CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de Valores Representativos de Deu-

da de Corto Plazo Clase VIII por hasta V/N

$ 75.000.000 en forma de obligaciones nego-

ciables simples (no convertibles en acciones)

(bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831)

(los “VCP”) bajo el Programa Global de Emisión

de Valores Representativos de Deuda de Corto

Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). Términos y

condiciones generales del Programa y los VCP

fijados por Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de fecha 10/02/2015 y Actas de

Directorio N° 29, 49 y 78 de fecha 10/02/2015,

11/03/2016 y 13/02/2017 respectivamente, y

términos y condiciones particulares de los VCP

fijados por Acta de Directorio N° 74 de fecha

01/02/2017, conforme expresa delegación de la

mencionada Asamblea precitada. Se ha solici-

tado autorización para la oferta pública de los

VCP creados bajo el Programa a la Comisión

Nacional de Valores (la “CNV”). El Programa

fue autorizado por resolución de Directorio de

la CNV Nº 17.880 de fecha 5/11/2015. Denomi-

nación: Crédito Directo S.A., domiciliada en Av.

Corrientes 1174, Piso 7º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Constituida en fecha 15/06/2011

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo

la denominación “Credilogros S.A”, e inscripta

desde el 15/08/2011 ante la Inspección Gene-

ral de Justicia, bajo el n° 16.428 del libro 55 de

Sociedades por Acciones, siendo su cambio

de denominación social inscripto en fecha

24/02/2014 bajo el n° 3.308 del libro 67 de So-

ciedades por Acciones. Vencimiento del plazo

de la Sociedad: 15/06/2110. Objeto Social:

realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o

asociada a terceros: la creación, el desarrollo,

la dirección, la administración, la comercializa-

ción, la explotación y la operación de sistemas

de tarjetas de crédito y/o débito y/o compra y/o

afines a materias financieras; el otorgamiento

de microcréditos, de préstamos a personas físi-

cas y/o jurídicas, con garantía o sin ella; siendo

su actividad principal la prestación de asisten-

cia financiera a personas físicas, a través del

otorgamiento de préstamos personales de con-

sumo. Para el cumplimiento de su objeto social,

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos, contraer obligaciones y

realizar todo acto u operación vinculada con el

mismo, que no sea prohibido por las leyes o el

estatuto. Capital Social: $ 25.000.000. Patrimo-

nio Neto: $ 69.953.218 (al 31/12/2016). Monto y

moneda de emisión: $ 75.000.000. Obligacio-

nes Negociables emitidas con anterioridad: Va-

lores Representativos de Deuda de Corto Plazo

Clase I, a tasa variable, por V/N $ 50.000.000,

Clase II a tasa variable, por V/N$ 50.000.000,

Clase III a tasa variable, por V/N $ 50.000.000,

Clase IV a tasa variable, por V/N $ 75.000.000,

Clase V a tasa variable, por V/N $ 75.000.000,

Clase VI a tasa variable, por V/N $ 69.522.000 y

Clase VII a tasa variable, por V/N $ 75.000.000

Clase: VCP Clase VIII. Garantía: Sin garantía.

Condiciones de amortización: El capital de los

VCP será amortizado en tres cuotas, la primera

de ellas equivalente al 25% del valor nominal

de los VCP y pagadera al mes 6 de la fecha de

emisión, la segunda de ellas equivalente al 25%

del valor nominal de los VCP y pagadera al mes

9 de la fecha de emisión, y la tercera de ellas

equivalente al 50% del valor nominal de los VCP

y pagadera al mes 12 de la fecha de emisión.

Los pagos de capital serán realizados en la

fecha en que se cumplan 6, 9 y 12 meses con-

tados desde la fecha de emisión, en las fechas

que sean un número de día idéntico a la fecha

de emisión pero del correspondiente mes o, de

no ser un día hábil o de no existir dicho día, será

el primer día hábil siguiente. Intereses: Los Inte-

reses serán pagados trimestralmente, en forma

vencida, a partir de la fecha de emisión, en las

fechas que sean un número de día idéntico a

la fecha de emisión, pero del correspondiente

mes o, de no ser un día hábil o no existir dicho

día, el primer día hábil posterior. Autorizado se-

gún instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 01/02/2017

Martín Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757

C.P.A.C.F.

e. 27/03/2017 N° 17943/17 v. 27/03/2017