en se ejerza el derecho de conversión, por has- TGLT S.A.

en se ejerza el derecho de conversión, por has- TGLT S.A.

ta un monto total de US$ 150.000.000 (Dólares

Estadounidenses ciento cincuenta millones) o Convocatoria a la Asamblea Ordinaria y Ex-

su equivalente en otras monedas, en una o más traordinaria de TGLT S.A. IGJ N° 1754929. Con-

vócase a los señores accionistas a la Asamblea series. Determinación de las características de

General Ordinaria y Extraordinaria de TGLT S.A. las obligaciones negociables a ser ofrecidos en

suscripción pública y destino de los fondos de (la “Sociedad”), a celebrarse el día 20 de abril

acuerdo con la Ley Nº 23.576 y sus modificato- de 2017 a las 11:00 horas, en primera convoca-

rias. Delegación en el Directorio de la determi- toria (la “Asamblea”), y para el mismo día, a las

nación de todas las condiciones de emisión, 12:00 horas en segunda convocatoria (con ex-

clusión de los puntos 13° y 20° y la parte perti- incluyendo sin carácter limitativo, la fijación de

nente de los puntos 12° y 18° del orden del día la época de la emisión; el precio de colocación;

la forma y condiciones de pago; las condicio- que por ser materia de Asamblea Extraordinaria

nes de subordinación, si las hubiere; la tasa de no podrá ser tratado en segunda convocatoria

interés; el valor, precio y/o relación de conver- en virtud de lo dispuesto en el artículo 237, se-

gundo párrafo de la Ley N° 19.550), en la sede sión (dentro de las pautas y límites que fije la

social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, asamblea al efecto); las cláusulas de ajuste o

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar reajuste del valor de conversión; y las comisio-

nes; 17º) Aumento del capital social conforme el el siguiente Orden del Día:“1°) Designación de

artículo 17 de la Ley Nº 23.576 y sus modificato- dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de

rias en la proporción necesaria para atender los la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria y

Reseña Informativa, Inventario, los Estados de futuros pedidos de conversión en acciones or-

Situación Financiera Individuales, los Estados dinarias de las obligaciones negociables con-

del Resultado y Otro Resultado Integral Indivi- vertibles, al momento que los tenedores ejerzan

su derecho de conversión, según las condicio- duales, el Estado de Cambios en el Patrimonio

nes de emisión que se aprueben en el punto del Neto Individual, los Estados de Flujos de Efecti-

orden del día anterior. 18º) Reducción del plazo vo Individuales, las Notas a los Estados Finan-

cieros Individuales; los Estados de Situación para el ejercicio del derecho de suscripción

Financiera Consolidados, los Estados del Re- preferente y de acrecer a diez (10) días, confor-

sultado del Ejercicio y Otro Resultado Integral me a lo previsto en el artículo 194 de la Ley

Nº 19.550 para la suscripción de las obligacio- Consolidados, el Estado de Cambios en el Pa-

nes negociables convertibles en acciones trimonio Neto Consolidado, los Estados de

Flujos de Efectivo Consolidados, las Notas a los (Asamblea Extraordinaria). Delegación en el Di-

Estados Financieros Consolidados; el Dicta- rectorio de la posibilidad de suprimir el derecho

men del Auditor, el Informe de la Comisión Fis- de acrecer de ser conveniente, de resultar auto-

calizadora, e Información Adicional requerida rizado por las normas legales aplicables; 19º)

Delegación en el Directorio, con facultad de por el Artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa

subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o de Comercio de Buenos Aires, correspondien-

tes al ejercicio económico concluido el día 31 en uno o más de los gerentes de primera línea

de diciembre de 2016; 3°) Consideración del de la Sociedad conforme la normativa vigente,

destino a dar al resultado (pérdida) del ejercicio las siguientes facultades:(i) solicitud ante la Co-

finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4°) Consi- misión Nacional de Valores (“CNV”) de la autori-

zación de oferta pública en el país de las obliga- deración de la gestión del Directorio y de la

ciones negociables convertibles (y, en caso de Comisión Fiscalizadora de la Sociedad corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el que los tenedores ejerzan su derecho de con-

día 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de versión, de las acciones correspondientes), y su

la Asamblea; 5°) Consideración de las remune- listado y/o negociación en la Bolsa de Comercio

raciones al Directorio ($ 7.306.773 importe asig- de Buenos Aires (o aquella entidad o mercados

autorizados que la reemplace conforme la Ley nado) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el día 31 de diciembre de 2016, el cual 26.831) u otras bolsas o mercados bursátiles

arrojó quebranto computable en los términos y/o no bursátiles del país y/o del exterior; (ii)

de las Normas de la Comisión Nacional de Va- aprobación y suscripción de las versiones preli-

lores. Consideración de las remuneraciones a minares y finales de los prospectos ante la CNV

