ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

AUMENTO DEL MONTO DEL PROGRAMA

EMISIÓN DE LAS SERIES Nº 37 Y Nº 38

En cumplimiento con lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 23.576 de

Obligaciones Negociables y modificatorias, Rombo Compañía Fi-

24 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.605

Segunda Sección

Lunes 17 de abril de 2017

nanciera S.A. (“Rombo”) hace saber por un día lo siguiente: (A) Au- tía: sujeto a la ley aplicable y a lo que se especifique en el Suplemen-

mento del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables to de Precio de las Series Nº 37 y Nº 38 (el “SP”), las obligaciones

(el “Programa”): la Asamblea de Accionistas de Rombo de fecha 17 negociables de las Series Nº 37 y Nº 38: (i) se encuentran excluidas

de marzo de 2017 decidió aumentar el monto del Programa Global del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley

de Obligaciones Negociables de $ 1.400.000.000 a la suma de N° 24.485; (ii) no cuentan con el privilegio general otorgado a los

$ 3.000.000.000 o su equivalente en otras monedas; y (B) la emisión depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad finan-

de las Series Nº 37 y Nº 38 de obligaciones negociables bajo el Pro- ciera por los artículos 49, inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c)

grama; 1) Autorizaciones societarias: a) del Programa: Asambleas de de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modificatorias;

Accionistas de Rombo de fechas 30 de mayo de 2005, 10 de mayo (iii) no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran ava-

de 2006, 3 de agosto de 2006, 19 de marzo de 2008, 8 de junio de ladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad fi-

2010, 25 de febrero de 2011 y 20 de marzo de 2013; 30 de abril de nanciera y (iv) constituyen obligaciones directas, incondicionales, no

2015, 14 de abril de 2016 y 17 de marzo de 2017; reunión de Directo- subordinadas y con garantía común de Rombo; 18) Condiciones de

rio de fecha 15 de febrero de 2017 y resoluciones de Subdelegado amortización: Serie Nº 37: en un solo pago en la fecha que se cum-

de fecha 24 de febrero, 28 de marzo y 10 de abril de 2017; y b) de las plan 18 meses desde la fecha de emisión; Serie Nº 38: en tres cuotas

Series Nº 37 y Nº 38: reunión de Directorio de fecha 15 de febrero de en las fechas en que se cumplan 30, 33 y 36 meses desde la fecha

2017 y resolución de subdelegado de fecha 11 de abril de 2017; 2)

de emisión, con un monto equivalente al 33,33%, 33,33% y 33,34%

Denominación social: Rombo Compañía Financiera S.A.; 3) Domici-

de su valor nominal; 19) Fórmula de actualización del capital en su

lio: Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Bue-

caso, tipo y época del pago del interés: las Series Nº 37 y Nº 38 de-

nos Aires; 4) Fecha de constitución: 21 de marzo de 2000; 5) Lugar

vengarán intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Base

de constitución: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 6) Plazo de

más un margen (que será determinado a resultas del proceso de duración: expira el 29 de marzo de 2099; 7) Datos de inscripción en

colocación de acuerdo a lo indicado en el SP y publicado en la Au- el Registro Público de Comercio: inscripta el 29 de marzo de 2000,

topista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Va- bajo el No. 4408, Libro 10 Tomo de Sociedades por Acciones; 8)

lores (la “CNV”). Rombo podrá, pero no estará obligado, establecer Autorización para funcionar como compañía financiera: Resolución

que, para uno o más cualesquiera o todos los Períodos de Devenga- N° 123 de fecha 9 de marzo de 2000 del Banco Central de la Repú-

miento de Intereses de las Series Nº 37 y N 38, la tasa de interés no blica Argentina (“BCRA”); 9) Objeto social: la sociedad tiene por ob-

sea inferior a una tasa de interés mínima. La facultad de Rombo jeto actuar como compañía financiera. Esto es, puede realizar todas

podrá ser ejercida en el aviso de suscripción o en un aviso comple- las operaciones propias de la actividad financiera previstas para las

mentario posterior a ser publicado con anterioridad al período de compañías financieras en la Ley de Entidades Financieras (Ley

