RAGHSA S.A.

RAGHSA S.A.

POR CINCO DÍAS: Convócase a los señores

tenedores de Obligaciones Negociables Clase

Nº 2 emitidas por RAGHSA S.A. (“RAGHSA”)

con fecha 10 de julio de 2015, por un valor

nominal de U$S57.888.000, a una tasa fija del

8,50%, con vencimiento el 10 de julio de 2021

(las “ONs 2021”) bajo el programa global de

emisión de obligaciones negociables por un

valor nominal de hasta U$S250.000.000 auto-

rizado por la Resolución N° 16.441 de la Comi-

sión Nacional de Valores (la “CNV”) de fecha

29 de octubre de 2010 cuya prórroga del plazo

de vigencia fue autorizada por la Resolución

N° 17.979, a Asamblea de Obligacionistas para

el día 23 de marzo de 2017 a las 12:00 horas

(hora de Buenos Aires) en primera convocatoria

y a las 14:30 horas (hora de Buenos Aires) en

segunda convocatoria, a realizarse en la sede

social de RAGHSA sita en la calle San Martín

344, piso 29, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, República Argentina, para tratar el siguien-

te orden del día:

1) Consideración de la designación de obliga-

cionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de

Asamblea; y

2) Consideración de (i) las modificaciones

al Artículo 1.1. (Definiciones), Artículo 3.11.

(Suspensión de Compromisos), Artículo 3.12.

(Limitación a Incurrir en Deuda), Artículo 3.13.

(Limitación a los Pagos Restringidos), Artículo

3.15. (Limitación a la Designación de Subsidia-

rias No Restringidas), Artículo 3.16. (Limitación

a los Dividendos y Otras Restricciones de Pago

que Afectan a las Subsidiarias Restringidas),

Artículo 3.18 (Limitación a las Garantías de

Subsidiarias Restringidas), Artículo 3.19. (Limi-

Segunda Sección

tación a las Operaciones con Afiliadas) y al Ar- DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL

tículo 5.1. (Supuestos de Incumplimiento), y (ii) QUINCUAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO FINALI-

la suscripción de los documentos, incluyendo ZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CON-

sin limitación las enmiendas y/o los contratos SISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIE-

suplementarios o modificatorios al Contrato de ROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE

Fideicomiso, que correspondan en virtud de lo DE 2016 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA

resuelto en el punto (i) anterior.

DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO - INFORME

NOTA: Se deja constancia que las ONs 2021 SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL

están representadas en un título global regis- CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA

SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCU- trado a nombre de Cede & Co. y depositado en

The Depositary Trust Company (“DTC”). DTC LO 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I,

a su vez registra tenencias en las ONs 2021 a TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS

nombre de participantes de DTC (los “Partici- DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,

pantes”) quienes son, a su vez, tenedores de RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESUL-

las ONs 2021, directamente o por intermedio TADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL de otras instituciones, por cuenta de los benefi-

ciarios finales de las mismas (los “Beneficiarios PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFEC-

Finales”). Los Beneficiarios Finales que deseen TIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

participar en la asamblea y votar en la misma E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDE-

deberán (i) dirigir sus instrucciones a los efec- PENDIENTE; (II) LOS ESTADOS FINANCIEROS

tos del otorgamiento del consentimiento a las INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,

QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTA- entidades de custodia a través de las cuales

mantengan sus tenencias (tales como bancos, DOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN

agentes registrados en la CNV, compañías fidu- FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL

ciarias, fondos de inversión o cualesquier otra PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFEC-

entidad) conforme a los procedimientos esta- TIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,

blecidos en el documento de la Oferta de Canje INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR

EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA y Solicitud de Consentimiento (Offering and

Solicitation Memorandum) y al documento de BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y

la Declaración de Solicitud de Consentimiento POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV

(Consent Solicitation Statement) ambos de fe- DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA CO-

cha 1 de marzo de 2017, los cuales se encuen- MISIÓN NACIONAL DE VALORES, E INFORME

tran disponibles en la sede social de RAGHSA DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (III)

CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CON- sita en la calle San Martín 344, piso 29, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, República Argen- SEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS

tina y en la página web de la CNV (www.cnv. FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUA-

gob.ar), sección “Información Financiera”; o LES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

(ii) ponerse en contacto con las entidades de CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016;

custodia a través de las cuales mantengan sus (IV) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA

GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO tenencias (tales como bancos, sociedades

de bolsa, compañías fiduciarias, fondos de DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES

inversión o cualesquier otra entidad) para re- Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS

cibir instrucciones respecto de cómo pueden DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO

prestar su consentimiento, asistir a la asamblea EJERCICIO. 2. TOMAR NOTA DEL INFORME

de obligacionistas y votar en la misma. Los te- ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDI-

TORÍA - EJERCICIO 2016; APROBACIÓN DEL nedores de ONs 2021 que deseen prestar su

consentimiento, participar y votar en la asam- PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO

blea de obligacionistas deberán comunicar su DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL

asistencia y depositar evidencia de su carácter EJERCICIO 2017. 3. DETERMINACIÓN DE

de titulares de las ONs 2021, a satisfacción de LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES

RAGHSA, en la calle San Martín 344, Piso 29, AL EJERCICIO 2016: (I) DEL DIRECTORIO Y

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República (II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA

Argentina a más tardar a las 18 horas (hora de CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO

Buenos Aires) del día 17 de marzo de 2017. IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO

Designado según instrumento privado acta di- FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,

rectorio de fecha 5/8/2016 moises khafif - Pre- EN LAS SUMAS DE $ 10.908.000 Y $ 2.700.000

RESPECTIVAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE sidente

LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CON-

e. 06/03/2017 N° 12616/17 v. 10/03/2017 SEJO DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA