GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

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OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XXVII

Conforme al artículo 10 ley 23.576 se hace saber que por reunión de

directorio del 15-02-17 se aprobó la emisión de las obligaciones ne-

gociables serie XXVII (“ON”) bajo el Programa Global de Obligaciones

Negociables por hasta $ 3.000.000.000 (el “Programa”), conforme a

las siguientes condiciones, complementadas con las establecidas en el

Suplemento de Prospecto a publicar en el/los sistemas de información

de el/los mercado/s donde las ON se listen y en la Autopista de la Infor-

mación Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.

ar) (el “Suplemento de Prospecto”). Condiciones comunes de emisión

de las ON Serie XXVII Clase A y Clase B: Monto: hasta $ 200.000.000

ampliable hasta $ 400.000.000. Interés: En concepto de interés de-

vengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la

Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de

Colocación. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Integración

(inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el

primer servicio- y entre la última Fecha de Pago de Servicios (inclusive)

y la próxima Fecha de Pago de Servicios (exclusive) -para los restantes

(el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Ser-

vicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor nominal

residual de las ONs Serie XXVII) al inicio de cada Período de Interés por

la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su

cálculo 365 días. Los Servicios de interés se pagarán trimestralmente.

Pagos de Servicios: Los intereses y amortización (“Servicios”) serán

pagaderos en las fechas de pago de Servicios indicadas en el Aviso de

Colocación o en el Aviso de Resultado de Colocación (las “Fechas de

Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil,

quedará pospuesta al siguiente Día Hábil sin que se devenguen intere-

ses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento,

salvo que la Fecha de Vencimiento sea un día inhábil, en dicho caso se

devengarán intereses sobre dicho pago por el o los días que se pos-

ponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cum-

plidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición

de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por

“Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los

bancos están obligados a cerrar en la Ciudad de Buenos Aires. Intere-

ses moratorios: Los intereses moratorios se establecen en una vez y

media el interés compensatorio y se devengarán desde la fecha en que

debió abonarse el Servicio hasta su efectivo pago. Garantía: Común.

Condiciones particulares de emisión de las ON Serie XXVII Clase A:

Vencimiento: A los 18 meses desde la Fecha de Integración (la “Fecha

de Vencimiento”), la cual será informada en el aviso de colocación (el

“Aviso de Colocación”). Amortización: En la Fecha de Vencimiento.

Condiciones particulares de emisión de las Obligaciones Negociables

Serie XXVII Clase B: Vencimiento: A los 36 meses desde la Fecha de In-

36 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.610

Segunda

tegración (la “Fecha de Vencimiento”), la cual será informada en el aviso

de colocación (el “Aviso de Colocación”). Amortización: En la Fecha de

Vencimiento. DATOS DE GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA: (a) Domicilio

social: Av. Eduardo Madero 942, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires. (b)

Datos de constitución: la sociedad se constituyó en la Ciudad de Bue-

nos Aires el 20 de mayo de 1994 y se encuentra inscripta en la Inspec-

ción General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires bajo el número

5571 del Libro 115, Tomo “A” de Sociedades por Acciones con fecha 8

de junio de 1994.(c) Plazo de duración: 99 años, contados a partir de

su inscripción en la Inspección General de Justicia.(d) Objeto social: La

Sociedad tiene por objeto actuar como Compañía Financiera, sujeta a

la ley de entidades financieras número 21.526 y sus modificatorias y a

las normas del Banco Central de la República Argentina, desarrollando

todas las operaciones que la ley de entidades financieras o las normas

que en su consecuencia dicte el Banco Central de la República Argenti-

na autoricen a las Compañías Financieras, a cuyo fin podrá: (a) Emitir le-

tras y pagarés; (b) Conceder créditos para la compra o venta de bienes

pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos personales amor-

tizables; (c) Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas,

adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia

técnica y administrativa; (d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías,

aceptar y colocar letras y pagarés de terceros; (e) Realizar inversiones

en valores mobiliarios a efectos de prefinanciar sus emisiones y colo-

carlos; (f) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones

fácilmente liquidables; (g) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta

de valores mobiliarios y actuar como agente pagador de dividendos,

amortizaciones e intereses; (h) Actuar como fideicomisarios y deposi-

tarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores

mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; (i) Obtener créditos del

exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda

nacional y extranjera; (j) Dar en locación bienes de capital adquiridos

con tal objeto y (k) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus

operaciones. La presente enumeración no tiene carácter limitativo ya

que la sociedad podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones

compatibles con su objeto, incluidas las contempladas en la ley 24.441,

sometiéndose para ello a la legislación y disposiciones vigentes que

dicte el Banco Central de la República Argentina. A tal fin la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por

sus estatutos. La actividad principal de la sociedad a la fecha es la

de Compañía Financiera conforme a la ley 21.526. (e) Capital social al

31 de Diciembre de 2016 (en miles de pesos): $ 86.837. (f) Patrimonio

neto al 31 de Diciembre de 2016 (en miles de pesos): $ 1.069.372. (g)

La emisora tiene en circulación las siguientes Obligaciones Negocia-

bles: Serie XXI por $ 250.000.000, Serie XXII por $ 155.000.000, Serie

XXIII por $ 295.388.888, Serie XXIV por $ 200.000.000, Serie XXV por

$ 221.000.000 y la Serie XXVI por $ 250.000.000.-

Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha

15/02/2017

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 24/04/2017 N° 25591/17 v. 24/04/2017