depositados en el sistema de depósito colectivo AGROFINA S.A.

depositados en el sistema de depósito colectivo AGROFINA S.A.

llevado por Caja de Valores S.A. Moneda de

Se hace saber por un día que: (a) El Directorio Suscripción, Denominación y Pago: Las

Obligaciones Negociables Clase V estarán de Agrofina S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora”)

denominadas en Pesos, y todos los pagos que en fecha 24/01/17, aprobó la emisión de las

se efectúen bajo las mismas se realizarán en Obligaciones Negociables Clase V y las

aquella misma moneda, en la República Obligaciones Negociables Clase VI (en conjunto

las “Obligaciones Negociables”), en el marco Argentina. Las Obligaciones Negociables Clase

del programa global para la emisión de VI estarán denominadas en Dólares

Estadounidenses, podrán ser integradas en obligaciones negociables simples, a corto,

Pesos o en Dólares Estadounidenses y todos mediano y/o largo plazo, por un monto máximo

los pagos que se efectúen bajo las mismas se en circulación de hasta U$S 60.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”), realizarán en Dólares Estadounidenses. Precio

creado por Asamblea General Ordinaria de de Suscripción: Las Obligaciones Negociables

Accionistas de la Sociedad del 13/02/15. (b) La serán emitidas al 100% de su valor nominal.

Fecha de Emisión: 16/02/17. Plazo de emisora es Agrofina S.A., una sociedad

Vencimiento: Las Obligaciones Negociables anónima constituida el 27/12/78 mediante

vencerán a los 24 meses computados desde la escritura pública N° 595 pasada ante el

Escribano de la ciudad de San Fernando, Fecha de Emisión. Intereses: Las Obligaciones

partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Negociables devengarán intereses sobre el

Aires, Alberto E. Madero, al folio 1.308, titular saldo de capital impago bajo aquellos títulos,

desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de del Registro N° 11 a su cargo, cuyo testimonio

Vencimiento. Tasa de Interés: Las Obligaciones fue inscripto en el Juzgado Nacional de Primera

Negociables Clase V devengarán intereses una Instancia en lo Comercial de Registro el 5/5/80,

bajo el N° 1449, del Libro 95, Tomo A de tasa de interés variable, que será igual a la Tasa

Sociedades Anónimas y su duración es de 99 de Referencia más un Margen de Corte que se

años a partir de su fecha de inscripción. El determinará una vez finalizado el Período de

Subasta Pública. Las Obligaciones Negociables domicilio legal es Av. Corrientes 123, Piso 8º

Clase VI devengarán intereses a una tasa fija (C1043AAB), Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Argentina. (c) La actividad principal de la nominal anual, que se determinará una vez

Emisora es dedicarse, por cuenta propia o de finalizado el Período de Subasta Pública.

terceros o asociada a terceros, dentro y fuera Período de Intereses: son aquellos períodos

del país, a las siguientes actividades: sucesivos que comenzarán en la Fecha de

Emisión y Liquidación (inclusive), respecto del INVESTIGACION: mediante el desarrollo de

primer período de intereses, y en la Fecha de productos químicos y/o relacionados con la

biotecnología y de procesos para la síntesis en Pago de Intereses inmediatamente anterior

la escala industrial. SERVICIOS: Mediante el (inclusive) para los períodos siguientes, y que

desarrollo de ingeniería de diseño de equipos, finalizarán en la siguiente Fecha de Pago de

montaje, y puesta en marcha de industrias Intereses (exclusive), y así sucesivamente.

Fecha de Pago de los Intereses: Los Intereses químicas, organización, asesoramiento y

de las Obligaciones Negociables serán atención industrial, queda excluido todo

asesoramiento que en virtud de la materia haya pagaderos en forma trimestral, en las fechas

sido reservado a profesionales con títulos que sean un número de día idéntico a la Fecha

habilitantes según las respectivas de Emisión pero del correspondiente mes.

reglamentaciones. INDUSTRIALES: mediante la Pagos: todos los pagos serán efectuados por la

Emisora, en la República Argentina, a través de producción, procesamiento, terminación,

tratamiento, combinación, mezcla, depuración, Caja de Valores S.A. Monto Mínimo de

envasado, fraccionamiento, síntesis y/o Suscripción y Unidad Mínima de Negociación:

fabricación de productos químicos y/o El monto mínimo de suscripción de las

relacionados con la biotecnología y la Obligaciones Negociables Clase V será de

formulación de materias primas, sustancias y $ 5.000 y múltiplos enteros de $ 1 por encima

de dicho monto. El monto mínimo de suscripción compuestos relacionados con la industria

química en todas sus formas y aplicaciones. de las Obligaciones Negociables Clase VI será

