RAGHSA S.A.

RAGHSA S.A.

Se hace saber por un día que Raghsa S.A. (la “Sociedad”), una socie-

dad anónima con domicilio legal en la calle San Martín 344, piso 29,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida conforme a las leyes de

la República Argentina el 2 de junio de 1969, bajo la denominación “Red

Argentina de Grandes Hoteles Sociedad Anónima”, con un plazo de

duración de 99 años desde su constitución, inscripta en el Juzgado de

Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Provincia de Bue-

nos Aires bajo el número 2335, folio 318, del libro 68, Tomo “A” Estatu-

tos Sociedades Anónimas Nacionales el 23 de junio de 1969, que con

fecha 30 de marzo de 2017 (la “Fecha de Emisión de la Serie II”) emitió

la serie II de las obligaciones negociables clase 3 por un valor nominal

de US$ 19.729.840 (Dólares estadounidenses diecinueve millones sete-

cientos veintinueve mil ochocientos cuarenta) (las “Obligaciones Nego-

ciables Clase 3 Serie II”), que revisitarán el carácter de obligaciones

negociables simples no convertibles en acciones en virtud de la Ley

N° 23.576 y sus modificatorias, emitidas bajo su programa global de

emisión de obligaciones negociables simples (garantizadas o no, su-

bordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de

hasta U$S250.000.000 (el “Programa”). La creación del Programa y la

oferta pública de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo

fue autorizada por el Directorio de la CNV mediante Resolución No.

16.441 de fecha 29 de octubre de 2010 y la prórroga del plazo de vigen-

cia del mismo fue autorizada mediante Resolución No. 17.979 de fecha

25 de febrero de 2016. De acuerdo con el artículo 4 de sus estatutos, la

Sociedad tiene por objeto dedicarse, por sí, por intermedio de terceros,

o asociada a terceros, a las siguientes actividades en el país o en el

exterior: I) Operaciones Inmobiliarias: mediante la compra, venta, per-

muta, adquisición desarrollo y/o transferencia por cualquier título, de

inmuebles aptos para cualquier destino, sean urbanos o rurales, sitos

en la República Argentina o en el exterior, y/o mediante la constitución,

adquisición y/o transferencia de sociedades que sean titulares de tales

inmuebles, pudiendo realizar desarrollos, subdivisiones, urbanizacio-

nes, parcelamientos, y/o comercialización de Inmuebles, todo ello bajo

cualquier modalidad jurídica nominada o innominada, incluyendo la

compraventa, locación, arrendamiento, leasing, fideicomiso, conce-

sión, contrato de hospedaje, contrato de garaje, cesión, contratos por

los cuales se constituyan y/o transmitan derechos reales y/o derechos

personales o creditorios, etc., de todo género sobre inmuebles, propios

y/o de terceros, sean urbanos o rurales, sitos en la República Argentina

o en el exterior; con las finalidades y/o destinos que, con sujeción a la

normativa vigente, se estimare en cada caso más conveniente; II) Cons-

trucciones: construir, reciclar, remodelar, reparar, ejecutar, desarrollar,

etc. bienes inmuebles, propios y/o ajenos, públicos o privados, cual-

quiera fuere su destino, en su caso, y de corresponder conforme la

normativa que resulte aplicable; construir, ejecutar, llevar a cabo, explo-

tar y/o administrar obras públicas, servicios públicos y/o bienes públi-

cos, sea a título de concesionaria, licenciataria o bajo cualquier otra fi-

gura o modalidad jurídica, cualesquiera fuere el destino de aquellos,

participar en concesiones y/o licencias de obras y/o servicios y/o bie-

nes y/o bienes públicos y adquirir participación en sociedades inverso-

ras que tengan intereses en sociedades licenciatarias o concesiona-

rias; III) Administraciones: administrar todo tipo de bienes inmuebles o

muebles, fondos, carteras crediticias, mobiliarias o inmobiliarias, acti-

vos de cualquier naturaleza, sean bienes propios y/o ajenos, adminis-

trar consorcios de copropietarios, espacios guardacoches, garajes,

cocheras y playas de estacionamiento, desempeñar mandatos y/o

gestiones de administración, aceptar cargos de fiduciaria, etc.; IV) Fi-

nanciación de emprendimientos, proyectos, obras u operaciones inmo-

biliarias: otorgar créditos para la financiación de emprendimientos,

proyectos, obras o desarrollos inmobiliarios de terceros, públicos o

privados, o para la adquisición de inmuebles nuevos o usados, cual-

quiera fuere el destino previsto para tales inmuebles, efectuar aportes

de capital o tecnología o conocimiento de negocios a los mismos fines

antes indicados, en su caso con las garantías reales y/o personales que

correspondan; todo ello con sujeción a las normas y reglamentaciones

que resultaren aplicables y en la medida que no se trate de operaciones

reservadas a las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras de la República Argentina. V) Representaciones: aceptar y

ejercer representaciones, mandatos, comisiones, agencias, consigna-

ciones y/o gestiones de negocios; VI) Operaciones Mobiliarias de toda

clase: mediante la compra, venta, permuta, locación o cualquier otro

tipo de operaciones autorizadas sobre acciones, obligaciones negocia-

bles, bonos representativos de la deuda pública o privada, certificados

de participación o cuotapartes representativos de cualquier género de

activos, cualquier clase de títulos públicos o privados, nacionales o

extranjeros, muebles y semovientes de todo tipo, derechos intelectua-

les, patentes, marcas, derechos industriales, diseños, energía y, en

general, cualquier otra clase de cosas muebles y/o derechos y la explo-

tación y aprovechamiento de tales cosas muebles y/o derechos; VII)