los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) y de los demás documentos necesarios para el

listado y/o negociación de las obligaciones ne- Consideración de adelantos de honorarios de

los directores para el año 2017; 7º) Designación gociables convertibles (y, en caso de que los

de un nuevo director suplente para cubrir va- tenedores ejerzan su derecho de conversión,

cante; 8°) Designación de un nuevo síndico su- de las acciones correspondientes); (iii) suscrip-

plente para cubrir vacante; 9º) Consideración ción del convenio con Caja de Valores S.A. y/u

de la retribución del Contador Público Nacional otros sistemas de depósito del exterior, de co-

rresponder; y (iv) suscripción de todos los do- que auditó los Estados Financieros al 31 de di-

ciembre de 2016; 10º) Designación del Conta- cumentos necesarios para instrumentar la emi-

dor Público Nacional para desempeñar las fun- sión de las obligaciones negociables converti-

ciones de auditoría externa para el ejercicio a bles (y, en caso de que los tenedores ejerzan su

finalizar el 31 de diciembre de 2017 y determi- derecho de conversión, de las acciones corres-

nación de su retribución; 11°) Consideración del pondientes) y su cotización en los mercados

presupuesto del Comité de Auditoría para el que correspondan, junto con la realización de

año 2017; 12º) Ratificación del aumento del ca- todos aquellos actos vinculados tendientes a

pital social aprobado por la Asamblea General dar cumplimiento a lo aprobado por la Asam-

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14 de abril blea, con las más amplias facultades; 20º)

de 2016. Nueva determinación de los paráme- Aprobación de la Fusión por absorción de la

tros dentro de los cuales el Directorio fijará la Sociedad con CANFOT S.A. (“CANFOT”), en

prima de emisión por delegación de la Asam- virtud de la cual TGLT reviste el carácter de so-

blea. Reducción del plazo para el ejercicio del ciedad incorporante y continuadora, y CANFOT

derecho de suscripción preferente y de acrecer el carácter de sociedad incorporada, en los

conforme a lo previsto en el artículo 194 de la términos del artículo 82 y concordantes de la

Ley Nº 19.550 (Asamblea Extraordinaria). Dele- Ley de General de Sociedades N° 19.550 y sus

gación en el Directorio de la posibilidad de su- modificatorias (la “Fusión”). Aprobación de la

primir el derecho de acrecer de ser convenien- siguiente documentación relativa a la Fusión: (i)

te, de resultar autorizado por las normas legales el Compromiso Previo de Fusión suscripto en-

aplicables. Ratificación de la delegación en el tre la Sociedad y CANFOT el 13 de diciembre de

Sección

2016 y su adenda de fecha 9 de enero de 2017;

y (ii) Estados Contables de la Sociedad al 30 de

septiembre de 2016 utilizados a los efectos de

la Fusión, el Balance Especial Consolidado de

Fusión por Absorción de la Sociedad al día 30

de septiembre de 2016 y los informes que sobre

los referidos instrumentos contables elabora-

ron la Comisión Fiscalizadora y el auditor exter-

no de la Sociedad y demás documentación

contable. Autorización para la suscripción, en

nombre y representación de la Sociedad del

Acuerdo Definitivo de Fusión (Asamblea

Extraordinaria);21º) Designación de las perso-

nas autorizadas y atribución de facultades para

tramitar ante los organismos y/o entidades

competentes, las autorizaciones y aprobacio-

nes correspondientes respecto de lo resuelto

por la asamblea en cuanto a la emisión de las

acciones.” El Directorio. Nota: 1) Se recuerda a

los señores accionistas que Caja de

Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el

registro de acciones escriturales de la Socie-

dad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita

en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires en cualquier día hábil y

en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el

día 14 de abril de 2017 a las 15:00 horas inclusi-

ve. La Sociedad entregará a los señores accio-

nistas los comprobantes de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda

a los señores accionistas que representen a

sociedades constituidas en el extranjero que,

de acuerdo con lo establecido por la Resolu-

ción General N° 7/2015 de la Inspección Gene-

ral de Justicia, para asistir a la Asamblea debe-

rán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

123 de la Ley N° 19.550 acompañando la docu-

mentación respectiva junto con la comunica-

ción de asistencia. 3) Asimismo, de conformi-

dad con lo dispuesto por la Resolución

N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores,

al momento de la comunicación de asistencia y

de la efectiva concurrencia a la Asamblea debe-

rá acreditarse respecto de los titulares de accio-

nes y su representante, respectivamente: nom-

bre, apellido y documento de identidad; o deno-

minación social y datos de registro, según fuera

el caso, y demás datos especificados por la

mencionada norma. Estatuto original inscripto el

13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás

Weil - Presidente

e. 20/03/2017 N° 16436/17 v. 27/03/2017