subasta, publicándose en tal circunstancia, la tasa de interés míni- N° 21.526), la Carta Orgánica del BCRA (Ley Nº 24.144), las normas

ma y los períodos de devengamiento de intereses respecto de los del BCRA y las demás normas que rijan estas actividades, así como

cuales dicha tasa será aplicable. “Tasa Base” significa el promedio también la captación de depósitos e inversiones a plazo provenien-

tes exclusivamente de Inversores Calificados definidos en las nor- aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada (o, en caso que el

mas sobre Depósitos e Inversiones a Plazo establecidas por el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta, tal

BCRA, mediante la apertura de Cuentas Corrientes Especiales para como se la define en el SP) publicada durante el período que se ini-

personas jurídicas. En las emisiones de obligaciones negociables, el cia el séptimo día hábil anterior al inicio de cada período de deven-

valor nominal de los títulos no podrá ser inferior a $ 1.000.000, ex- gamiento de intereses y finaliza (e incluye) el octavo día hábil anterior

cepto que, en el caso de obligaciones negociables con oferta públi- a la fecha de pago de intereses correspondiente. “Tasa BADLAR

ca, el monto mínimo del valor nominal de cada título será de Privada” significa la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de

$ 300.000 (no obstante, en virtud de la Comunicación “A” 5841 del más de $ 1.000.000 de 30 a 35 días de plazo en bancos privados

BCRA de fecha 1 de diciembre de 2015, dicho monto no podrá ser publicada por el BCRA en su sitio web. El margen de la tasa será

inferior a $ 1.000.000). 10) Actividad principal: otorgamiento de prés- determinado con anterioridad a la fecha de emisión y será informado

tamos prendarios en el mercado minorista para la adquisición de mediante la publicación del Aviso de Resultados. Los intereses se-

vehículos nuevos (en la actualidad de la marca Renault) y usados (en rán pagaderos trimestralmente, en forma vencida, en las fechas que

la actualidad de cualquier marca) ofrecidos por la red de concesio- sean un número de día idéntico a la fecha de emisión, o de no ser un

narios oficiales de Renault Argentina S.A.; y leasing de vehículos día hábil, el primer día hábil posterior; 20) Si fueren convertibles en

nuevos (en la actualidad de la marca Renault) ofrecidos por la red de acciones, las fórmulas de conversión y las de reajuste: las obligacio-

concesionarios oficiales de Renault Argentina S.A.; 11) Capital so- nes negociables no son convertibles en acciones; 21) Autorización

cial: $ 60.000.000, dividido en 36.000 acciones Clase A y 24.000 CNV: el Programa ha sido autorizado por la CNV mediante las Reso-

acciones Clase B, de valor nominal $ 1.000 y con derecho a 1 voto

luciones Nº 15.449 del 17 de agosto de 2006, Nº 15.872 del 8 de

cada una; 12) Patrimonio neto: al 31 de diciembre de 2016, fecha de

mayo de 2008, Nº 16.623 del 17 de agosto de 2011, Nº 17.067 del 2

sus últimos estados contables anuales auditados: miles de pesos

de mayo de 2013 y Nº 18.146 del 28 de julio de 2016. Se encuentra en

738.997; 13) Monto del empréstito y la moneda en que se emite: El

trámite la autorización por la CNV de la ampliación del monto del valor nominal conjunto de las Series N° 37 y 38 no podrá superar la

Programa; 22) Términos y Condiciones: la totalidad de los términos y suma de $ 500.000.000. Las obligaciones negociables serán escri-

condiciones de la Serie Nº 37 y la Serie Nº 38 no detallados en el turales y el registro será llevado por Caja de Valores S.A., quien será

presente se detallarán en el prospecto del Programa, el SP, el aviso asimismo el agente de pago; 14) Obligaciones negociables emitidas

de suscripción y los demás avisos complementarios al SP (los “Do- con anterioridad: Rombo ha emitido las siguientes series (para cada

cumentos de la Oferta”). En el Capítulo XI de dicho prospecto se in- una se indica fecha de emisión (año-mes-día) y monto) bajo el Pro-

cluyen los Términos y Condiciones Generales de las Obligaciones grama: Serie 1: 2006-09-26, $ 40.000.000. Serie 2: 2006-12-19,

