CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Se comunica a los señores accionistas de CAR-

BOCLOR S.A. que de acuerdo con lo resuelto por

la asamblea general ordinaria de accionistas cele-

brada el 28 de abril de 2016 y reunión de directorio

del 14 de junio de 2016 y según autorizaciones de

la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) según

resolución N° 18.387 de fecha 01 de diciembre de

2016 y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

(“BCBA”) de fecha 17 de marzo de 2017 se ofre-

cen en suscripción 100.000.000 acciones ordina-

rias escriturales de (i) valor nominal $ 1 (un peso)

cada una, (ii) de 1 voto por acción, (iii) con dere-

cho a dividendos en igualdad de condiciones con

las actualmente en circulación. Período de sus-

cripción preferente y para el ejercicio del derecho

de acrecer: El período de suscripción preferente

será de treinta días comenzando a las 10:00 horas

del día 3 de abril de 2017 y finalizando a las 15:00

horas del día 2 de mayo de 2017. Simultáneamen-

te con el ejercicio de derecho de preferencia el

accionista interesado en ejercer su derecho de

acrecer sobre las nuevas acciones no suscriptas

por otros accionistas en ejercicio del derecho de

suscripción preferente podrá hacerlo en propor-

ción a las nuevas acciones que haya suscripto en

el ejercicio del derecho de preferencia, indican-

do la cantidad máxima de las acciones que se

compromete a acrecer. Conforme la Asamblea

General Ordinaria del 28 de abril de 2016 el au-

mento comprendería la suma de $ 74.239.218,

que corresponde a la cantidad de acciones a ser

suscriptas por el accionista ANCSOL en ejercicio

de su derecho de preferencia, más la cantidad

de hasta $ 25.760.782 que corresponde al mon-

to del capital que correspondería suscribir a los

accionistas minoritarios en ejercicio de su de-

recho de preferencia, es decir, un total de hasta

$ 100.000.000. La cifra final del aumento quedará

configurada en función de la existencia y monto

de las suscripciones preferentes de acciones por

parte de los accionistas minoritarios, según de-

berá declarar oportunamente el Directorio de la

Sociedad, ya que el accionista ANCSOL integró el

capital correspondiente a 74.239.218 nuevas ac-

ciones. En caso de que no ejerzan su derecho de

preferencia y de acrecer los accionistas minorita-

rios y de que el accionista ANCSOL S.A. no ejerza

su derecho de acrecer, la cifra final del aumento

quedará configurada en la suma de $ 74.239.218,

equivalente al monto del aporte del crédito ca-

pitalizado y aportes realizados por el accionista

ANCSOL S.A. Acciones necesarias para suscri-

bir: Se requerirá ser titular de 1,58152457 accio-

nes ordinarias escriturales para suscribir una (1)

nueva acción. Precio de colocación: El precio de

suscripción de las nuevas acciones es a la par,

o sea $ 1 (un peso) por acción. Forma y plazo

de integración: Los accionistas de la Sociedad

podrán integrar las nuevas acciones en efectivo

en pesos argentinos o dólares estadounidenses

al tipo de cambio comprador “Divisa” informado

por el Banco de la Nación Argentina al cierre de

las operaciones del día anterior al día fijado para

proceder a pagar el precio de suscripción. El

Precio de Suscripción deberá integrarse al mo-

mento de la suscripción o al día siguiente hábil

de finalizado el Período de suscripción preferente.

Para el caso que los accionistas de la Sociedad

ejerzan el derecho de acrecer, los mismos de-

berán suscribir e integrar totalmente las nuevas

acciones en dinero en efectivo el segundo día

hábil bursátil posterior a la publicación por parte

de la Sociedad del aviso de Resultado del Perío-

do de Suscripción Preferente en el Boletín de la

BCBA. Las acciones serán puestas a disposición

por el Agente de Suscripción (Caja de Valores S.A

o Carboclor S.A., según corresponda) dentro de

las 24 horas hábiles bursátiles de concluido el

período de suscripción preferente y de acrecer y

siempre que las mismas hayan sido efectivamen-

te integradas. Domicilio y horarios donde debe

efectuarse la suscripción: En caso de integrarse

en pesos argentinos, la comunicación de suscrip-

ción e integración deberán cumplirse en la Caja

de Valores S.A. en la calle 25 de Mayo 362, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires de lunes a vier-

nes de 10:00 a 15:00 horas. En caso de integrarse

en dólares estadounidenses, la comunicación

de suscripción e integración deberán cumplirse

ante la sede social de CARBOCLOR S.A. sita

en Avenida Del Libertador 498, piso 12°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes

Miércoles 29 de marzo de 2017

de 10:00 a 15:00 horas. Consideraciones de in-

versión: El prospecto de emisión de acciones se

encuentra a disposición de los señores accionis-

tas en la sede de la Sociedad sita en Avenida Del

Libertador 498, piso 12°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y fue publicado en el Boletín Diario

de la BCBA el 21 de febrero de 2017. A la fecha se

han producido las siguientes modificaciones sig-

nificativas en la situación patrimonial, financiera y

económica de la Sociedad con respecto al último

estado financiero al 31 de diciembre de 2016: (i)

Capitalización de aportes irrevocables de capital.

Aumento de capital: Por asamblea de 10/02/2017

se resolvió capitalizar aportes irrevocables reali-

zados por el accionista ANCSOL S.A. por la suma

de $ 47.316.297 y aumentar el capital por hasta

la suma de $ 200.000.000; (ii) Por asamblea del

10/02/2017 se ratificó decisión del Directorio de

solicitar la apertura de Concurso Preventivo. Con

fecha 22/02/2017 el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial N° 15, Secretaría Nº 30

resolvió declarar la Apertura del Concurso Pre-

ventivo de CARBOCLOR S.A.; (iii) El pago de las

obligaciones negociables clase I fue cancelado

en la fecha de su vencimiento por ANCAP en su

carácter de avalista; (iv) Al 31/12/2016 la Sociedad

registra Patrimonio Neto Negativo. Autorizado

según instrumento privado Acta de directorio de

fecha 26/05/2016.

IGNACIO MARIA SAMMARTINO - T°: 46 F°: 31

C.P.A.C.F.

e. 28/03/2017 N° 18520/17 v. 30/03/2017