BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (el “Banco”), creado por dis-

posición del Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 2703 del

20/12/1991 y constituido por escritura pública N° 3 de fecha 13/01/1992,

otorgada al folio 5 del protocolo de la Escribanía General del Gobierno de la

Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de 99 años;

inscripto ante la Inspección General de Justicia con fecha 27/02/1992 bajo

el N° 1293 L° 110, Tomo A de Sociedades por Acciones y autorizado a ope-

rar por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) mediante la

Resolución de Directorio Nº 65 del 21/02/1992, informa, en cumplimiento

del Art. 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones

Negociables”), que ha resuelto mediante: (i) Asamblea General Extraordi-

naria del 17/03/2016, (ii) Asamblea General Extraordinaria del 17/01/2017 y

(iii) reunión de Directorio del 21/06/2016, la creación del Programa Global

de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal

total en circulación de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), el aumento del monto del Programa a un valor

nominal total en circulación de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente

en otras monedas); y los términos y condiciones aplicables a las obligacio-

nes negociables que se emitan bajo el mismo (las “Obligaciones Negocia-

bles”), respectivamente. Las Obligaciones Negociables constituirán “obli-

gaciones negociables” simples no convertibles en acciones de acuerdo a

los términos de la Ley de Obligaciones Negociables, darán derecho a los

beneficios dispuestos en aquella y estarán sujetas a los requisitos de pro-

cedimiento allí establecidos. Las Obligaciones Negociables constituirán

un endeudamiento directo, incondicional, no privilegiado del Banco, po-

drán ser o no subordinadas y tendrán en todo momento, como mínimo, en

el caso de las Obligaciones Negociables no subordinadas, el mismo rango

en cuanto a su derecho de pago que todas las deudas existentes y futuras

no privilegiadas y no subordinadas del Banco (salvo las obligaciones que

gozan de preferencia legal, como por ejemplo, entre otras, las acreencias

por impuestos de índole laboral). El Programa tendrá una duración de 5

años contados desde la fecha de autorización de la Comisión Nacional

de Valores (la “CNV”) y/o cualquier prórroga debidamente autorizada por

esta. Durante dicho plazo y dentro del monto máximo del Programa, el

Banco podrá emitir Obligaciones Negociables y, sujeto a tales límites,

re-emitir Obligaciones Negociables amortizadas. Sujeto a las normas

aplicables vigentes, las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o

Serie podrán estar denominadas en pesos, Dólares Estadounidenses o en

otras monedas, siempre dentro del monto máximo de capital autorizado

bajo el Programa. A menos que sean rescatadas con anterioridad a su

vencimiento conforme a sus términos y condiciones, las Obligaciones Ne-

gociables de cada Clase y/o Serie tendrán los plazos de amortización que

se especifiquen en los suplementos de precio correspondientes, los cua-

les no serán inferiores a 30 días desde la fecha de emisión respectiva o el

plazo menor requerido por las regulaciones del BCRA y/o la CNV; y podrán

devengar intereses a tasa fija, a tasa variable, a una combinación de tasa

fija y variable y sobre la base de cualquier otro método, o bien las Obliga-

ciones Negociables podrán ser emitidas sobre la base de un descuento en

su valor nominal sin devengar intereses. Los métodos para determinar los

intereses serán detallados en los suplementos de precio correspondien-

tes. El objeto social del Banco consiste en realizar las operaciones activas,

pasivas y de servicios propias de los bancos comerciales de segundo

grado conforme a las prescripciones establecidas por la Ley de Entidades

Financieras, así como por las demás disposiciones dictadas por el BCRA

para ese tipo de entidades financieras. Su propósito actual es financiar la

inversión productiva, la infraestructura y el comercio exterior de empresas

radicadas en la República Argentina, en forma directa o a través de otras

entidades financieras. Su capital social es de $ 3.416.403.000 representa-

do por 3.416.403 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1.000

cada una y con derecho a un voto por acción, encentrándose pendiente

de inscripción en la Inspección General de Justicia. El patrimonio neto del

Banco al 31/12/16 ascendía a $ 3.899.995 miles, de acuerdo a los últi-

mos estados financieros trimestrales emitidos por el Banco. El Banco no

posee deuda financiera garantizada ni privilegiada, y bajo el Programa,

ha emitido las siguientes obligaciones negociables: (i) con fecha 16/08/16

obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $ 509.000.000 a

tasa variable, con vencimiento el 16/02/18; (ii) con fecha 16/08/16 obliga-

ciones negociables clase 2 por un valor nominal de $ 491.000.000 a tasa

variable, con vencimiento el 16/08/19; (iii) con fecha 19/12/16 obligaciones

negociables clase 3 por un valor nominal de $ 615.000.000 a tasa variable,

con vencimiento el 19/06/18; y (iv) con fecha 19/12/16 obligaciones nego-

ciables clase 4 por un valor nominal de $ 540.588.234 a tasa variable, con

vencimiento el 19/12/19. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 17/01/2017

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 24/04/2017 N° 25514/17 v. 24/04/2017