LEDESMA S.A.A.I.

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Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 y su modificatoria Ley

N° 23.962, se hace saber que por reunión de directorio del 9 de marzo

de 2017 LEDESMA S.A.A.I. aprobó la emisión de la Clase 6 de obli-

28 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597

Segunda

gaciones negociables simples (las “ON Clase 6”) y de la Clase 7 de

obligaciones negociables simples (las “ON Clase 7” y junto con las ON

Clase 6, las “ON”) bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples por hasta V/N U$S 150.000.000, o su equivalente

en otras monedas, que fuera aprobado por asamblea del 26/2/2014 y

reunión de directorio de fecha 7/4/2014 (el “Programa”), cuya actualiza-

ción fuera aprobada por actas de directorio del 25/2/2016 y 9/3/2017,

conforme a las siguientes condiciones, las que son complementadas

por el Programa, cuyo prospecto se encuentra disponible en en la

Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gov.ar) (la

“AIF” y el “Prospecto”) y por el Suplemento de Precio a publicar en los

boletines de los mercados donde las ON se negocien y en la AIF (el

“Suplemento”): Monto. Las ON Clase 6 podrán emitirse por un valor no-

minal de hasta $ 200.000.000 (ampliable hasta $ 600.000.000). Las ON

Clase 7 podrán emitirse por un valor nominal de hasta $ 200.000.000

(ampliable hasta $ 600.000.000). El valor nominal en conjunto de las

ON no podrá superar la suma de $ 600.000.000. Moneda. Pesos. Fe-

cha de Vencimiento. Las ON Clase 6 vencerán en la fecha en que se

cumplan 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

Las ON Clase 7 vencerán en la fecha en que se cumplan 36 o 48 meses

contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Amortización. El

capital de las ON Clase 6 se amortizará totalmente en efectivo en un

solo pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 6.

El capital de las ON Clase 7 se amortizará totalmente en efectivo en un

solo pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones

Negociables Clase 7. Rescate anticipado por razones impositivas. Las

ON podrán ser rescatadas anticipadamente a opción de la Sociedad

y por su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar

ciertos cambios impositivos que generen en la Sociedad la obligación

de pagar ciertos montos adicionales, de conformidad con los térmi-

nos y condiciones especificados en el Prospecto. Tasa de Interés. Las

ON Clase 6 y las ON Clase 7, respectivamente, devengarán interés a

la tasa variable que resulte de la suma de: (i) la Tasa de Referencia,

más (ii) el Margen de Corte Clase 6 en el caso de las ON Clase 6 o

el Margen de Corte Clase 7 en el caso de las ON Clase 7, que serán

determinados sobre la base del resultado del proceso de licitación de

las ON detallado en “VIII. PLAN DE DISTRIBUCIÓN” del Suplemento de

Precio e informados mediante el Aviso de Resultados. Fecha de Pago

de Intereses. Los intereses de las ON Clase 6 y de las ON Clase 7

se pagarán trimestralmente en forma vencida a partir de la Fecha de

Emisión y Liquidación y hasta la Fecha de Vencimiento de las ON Clase

6 y la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 7, respectivamente, en

las fechas de finalización del respectivo Período de Devengamiento de

Intereses conforme sean indicadas en el Aviso de Resultados. La última

Fecha de Pago de Intereses tendrá lugar en la Fecha de Vencimiento de

las ON Clase 6 y la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 7 para cada

una de las clases de las ON. Garantía: común. DATOS DEL EMISOR:

LEDESMA S.A.A.I. (a) Domicilio social: Av. Corrientes 415, Piso 12º,

Ciudad de Buenos Aires (b) Datos de constitución: Constituida en la

ciudad de Buenos Aires el 1/7/1913 como Ledesma Sugar Estates and

Refining Company Ltd e inscripta en el Registro Público de Comercio

Nº 39 de la Ciudad de Buenos Aires el día 25 de junio de 1914, al folio

324 del libro 39, tomo A de Estatutos Nacionales. (c) Duración: Su plazo

de duración vencerá el 1/4/2130; (d) Objeto social: Tiene por objeto la

industrialización, producción, comercialización y/o distribución, directa

o en participación, de azúcar y otros edulcorantes, alcohol y otros com-

bustibles, pastas para papel, papel, productos químico- industriales,

forestales, frutales y agrícola- ganaderos, la realización de actividades

vinculadas a la minería, el depósito de bienes de terceros, la compra-

venta, importación y exportación de los referidos productos y de las

materias primas y bienes relacionados con los mismos e inversiones

inmobiliarias, como así también realizar inversiones que hagan a su

objeto social o en actividades complementarias, dentro o fuera del

país; (e) Capital social al 27/03/2017: $ 440.000.000; (f) Patrimonio neto

al 30/11/2016: 1.441.438.000; (g) Obligaciones Negociables en circula-

ción: A la fecha la emisora tiene en circulación obligaciones negociables

por $ 715.182.896. h) Préstamos con garantía real: Si. Con fecha 4 de

Agosto de 2014 se ha constituido una hipoteca sobre las oficinas admi-

nistrativas sitas en Av. Corrientes 415 de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, unidades funcionales 7 a 9 propiedad de Ledesma S.A.A.I.

como garantía del préstamo PROICSA (Programa para Incrementar la

Competitividad del Sector Azucarero del Norte Argentino) firmado en la

misma fecha por un monto de $ 12.524.646. Autorizado según instru-

mento privado Acta de Directorio de fecha 09/03/2017.

agostina griselli - T°: 118 F°: 289 C.P.A.C.F.

e. 03/04/2017 N° 20444/17 v. 03/04/2017