CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Se comunica a los señores accionistas de CAR-

BOCLOR S.A. que de acuerdo con lo resuelto

por la asamblea general ordinaria de accionistas

celebrada el 28 de abril de 2016 y reunión de

directorio del 14 de junio de 2016 y según auto-

rizaciones de la Comisión Nacional de Valores

(“CNV”) según resolución N° 18.387 de fecha 01

de diciembre de 2016 y de la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires (“BCBA”) de fecha 17 de marzo

de 2017 se ofrecen en suscripción 100.000.000

acciones ordinarias escriturales de (i) valor

nominal $ 1 (un peso) cada una, (ii) de 1 voto

por acción, (iii) con derecho a dividendos en

igualdad de condiciones con las actualmente en

circulación. Período de suscripción preferente y

para el ejercicio del derecho de acrecer: El pe-

ríodo de suscripción preferente será de treinta

días comenzando a las 10:00 horas del día 3 de

abril de 2017 y finalizando a las 15:00 horas del

día 2 de mayo de 2017. Simultáneamente con el

ejercicio de derecho de preferencia el accionista

interesado en ejercer su derecho de acrecer so-

bre las nuevas acciones no suscriptas por otros

accionistas en ejercicio del derecho de suscrip-

ción preferente podrá hacerlo en proporción a

las nuevas acciones que haya suscripto en el

ejercicio del derecho de preferencia, indican-

do la cantidad máxima de las acciones que se

compromete a acrecer. Conforme la Asamblea

General Ordinaria del 28 de abril de 2016 el au-

mento comprendería la suma de $ 74.239.218,

que corresponde a la cantidad de acciones a ser

suscriptas por el accionista ANCSOL en ejerci-

cio de su derecho de preferencia, más la canti-

dad de hasta $ 25.760.782 que corresponde al

monto del capital que correspondería suscribir

a los accionistas minoritarios en ejercicio de

su derecho de preferencia, es decir, un total de

hasta $ 100.000.000. La cifra final del aumento

quedará configurada en función de la existencia

y monto de las suscripciones preferentes de

acciones por parte de los accionistas minorita-

rios, según deberá declarar oportunamente el

Directorio de la Sociedad, ya que el accionista

ANCSOL integró el capital correspondiente a

74.239.218 nuevas acciones. En caso de que no

ejerzan su derecho de preferencia y de acrecer

los accionistas minoritarios y de que el accio-

nista ANCSOL S.A. no ejerza su derecho de

acrecer, la cifra final del aumento quedará confi-

gurada en la suma de $ 74.239.218, equivalente

al monto del aporte del crédito capitalizado

y aportes realizados por el accionista ANC-

SOL S.A. Acciones necesarias para suscribir:

Se requerirá ser titular de 1,58152457 acciones

ordinarias escriturales para suscribir una (1)

nueva acción. Precio de colocación: El precio de

suscripción de las nuevas acciones es a la par,

o sea $ 1 (un peso) por acción. Forma y plazo

de integración: Los accionistas de la Sociedad

podrán integrar las nuevas acciones en efectivo

en pesos argentinos o dólares estadounidenses

al tipo de cambio comprador “Divisa” informado

por el Banco de la Nación Argentina al cierre de

las operaciones del día anterior al día fijado para

proceder a pagar el precio de suscripción. El

Precio de Suscripción deberá integrarse al mo-

mento de la suscripción o al día siguiente hábil

de finalizado el Período de suscripción preferen-

te. Para el caso que los accionistas de la Socie-

dad ejerzan el derecho de acrecer, los mismos

deberán suscribir e integrar totalmente las nue-

vas acciones en dinero en efectivo el segundo

día hábil bursátil posterior a la publicación por

parte de la Sociedad del aviso de Resultado del

Período de Suscripción Preferente en el Boletín

de la BCBA. Las acciones serán puestas a dis-

posición por el Agente de Suscripción (Caja de

Valores S.A o Carboclor S.A., según correspon-

da) dentro de las 24 horas hábiles bursátiles de

concluido el período de suscripción preferente y

de acrecer y siempre que las mismas hayan sido

efectivamente integradas. Domicilio y horarios

donde debe efectuarse la suscripción: En caso

de integrarse en pesos argentinos, la comunica-

ción de suscripción e integración deberán cum-

plirse en la Caja de Valores S.A. en la calle 25 de

Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. En

caso de integrarse en dólares estadounidenses,

la comunicación de suscripción e integración

deberán cumplirse ante la sede social de CAR-

BOCLOR S.A. sita en Avenida Del Libertador

498, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Consideraciones de inversión: El prospecto de

emisión de acciones se encuentra a disposición

de los señores accionistas en la sede de la So-

ciedad sita en Avenida Del Libertador 498, piso

12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue

publicado en el Boletín Diario de la BCBA el 21

Martes 28 de marzo de 2017

de febrero de 2017. A la fecha se han producido

las siguientes modificaciones significativas en la

situación patrimonial, financiera y económica de

la Sociedad con respecto al último estado finan-

ciero al 31 de diciembre de 2016: (i) Capitaliza-

ción de aportes irrevocables de capital. Aumen-

to de capital: Por asamblea de 10/02/2017 se

resolvió capitalizar aportes irrevocables realiza-

dos por el accionista ANCSOL S.A. por la suma

de $ 47.316.297 y aumentar el capital por hasta

la suma de $ 200.000.000; (ii) Por asamblea del

10/02/2017 se ratificó decisión del Directorio de

solicitar la apertura de Concurso Preventivo.

Con fecha 22/02/2017 el Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial N° 15, Se-

cretaría Nº 30 resolvió declarar la Apertura del

Concurso Preventivo de CARBOCLOR S.A.; (iii)

El pago de las obligaciones negociables clase

I fue cancelado en la fecha de su vencimiento

por ANCAP en su carácter de avalista; (iv) Al

31/12/2016 la Sociedad registra Patrimonio Neto

Negativo. Autorizado según instrumento privado

Acta de directorio de fecha 26/05/2016.

IGNACIO MARIA SAMMARTINO - T°: 46 F°: 31

C.P.A.C.F.

e. 28/03/2017 N° 18520/17 v. 30/03/2017