tadounidenses dos mil millones) (o su equiva- MILLARAY S.A.

tadounidenses dos mil millones) (o su equiva- MILLARAY S.A.

lente en otras monedas). Consideración de la

MILLARAY S.A. Se convoca a los Sres. Accio- modificación de los términos y condiciones del

nistas a Asamblea General Ordinaria a realizar- Programa de ONs para posibilitar la emisión

de obligaciones negociables convertibles bajo se en calle Tacuarí N° 20, piso 5°, Oficina 501,

CABA (conf. art. 233 LGS), el día 29 de marzo el mismo. 14º) Consideración de la emisión

de 2017 a las 10:00 hs., primera convocatoria, y de Obligaciones Negociables Convertibles en

11:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar acciones ordinarias y/o American Depositary

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de Shares (“ADRs”) de la Sociedad por un monto

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea en valor nominal de hasta US$ 500.000.000

(Dólares Estadounidenses quinientos millones) General Ordinaria juntamente con el presidente

del directorio. 2) Razones del tratamiento ex- (o su equivalente en otras monedas), dentro

temporáneo de los Estados Contables, Notas y del marco del Programa de ONs, con derecho

Anexos de ejercicio N° 16, cerrado al 31/12/2014, a dividendos a partir de la fecha en que se

ejercicio N° 17 cerrado al 31/12/2015, y ejercicio ejerza el derecho de conversión. Aumento de

N° 18 cerrado al 31/12/2016. 3) Tratamiento y capital social y emisión de nuevas acciones

en la oportunidad y en la medida en que se consideración de los Estados Contables, No-

tas y Anexos del ejercicio N° 16, cerrado al 31 ejerza el derecho de conversión respecto de

/12/2014. 4) Tratamiento y consideración de los las Obligaciones Negociables Convertibles,

Estados Contables, Notas y Anexos del ejerci- conforme lo previsto en la Ley de Obligaciones

cio N° 17, cerrado al 31/12/2015. 5) Tratamiento Negociables, en la proporción necesaria para

y consideración de los Estados Contables, atender a los futuros pedidos de conversión.

Fijación de pautas y límites a las facultades a Notas y Anexos del ejercicio N° 18, cerrado al

31/12/2016. 6) Ratificación de lo decidido en el ser delegadas al directorio: (i) condición para

punto tercero de la asamblea de fecha 30 de la emisión: las Obligaciones Negociables Con-

mayo de 2016 y las gestiones efectuadas por el vertibles sólo se emitirán en el caso de que el

directorio. EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda valor de cotización del ADR de la Sociedad

a los accionistas que para asistir a la asamblea sea de al menos US$ 60 por ADR al momento

en que el directorio tome la decisión de emitir deberán cursar comunicación de asistencia a la

sede social, para su registro, con no menos de y (ii) valor de conversión: no podrá ser inferior

3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada al valor de cotización del ADR al tiempo de la

para la Asamblea. NORA VIRGINIA GISELA emisión de las Obligaciones Negociables Con-

FLORES GIMENEZ -

vertibles más un prima de conversión del 30%.

15º) Delegación en el Directorio, con facultad de Designado según instrumento privado acta

subdelegar, de las más amplias facultades con asamblea gral ordinaria Nº 17 de fecha

30/05/2016 Nora Virginia Gisela Flores Gimenez relación a los puntos 13º) y 14º). Implementa-

- Presidente

ción de la emisión de acciones correspondien-

tes al aumento de capital relativo al ejercicio

e. 13/03/2017 N° 14391/17 v. 17/03/2017 del derecho de conversión y solicitud de oferta