BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley

Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: 1) El

programa para la emisión y re-emisión de obli-

gaciones negociables simples, no convertibles

en acciones a corto, mediano o largo plazo,

subordinadas o no, con o sin garantía, por un

monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su

equivalente en otras monedas, en circulación en

cualquier momento (el “Programa”), fue aproba-

do mediante asamblea de accionistas de Banco

Comafi S.A. (“Banco Comafi”, o la “Sociedad”)

del 21/12/2012 y por resolución del Directorio de

fecha 21/12/2012, y autorizado por la Comisión

Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Reso-

lución Nº 17.043 de fecha 14/03/2013. Mediante

reunión del Directorio de Banco Comafi de fecha

25/01/2017 se resolvió la emisión de obligaciones

negociables en pesos, bajo el Programa, por has-

ta un monto de $ 250.000.000 y sus términos y

condiciones finales por acta de subdelegado del

10/02/2017. 2) Banco Comafi es una sociedad

domiciliada en Avenida Roque Sáenz Peña 660,

Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires (C1035AAO),

República Argentina; constituida en la Ciudad de

Buenos Aires e inscripta en el Registro Público

de Comercio el 25 de octubre de 1984 bajo el

Nº 7.383 del Libro 99 Tomo “A” de Sociedades

Anónimas, con duración hasta el año 2083, y

autorizada por el Banco Central de la República

Argentina para operar como banco comercial por

Resolución del Directorio del Banco Central de la

República Argentina Nº 589, del 29 de noviembre

de 1991. 3) De acuerdo con el artículo 4 de su

Estatuto Social, Banco Comafi tiene por objeto

actuar como Banco Comercial para lo cual podrá

realizar, por cuenta propia o de terceros, dentro o

fuera del país, todas las operaciones inherentes

a la actividad bancaria, financiera, de comisión,

consignación, representación, servicios y manda-

tos, así como los actos y contratos que sean su

consecuencia, sin más limitaciones que las deter-

minadas por las normas vigentes para las entida-

des financieras y el Estatuto. Queda incluido en el

objeto social comprar y vender bienes inmuebles

y muebles para uso propio. Aceptar daciones en

pago para facilitar la realización y liquidación de

operaciones o cuentas pendientes o adquirir en

propiedad, con el objeto de defender su crédito,

bienes muebles e inmuebles que reconozcan o

no gravámenes en favor del Banco. Tomar partici-

pación en Bancos o entidades financieras; fusio-

narse con otras sociedades similares o incorporar

éstas al Banco por absorción, o adquirir en todo

o en parte fondos de comercio bancarios o de

otras entidades financieras. A tal fin la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para realizar los

actos, contratos y operaciones compatibles con

los objetos sociales, sometiéndose para ello a la

legislación vigente y a las disposiciones que dicte

el Banco Central de la República Argentina. 4) El

capital social de Banco Comafi al 31 de diciembre

de 2016 era de $ 36.708.199, representado por

12.113.706 acciones ordinarias nominativas no

endosables Clase A con derecho a cinco votos

por acción y 24.594.493 acciones ordinarias no-

minativas no endosables Clase B con derecho a

un voto por acción, todas con un valor nominal de

$ 1 por acción. Su patrimonio neto, según surge

del balance anual al 31 de Diciembre de 2016 era

de $ 1.925.050.000. 5) Las Obligaciones Negocia-

bles Clase 17 (las “Obligaciones Negociables”) se

emiten en pesos por un monto de $ 250.000.000.

6) A la fecha, la Sociedad tiene en circulación

$ 531.291.000 de las Clases 9, 13, 15 y 16 de obli-

gaciones negociables emitidas bajo el Programa.

Miércoles 1 de marzo de 2017

A la fecha, la Sociedad no tiene deudas garanti-

zadas con garantías reales o personales. 7) Las

Obligaciones Negociables serán obligaciones

negociables simples, no convertibles en accio-

nes, no subordinadas y con garantía común, pero

no contarán con garantía flotante y/o especial del

Banco, ni se encontrarán avaladas, afianzadas o

garantizadas por cualquier otro medio en la Ar-

gentina. Las Obligaciones Negociables tendrán

en todo momento igual prioridad de pago entre

sí. Las obligaciones negociables emitidas bajo el

Programa estarán excluidas expresamente del

sistema de seguro de garantía de los depósitos,

conforme a lo que surge de la Ley 24.485 y del

régimen de privilegios de los depósitos a que se

refiere el artículo 49 de la Ley de Entidades Finan-

cieras. 8) Las Obligaciones Negociables vencerán

el 23 de febrero de 2019. El capital de las Obli-

gaciones Negociables será pagadero mediante 1

pago, equivalente al 100% del valor nominal de

las Obligaciones Negociables, a ser efectuado

en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones

Negociables, o de no ser un día hábil, el primer día

hábil posterior. 9) Las Obligaciones Negociables

devengarán intereses a la Tasa de Interés Variable

que resulte de la suma de la Tasa de Referencia

aplicable a cada Fecha de Pago de Interés más

2,89%. El cálculo de dicha tasa variable se reali-

zará por trimestre por Banco Comafi. Las fechas

de pago de los intereses de las Obligaciones Ne-

gociables serán los días 23 de mayo de 2017, 23

de agosto de 2017, 23 de noviembre de 2017, 23

de febrero de 2018, 23 de mayo de 2018, 23 de

agosto de 2018, 23 de noviembre de 2018 y 23 de

febrero de 2019 o, de no ser cualquiera de tales

fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

10) Las Obligaciones Negociables no serán con-

vertibles en acciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta asamblea de fecha 18/10/2016 GUILLER-

MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11544/17 v. 01/03/2017