Inversiones: llevar a cabo actividades de inversión en emprendimientos

y sociedades de cualquier naturaleza, por cuenta propia o en represen-

tación de terceros o asociada a terceros, en la República Argentina o en

Sección

Martes 4 de abril de 2017

el exterior, de acuerdo con los límites fijados por las leyes y reglamen-

taciones vigentes y con sujeción a las mismas, mantener participacio-

nes accionarias en sociedades existentes o a crearse en la República

Argentina o en el exterior, participar de uniones transitorias de empre-

sas, en agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios y ce-

lebrar convenios de gerenciamiento; VIII) Hidrocarburos: estudiar, ex-

plorar, catear, detectar, sondear y perforar pozos hidrocarburíferos y de

cualquier otra naturaleza, comprar, vender, arrendar y explotar equipos

de perforación, sus repuestos y accesorios, elaborar, procesar, refinar,

industrializar, almacenar, comprar, vender, permutar, importar, exportar

y transportar hidrocarburos y sus derivados, propios o de terceros,

sean líquidos, solidos o gaseosos y celebrar todo tipo de contratos de

obras y/o servicios vinculados a las actividades anteriores. Para el me-

jor cumplimiento de su objeto social la Sociedad tiene plena capacidad

jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar toda

clase de actos jurídicos que hagan a su objeto y que no sean expresa-

mente prohibidos por las leyes o por sus Estatutos. Actualmente, la

actividad principal de la Sociedad es adquirir terrenos, supervisar el

diseño, la planificación y la construcción de sus propiedades, alquilar

oficinas e inmuebles comerciales premium a clientes corporativos loca-

les e internacionales y vender unidades residenciales y oficinas e in-

muebles comerciales de alta gama. El capital social de la Sociedad al

30 de noviembre de 2016 era de Pesos trescientos setenta y tres millo-

nes trescientos cuarenta mil ($ 373.340.000), y se encontraba com-

puesto de trescientos setenta y tres millones trescientos cuarenta mil

(373.340.000) acciones ordinarias, nominativas, clase única, de valor

nominal Pesos ($ 1) cada una y con derecho a un voto cada una. Su

patrimonio neto al 30 de noviembre de 2016 era de aproximadamente

Pesos cinco mil seiscientos sesenta y un millones ciento cincuenta y

cinco mil ($ 5.661.155.000). El capital de las Obligaciones Negociables

Clase 3 Serie II será pagado en un único pago en la Fecha de Ven-

cimiento (según se define más adelante). La fecha de vencimiento de

las Obligaciones Negociables Clase 3 Serie II será el 21 de marzo de

2024 o el Día Hábil inmediato posterior si este no fuese un Día Hábil (la

“Fecha de Vencimiento”). El capital no amortizado de las Obligaciones

Negociables Clase 3 Serie II devengará intereses a una tasa fija equiva-

lente al 7,25% nominal anual. Los intereses se pagarán semestralmente

en forma vencida, en las fechas que sean un número de día idéntico a

la fecha de emisión de la Serie I de la Obligaciones Negociables Clase

3, es decir el 21 de marzo de 2017, pero del correspondiente mes, sien-

do la última fecha de pago de intereses la Fecha de Vencimiento. Las

Obligaciones Negociables Clase 3 Serie II fueron emitidas con fecha 30

de marzo de 2017 y serán fungibles con la Serie I de las Obligaciones

Negociables Clase 3 conforme surge de los términos y condiciones

detallados en el Suplemento de Precio de fecha 3 de marzo de 2017, el

cual se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional

de Valores (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, y en la

página web de la Sociedad (www.raghsa.com.ar). La emisión de las

Obligaciones Negociables Clase 3 Serie II fue autorizada por (i) la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de mayo de 2015,

oportunidad en la cual se resolvió renovar las facultades delegadas

oportunamente al Directorio, (ii) el Directorio de la Sociedad en su reu-

nión de fecha 15 de diciembre de 2016 (el “Directorio 12/2016”), oportu-

nidad en la que el Directorio determinó los términos y condiciones de

las Obligaciones Negociables Clase 3 Serie II, (iii) el Directorio de la

Sociedad en su reunión de fecha 24 de febrero de 2017, oportunidad en

la cual se renovaron las facultades de los subdelegados designados en

el Directorio 12/2016, y (iv) mediante acta de subdelegado de fecha 29

de marzo de 2017, oportunidad en la cual se aprobaron los términos y

condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables Clase 3 Serie

II. A la fecha del presente, la Sociedad cuenta con las siguientes clases

de obligaciones negociables en circulación, emitidas bajo el Programa:

(i) obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de

US$ 57.888.000 las cuales devengan intereses a una tasa fija del 8,5%

nominal anual (intereses que se pagarán semestralmente por período

vencido), las cuales se amortizarán en dos cuotas, la primera el 10 de

julio de 2020 y la segunda el 10 de julio de 2021; y (ii) la Serie I de las

Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de

US$ 100.000.000, las cuales devengan intereses a una tasa fija del

7,25% nominal anual (intereses que se pagarán semestralmente por

período vencido), las cuales se amortizarán en un único pago a ser

realizado en la Fecha de Vencimiento. Al 30 de noviembre de 2016, la

Sociedad poseía deuda garantizada por un monto de Pesos mil tres-

cientos ocho millones seiscientos setenta mil ($ 1.308.670.000). Autori-

zado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/12/2016

Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122 C.P.A.C.F.

e. 04/04/2017 N° 21075/17 v. 04/04/2017