GENERACION MEDITERRANEA S.A.

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Emisión de obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) Clase VI (bajo el

Martes 21 de febrero de 2017

Segunda

régimen de oferta pública, ley 26.831) por un una, en las fechas en que se cumplan 18, 21 y

valor nominal de US$ 34.696.397 (dólares es- 24 meses contados desde el 16 de febrero de

tadounidenses treinta y cuatro millones seis- 2017 (la “Fecha de Emisión y Liquidación”). Los

cientos noventa y seis mil trescientos noventa pagos de capital serán realizados los días 16 de

y siete), (las “Obligaciones Negociables Clase agosto de 2018, 16 de noviembre de 2018, y 16

VI”) y de obligaciones negociables simples de febrero de 2019 o, de no ser un día hábil o

(no convertibles en acciones) Clase VII (bajo de no existir dicho día, será el primer día hábil

el régimen de oferta pública, ley 26.831) por siguiente.

un valor nominal de $ 553.737.013 (Pesos qui- Intereses:

nientos cincuenta y tres millones setecientos Obligaciones Negociables Clase VI: El capital

treinta y siete mil trece) (las “Obligaciones no amortizado de las Obligaciones Nego-

Negociables Clase VII” y conjuntamente con ciables Clase VII devengará intereses a una

las Obligaciones Negociables Clase VI, las tasa fija del 8%. Los intereses serán pagados

“Obligaciones Negociables”), ambas bajo el trimestralmente, en forma vencida, a partir

Programa de Obligaciones Negociables Sim- de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las

ples (No Convertibles en Acciones) por hasta fechas que sean un número de día idéntico a

U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del

monedas) (el “Programa”). Emisión resuelta correspondiente mes o, de no ser un día há-

por Asamblea General Extraordinaria de Ac- bil o no existir dicho día, el primer día hábil

cionistas de fecha 25 de junio de 2012. Los posterior.

términos y condiciones del Programa y la emi- Obligaciones Negociables Clase VII: El capi-

sión y los términos y condiciones generales de tal no amortizado de las Obligaciones Nego-

las Obligaciones Negociables bajo el mismo ciables Clase VII devengará intereses a una

fueron aprobados por la asamblea de accio- tasa de interés variable anual que será equi-

nistas de la Sociedad con fecha 25 de junio valente a la suma de: (a) la Tasa de Referencia

de 2012 y por el directorio de la Sociedad (cuyo término se define en el Suplemento

con fecha 27 de junio de 2012. Las facultades de Precio), más (b) 400 puntos básicos. Los

del directorio de la Sociedad han sido reno- intereses serán pagados trimestralmente, en

vadas por la Asamblea de accionistas de la forma vencida, a partir de la Fecha de Emi-

Sociedad con fecha 18 de octubre de 2016. sión y Liquidación, en las fechas que sean un

La actualización del Prospecto fue aprobada número de día idéntico a la Fecha de Emisión

por el directorio de la Sociedad con fecha 26 y Liquidación, pero del correspondiente mes

de abril de 2016 y los términos y condiciones o, de no ser un día hábil o no existir dicho

particulares de las Obligaciones Negociables día, el primer día hábil posterior. Autorizado

fueron aprobados por reuniones del Directorio según instrumento privado Acta de Directorio

de la Sociedad de fecha 1 de noviembre de de fecha 05/01/2017

2016, 17 de noviembre de 2016 y 5 de enero Maria Paula Lusich Marinoni - T°: 118 F°: 615

de 2017. Se ha solicitado autorización para la C.P.A.C.F.

oferta pública de las Obligaciones Negocia-

e. 21/02/2017 N° 9759/17 v. 21/02/2017 bles descriptas en el presente a la Comisión