día Hábil, el primer

Día Hábil posterior. El objeto social y actividad

principal actualmente desarrollados por la

Entidad es actuar como compañía financiera

en los términos de la ley de entidades finan-

cieras. Su capital social es de $ 89.200.000

representado por 89.200.000 acciones or-

dinarias, escriturales, con un valor nominal

de $ 1 por acción y con derecho a un voto

cada una. El patrimonio neto de la Entidad

al 30/09/2016 asciende a $ 257.802 miles, de

acuerdo a los últimos Estados Contables tri-

mestrales emitidos por la Entidad. La Entidad

no posee deuda financiera privilegiada ni ha

emitido debentures con anterioridad. Bajo su

Programa, la Entidad emitió: (i) el 09/11/09, la

15 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.568

Clase 1, por un monto total de $ 65.500.000

con vencimiento el 09/05/11; (ii) el 20/10/10, la

Clase 2, por un monto total de $ 70.000.000

con vencimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11,

la Clase 3, por un monto total de $ 64.500.000

con vencimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, la

Clase 4, por un monto total de $ 72.900.000

con vencimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11, la

Clase 5, por un monto total de $ 50.000.000

con vencimiento el 07/09/12; (vi) el 09/05/12,

la Clase 6, por un monto total de $ 80.000.000

con vencimiento el 10/02/14; (vii) el 10/08/12,

la Clase 7, por un monto total de $ 30.000.000

con vencimiento el 12/08/13; (viii) el 10/08/12,

la Clase 8, por un monto total de $ 60.000.000

con vencimiento el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, la

Clase 9, por un monto total de $ 100.000.000

con vencimiento el 05/12/14; (x) el 07/05/13, la

Clase 10, por un monto total de $ 90.000.000

con vencimiento el 07/05/15; (xi) el 04/09/13, la

Clase 11, por un monto total de $ 95.000.000

con vencimiento el 04/09/2015; (xii) el

25/02/14, la Clase 12, por un monto total de

$ 94.500.000 con vencimiento el 25/02/2016;

(xiii) el 03/09/14, la Clase 13, por un monto

total de $ 150.000.000 con vencimiento el

03/09/16; (xiv) el 31/10/14, la Clase 14, por un

monto total de $ 150.000.000 con vencimiento

el 31/10/16; (xv) el 25/02/15, la Clase 15, por un

monto total de $ 100.000.000 con vencimiento

el 25/11/16; (xvi) el 19/10/15, la Clase 16, por un

monto total de $ 130.000.000 con vencimiento

el 19/07/17; (xvii) el 17/12/15, la Clase 17, por

un total de $ 115.000.000 con vencimiento el

17/09/17; (xviii) el 29/02/16, la Clase 18, por

un monto total de $ 120.000.000 con venci-

miento el 01/03/18; (xix) el 23/06/16, la Clase

19, por un monto total de $ 130.000.000 con

vencimiento el 23/06/18; (xx) el 28/09/16, la

Clase 20, por un monto total de $ 170.000.000

con vencimiento el 28/09/2018; y (xxi) el

09/11/2016, la Clase 21, por un monto total de

$ 210.000.000 con vencimiento el 09/11/2018.

Asimismo ha emitido (i) el 20/12/13, los Valores

de Corto Plazo Clase I por un monto total de

$ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14; (ii)

el 19/05/14 los Valores de Corto Plazo Clase II

por un monto total de $ 30.000.000 con venci-

miento el 16/09/14; (iii) el 17/12/14 los Valores

de Corto Plazo Clase III por un monto total de

$ 50.000.000 con vencimiento el 12/12/15; (iv)

el 10/02/16 los Valores de Corto Plazo Clase

IV por un monto total de $ 68.500.000 con

vencimiento el 08/08/16; y (v) el 04/08/16, los

Valores de Corto Plazo Clase V por un mon-

to total de $ 100.000.000 con vencimiento el

30/07/17. Por último, bajo su Programa Glo-

bal de Emisión de Obligaciones Negociables

Subordinadas por un Valor Nominal de hasta

Pesos 200.000.000 (o su equivalente en otras

monedas), emitió (i) el 31/08/15 las Obligacio-

nes Negociables Subordinadas Clase 1, por un

monto total de $ 50.000.000 con vencimiento

el 31/08/22; y (ii) el 30/09/15 las Obligaciones

Negociables Subordinadas Clase 2, por un

monto total de $ 50.000.000 con vencimiento

el 30/09/22. Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio N° 863 de fecha

15/12/2016.

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 16/02/2017 N° 8806/17 v. 16/02/2017