COMERCIALES: mediante a) la compraventa, de U$S 1.000 y múltiplos enteros de U$S1 por

importación, exportación, comercialización y encima de dicho monto. Integración: las

distribución de productos químicos o sus Obligaciones Negociables serán integradas en

fórmulas; b) el ejercicio de representaciones, las Monedas de Suscripción antes detalladas

y/o en especie, conforme se determina en el comisiones, consignaciones, mandatos,

agencias y gestiones de negocios referentes a Suplemento de Precio de fecha 8/2/17 y su

las actividades comerciales del punto a) adenda del 9/2/17 (ambos, el “Suplemento”).

precedente; c) adquirir, enajenar, importar y Amortización: El valor nominal de las

exportar maquinarias e implementos Obligaciones Negociables será pagado en su

tecnológicos, sus repuestos y accesorios. totalidad en la Fecha de Vencimiento

FINANCIERAS: realizar operaciones de crédito correspondiente. Garantías: las Obligaciones

en general, con o sin garantías, sin que implique Negociables no gozarán de garantía especial

realizar actividades reguladas por la ley de alguna, estando garantizadas únicamente por

Entidades Financieras ni otras que requieran el el patrimonio común de la Emisora. Uso de los

concurso público, incluido el otorgamiento de Fondos: Los fondos netos provenientes de la

garantías de cualquier tipo a favor de sociedades colocación serán utilizados, en cumplimiento

controlantes, controladas o vinculadas. (d) Al con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones

30/09/2016 el capital social de la Emisora en Negociables, conforme se determina en el

miles de pesos es de $ 211.703 y su patrimonio Suplemento. Listado y Negociación: en el

neto es de $ 204.855. (e) Títulos a ser Emitidos: Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en

Obligaciones Negociables Clase V y el Mercado Abierto Electrónico S.A. Calificación

Obligaciones Negociables Clase VI. Monto de de Riesgo: ambas Clases de las Obligaciones

la Emisión: el valor nominal global total de las Negociables fueron calificadas por FIX

Obligaciones Negociables Clase V y Clase VI SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo el

será de por un V/N de hasta $ 200.000.000 1/2/17con la calificación “BBB+(ARG) “..(f) A la

9 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.574

fecha del presente se encuentran vigentes las delegadas, resolvió con fecha 9 de febrero de

Obligaciones Negociables Clase I, Serie I y 2011 reducir el monto del Programa por un

Serie II emitidas el 20/08/2015 cuyos monto en circulación de hasta

vencimientos operarán el 20/02/2017, las US$ 500.000.000. Posteriormente, por

Obligaciones Negociables Clase II, emitidas el resolución de fecha 6 de mayo de 2015,

11/02/2016, cuyo vencimiento operará el resolvió ampliarlo por hasta la suma de

11/08/2017, las Obligaciones Negociables Clase US$ 800.000.000. Posteriormente por

III, emitidas el 11/11/2016, cuyo vencimiento resolución de fecha 15 de junio de 2016, el

operará el 11/11/2017 y, las Obligaciones Directorio aprobó el aumento del monto del

Negociables Clase IV, emitidas el 11/11/2016, Programa por hasta US$ 1.000.000.000.

cuyo vencimiento operará el 11/11/2018. (g) A la Finalmente, mediante resolución de fecha 9 de

fecha, la Emisora registra deudas (i) con noviembre de 2016, resolvió aumentarlo en

garantías reales sobre rodados, equipos US$ 500.000.000 (o su equivalente en Pesos)

industriales y muebles y útiles a través de adicionales, como consecuencia de lo cual el

contratos de leasing por $ 9.887.501,10 a favor monto del Programa ascenderá a la suma de

de CGM Leasing y Banco Provincia de Buenos US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en

Aires S.A. y (ii) préstamos garantizados por Pesos). En la asamblea de accionistas

inventarios con certificado de warrant (emitido celebrada el 13 de abril de 2016 y resolución

por Control Unión Argentina S.A.) con BAF del Directorio de fecha 11 de mayo de 2016 se

Latam Trade Finance Fund B.V, en dólares por resolvió aprobar la solicitud de prórroga del

un monto de capital USD 2.800.000 Autorizado Programa. La emisión de las Obligaciones

según instrumento privado acta de directorio Negociables fue aprobada por el Directorio de

de fecha 24/01/2017

la Sociedad en su reunión de fecha 13 de julio

Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822 de 2016, 14 de septiembre de 2016 y de fecha

C.P.A.C.F.

11 de enero de 2017. Con fecha 7 de febrero de

2017, los subdelegados aprobaron los términos

e. 24/02/2017 N° 10895/17 v. 24/02/2017

y condiciones definitivos de las Obligaciones