RAGHSA S.A.

RAGHSA S.A.

POR CINCO DÍAS: Convócase a los señores

tenedores de Obligaciones Negociables Clase

Nº 2 emitidas por RAGHSA S.A. (“RAGHSA”)

con fecha 10 de julio de 2015, por un valor nomi-

nal de U$S57.888.000, a una tasa fija del 8,50%,

con vencimiento el 10 de julio de 2021 (las “ONs

2021”) bajo el programa global de emisión de

obligaciones negociables por un valor nominal

Martes 7 de marzo de 2017

Segunda

de hasta U$S 250.000.000 autorizado por la 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO

Resolución N° 16.441 de la Comisión Nacional IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA

de Valores (la “CNV”) de fecha 29 de octubre de COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESEÑA

2010 cuya prórroga del plazo de vigencia fue au- INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTADOS INTE-

torizada por la Resolución N° 17.979, a Asamblea GRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,

de Obligacionistas para el día 23 de marzo de ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ES-

2017 a las 12:00 horas (hora de Buenos Aires) en TADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS

primera convocatoria y a las 14:30 horas (hora ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AU-

de Buenos Aires) en segunda convocatoria, a DITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS ES-

realizarse en la sede social de RAGHSA sita en TADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE

la calle San Martín 344, piso 29, Ciudad Autóno- DICIEMBRE DE 2016, QUE COMPRENDEN ESTA-

ma de Buenos Aires, República Argentina, para DO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE

tratar el siguiente orden del día:

SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS

1) Consideración de la designación de obliga- EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE

EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIE- cionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de

ROS, INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA Asamblea; y

2) Consideración de (i) las modificaciones al POR EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE

Artículo 1.1. (Definiciones), Artículo 3.11. (Suspen- LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y

sión de Compromisos), Artículo 3.12. (Limitación POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV

DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA CO- a Incurrir en Deuda), Artículo 3.13. (Limitación a

MISIÓN NACIONAL DE VALORES, E INFORME los Pagos Restringidos), Artículo 3.15. (Limitación

DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (III) a la Designación de Subsidiarias No Restringi-

das), Artículo 3.16. (Limitación a los Dividendos CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO

y Otras Restricciones de Pago que Afectan a las DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINAN-

Subsidiarias Restringidas), Artículo 3.18 (Limita- CIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CO-

RRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO ción a las Garantías de Subsidiarias Restringi-

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; (IV) APROBACIÓN das), Artículo 3.19. (Limitación a las Operaciones

Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIREC- con Afiliadas) y al Artículo 5.1. (Supuestos de

Incumplimiento), y (ii) la suscripción de los docu- TORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, Y DE

mentos, incluyendo sin limitación las enmiendas LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS

y/o los contratos suplementarios o modificatorios POR LOS MISMOS DURANTE EL QUINCUAGÉ-

SIMO SEXTO EJERCICIO. 2. TOMAR NOTA DEL al Contrato de Fideicomiso, que correspondan

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE en virtud de lo resuelto en el punto (i) anterior.

AUDITORÍA - EJERCICIO 2016; APROBACIÓN NOTA: Se deja constancia que las ONs 2021 es-

tán representadas en un título global registrado DEL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIEN-

a nombre de Cede & Co. y depositado en The TO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL

EJERCICIO 2017. 3. DETERMINACIÓN DE LOS Depositary Trust Company (“DTC”). DTC a su vez

HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL EJER- registra tenencias en las ONs 2021 a nombre de

CICIO 2016: (I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CON- participantes de DTC (los “Participantes”) quienes

son, a su vez, tenedores de las ONs 2021, directa- SEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA

mente o por intermedio de otras instituciones, por QUE LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL

cuenta de los beneficiarios finales de las mismas RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LAS SUMAS DE (los “Beneficiarios Finales”). Los Beneficiarios Fi-

$ 10.908.000 Y $ 2.700.000 RESPECTIVAMENTE. nales que deseen participar en la asamblea y votar

4. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS en la misma deberán (i) dirigir sus instrucciones a

los efectos del otorgamiento del consentimiento FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA

a las entidades de custodia a través de las cuales POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTA-

mantengan sus tenencias (tales como bancos, DOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE agentes registrados en la CNV, compañías fidu-

DE 2016. 5. DESTINO DE LOS RESULTADOS ciarias, fondos de inversión o cualesquier otra en-

ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL EJER- tidad) conforme a los procedimientos establecidos

en el documento de la Oferta de Canje y Solicitud CICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

de Consentimiento (Offering and Solicitation Me- 2016; CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVI-

DENDO EN EFECTIVO DE $ 1.201.547.000 QUE morandum) y al documento de la Declaración de

REPRESENTA EL 26,59999977601% DEL CAPI- Solicitud de Consentimiento (Consent Solicitation

TAL SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN Statement) ambos de fecha 1 de marzo de 2017,

DE $ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A $ 0,266 POR los cuales se encuentran disponibles en la sede

social de RAGHSA sita en la calle San Martín 344, ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA DE PAGO DEL

piso 29, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repú- DIVIDENDO. 6. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN

DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS blica Argentina y en la página web de la CNV (www.

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJER- cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”; o (ii)

CICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2017. 7. ponerse en contacto con las entidades de custodia

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS a través de las cuales mantengan sus tenencias

(tales como bancos, sociedades de bolsa, compa- DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS;

ñías fiduciarias, fondos de inversión o cualesquier DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE otra entidad) para recibir instrucciones respecto de

LOS MISMOS. 8. INFORMACIÓN RELACIONADA cómo pueden prestar su consentimiento, asistir a

CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. la asamblea de obligacionistas y votar en la misma.

Los tenedores de ONs 2021 que deseen prestar su EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos

consentimiento, participar y votar en la asamblea Aires, 17 de febrero de 2017

de obligacionistas deberán comunicar su asisten- NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea,

cia y depositar evidencia de su carácter de titulares los Accionistas deberán concurrir a las oficinas

de las ONs 2021, a satisfacción de RAGHSA, en la de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de

calle San Martín 344, Piso 29, Ciudad Autónoma la Sociedad–, sitas en Pasaje Carlos M. della

de Buenos Aires, República Argentina a más tardar Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11 a 15

a las 18 horas (hora de Buenos Aires) del día 17 de horas, hasta el 29 de marzo inclusive, a los fines

marzo de 2017.

de cumplimentar: 1°) Los titulares de acciones

Designado según instrumento privado acta di- escriturales individualizadas en los registros de

rectorio de fecha 5/8/2016 moises khafif - Pre- la Sociedad, deberán requerir en las oficinas

sidente

indicadas precedentemente, la emisión del

certificado para la asistencia de asamblea por

e. 06/03/2017 N° 12616/17 v. 10/03/2017

la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el