CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Cordial Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), constituida el

21/01/1999 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración de

99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 29/09/1999,

bajo el Nº 1.661.497, del L° 4 de Sociedades por Acciones, con domi-

cilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle

Reconquista 320, (C1003ABH), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

ha resuelto, mediante (i) Acta de Asamblea de Accionistas de fechas

25/04/2013, 18/04/2016 y 22/3/2017, la creación del Programa Global

de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por

un valor nominal de hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), el primer aumento del monto del Programa

a un valor nominal de hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras

monedas), y el segundo aumento del monto del Programa a un valor

nominal de hasta $ 2.500.000 (o su equivalente en otras monedas), res-

pectivamente; y (ii) Acta de Directorio de 4/07/2013, fijar los términos y

condiciones aplicables a las obligaciones negociables que se emitan

bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones

Negociables emitidas en el marco de este Programa calificarán como

obligaciones negociables conforme a la Ley N° 23.576 y sus modifi-

catorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”) y constituirán obliga-

ciones directas, generales e incondicionales de la Sociedad, pudiendo

ser emitida en clases y/o series separadas, en cualquier momento

durante la vigencia del Programa, que será de 5 años contados a par-

tir de la fecha de su autorización por la CNV y/o cualquier prórroga

debidamente autorizada por ésta, y limitadas a un monto de capital

total de $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en todo

momento en circulación. Las Obligaciones Negociables podrán ser

subordinadas o no, emitirse con garantía común o emitirse con garan-

tía especial o flotante o estar avaladas, afianzadas o garantizadas por

Sección

Lunes 24 de abril de 2017

cualquier medio (incluyendo, sin limitación, avales, fianzas o garantías,

cesiones de créditos en garantía, prendas y fideicomisos de garantía,

otorgados de acuerdo a la normativa aplicable) y podrán (i) devengar

intereses a una tasa fija, (ii) devengar intereses a una tasa variable o

(iii) ser emitidas con descuento y no devengar intereses, conforme se

indique en el Suplemento de Precio correspondiente. La Sociedad po-

drá emitir Obligaciones Negociables con vencimientos de no menos

de 30 días a partir de la fecha de emisión. La Sociedad ha emitido en

el marco de su Programa Global de Valores de Corto Plazo por hasta

la suma de V/N $ 200.000.000: (i) con fecha 13/12/11 valores de corto

plazo clase 1 por un valor nominal de $ 52.900.000 a tasa variable,

con vencimiento el 08/10/12; (ii) con fecha 12/04/12 valores de corto

plazo clase 2 por un valor nominal de $ 70.000.000 a tasa variable,

con vencimiento el 07/01/13; (iii) con fecha 17/07/12 valores de corto

plazo clase 3 por un valor nominal de $ 48.250.000 a tasa variable, con

vencimiento el 13/04/13; (iv) con fecha 6/02/13 valores de corto plazo

clase 4 por un valor nominal de $ 17.143.000 a tasa fija, con vencimien-

to el 05/11/13; (v) con fecha 06/02/13 valores de corto plazo clase 5

por un valor nominal de $ 98.000.000 a tasa variable, con vencimiento

el 03/02/14; y (vi) con fecha 13/05/13 valores de corto plazo clase 7

por un valor nominal de $ 49.875.000 a tasa variable, con vencimiento

el 08/05/14. Asimismo, bajo el Programa, la Sociedad ha emitido: (i)

con fecha 3/10/13 obligaciones negociables clase 1 por un valor no-

minal de $ 16.888.888 a tasa fija, con vencimiento el 30/06/14; (ii) con

fecha 3/10/13 obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal

de $ 73.253.011 a tasa variable, con vencimiento el 3/04/15; (iii) con

fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 3 por un valor nominal

de $ 31.500.000 a tasa variable, con vencimiento el 18/11/14; (iv) con

fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal

de $ 53.888.888 a tasa variable, con vencimiento el 21/08/15, (v) con

fecha 15/08/14 obligaciones negociables clase 5 por un valor nominal

de $ 147.222.222 a tasa variable, con vencimiento el 15/02/16; (vi) con

fecha 14/05/15 obligaciones negociables clase 6 por un valor nominal

de $ 145.980.000, a tasa fija con vencimiento el 14/05/16; (vii) con fe-

cha 14/05/15 obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal

de $ 11.578.947 a tasa variable, con vencimiento en 14/11/16; (viii) con

fecha 06/10/15 obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal

de $ 54.000.000 a tasa fija, con vencimiento el 06/07/16; (ix) con fecha

06/10/15 obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de

$ 88.750.000 a tasa mixta, con vencimiento el 06/04/17; (x) con fecha

19/05/16 obligaciones negociables clase 10 por un valor nominal de

$ 199.000.000 a tasa fija, con vencimiento el 19/11/17; (xi) con fecha

25/10/16 obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de

$ 200.000.000 a tasa variable, con vencimiento el 25/04/18; (xii) con

fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal

de $ 154.214.285 a tasa fija, con vencimiento el 26/12/17; y (xiii) con

fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 13 por un valor nomi-

nal de $ 151.428.571 a tasa variable, con vencimiento el 25/06/18. La

Sociedad tiene contraído endeudamiento garantizado por la suma de

$ 1.553.419.000 millones al 31/12/16.

El objeto social y la actividad principal actualmente desarrollada por

la Sociedad es actuar como entidad financiera en los términos de la

Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras vigente. El capital social de la

Sociedad al 31/12/16, asciende a $ 123.714.413 y está representado por

123.714.413 acciones ordinarias, nominativas no endosables con valor

nominal de $ 1 por acción y que otorgan derecho a 1 voto por acción.

El patrimonio neto de la Sociedad al 31/12/16 asciende a $ 654.856

miles de acuerdo a los últimos estados contables anuales de la Socie-

dad. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

22/03/2017

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 24/04/2017 N° 25555/17 v. 24/04/2017