$ 30.000.000. Serie 3: 2007-10-04, $ 31.700.000. Serie 4: 2007-12-18, Negociables, tales como Descripción, Rango y garantías, Series,

$ 48.250.000. Serie 5: 2008-07-29, $ 97.200.000. Serie 6: 2009-12- Monto máximo del Programa, Plazo del Programa, Moneda, Deno-

22, $ 50.000.000. Serie 7: 2010-09-08, $ 39.500.000. Serie 8: 2010- minaciones autorizadas, Plazo de amortización de las obligaciones

09-08, $ 60.500.000. Serie 9: 2011-02-11, $ 27.100.000. Serie 10: negociables, Intereses Fiduciarios y agentes (de registro y/o pago),

2011-02-11, $ 69.500.000. Serie 11: 2011-09-30, $ 85.300.000. Serie Obligacionistas extranjeros, Condominio, Forma, Transferencia,

12: 2011-12-28, $ 80.000.000. Serie 13: 2012-05-22, $ 18.750.00. Canje, Reemplazo, Pagos, Compras, Rescate, Compromisos, Su-

Serie 14: 2012-05-22, $ 92.800.000. Serie 15: 2012-08-13, puestos de Incumplimiento, Ley aplicable y Jurisdicción; 23) Puesta

$ 13.600.00. Serie 16: 2012-08-13, $ 98.000.000. Serie 17: 2012-11- a Disposición: los Documentos de la Oferta: (i) se encontrarán a

01; $ 31.700.000. Serie 18: 2012-11-01; $ 93.300.000. Serie 19: 2013- disposición de los interesados en el domicilio de Rombo, sito en la

02-08; $ 20.967.743. Serie 20: 2013-02-08, $ 119.032.257. Serie 22: calle Fray Justo Santa María de Oro 1744, de la Ciudad Autónoma de

2013-05-21, $ 106.450.000. Serie 23: 2013-07-30, $ 22.950.000. Buenos Aires; (ii) estarán disponibles en el sitio web de la CNV (www.

Serie 24: 2013-07-30, $ 110.300.000. Serie 25: 2013-10-18, cnv.gob.ar) en el ítem: “Información Financiera-Emisoras-Emisoras

$ 123.883.750. Serie 26: 2014-01-28, $ 85.700.000. Serie 27: 2014- en el Régimen de Oferta Publica-Rombo Compañía Financiera”; y

01-28, $ 46.250.000. Serie 28: 2014-11-11, $ 106.333.333. Serie 29: (iii) han sido o serán publicados (en versión resumida) en el Boletín

2015-07-24, $ 150.000.000. Serie 30: 2015-10-21, $ 192.400.000. Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y 24) Firmante: el

Serie 31: 2016-05-09, $ 250.000.000. Serie 32: 2016-08-19, Sr. Claudio Rogerio Bovo firma en su carácter de Presidente del Di-

$ 83.571.426. Serie 33: 2016-08-19, $ 216.428.574,. Serie 34: 2016- rectorio, en virtud del Acta de Directorio de fecha 14 de abril de

10-28, $ 30.000.000. Serie 35: 2016-10-28, $ 262.777.777. Serie 36: 2016, y en su carácter de sub delegado, en virtud del acta de Direc-

2017-01-30, $ 180.000.000. La serie Nº 21 fue ofertada pero no emi- torio de fecha 15 de febrero de 2017.

tida. Las Series Nº 1 a 20 y Nº 22 a Nº 28 han sido totalmente amor-

tizadas. 15) Debentures emitidos con anterioridad: Rombo no ha Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

emitido debentures; 16) Privilegios: Rombo no ha contraído deudas 14/04/2016 Claudio Rogerio Bovo - Presidente

con privilegios distintos de aquellos creados por el solo imperio de

la ley, ni ha constituido garantías reales; 17) Naturaleza de la garan-

e. 17/04/2017 N° 23549/17 v. 17/04/2017