PUENTE HNOS. S.A.

PUENTE HNOS. S.A.

Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de

Corto Plazo y la emisión de la Clase 11 y 12. Puente Hnos. S.A. (“Puen-

te”, la “Sociedad” o la “Emisora”), domiciliada en Tucumán 1, Piso 14,

Ciudad de Buenos Aires, República Argentina; constituida en la Ciudad

de Buenos Aires el 30 de julio de 1999 e inscripta en el Registro Público

de Comercio el 10 de agosto de 1999, bajo el Nro. 11481, Libro 6, de

Sociedades Anónimas, con duración hasta el año 2098; por resolucio-

nes de su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de

mayo de 2014, de su Directorio de fecha 16 de marzo 2017 y acta de

subdelegados de fecha 21 de abril de 2017, resolvió la actualización del

Programa (según se define más adelante) y la emisión de valores re-

presentativos de deuda de corto plazo clase 11 y clase 12 en forma de

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a tasa

variable y fija, respectivamente, con vencimiento a los nueve meses

contados desde la fecha de emisión, en conjunto o en forma individual

por un valor nominal de hasta U$S 4.000.000 (ampliable hasta el monto

máximo de $ 500.000.000) y con un precio de emisión del 100% de

su valor nominal (los “VCP Clase 11” y los “VCP Clase 12”, y en con-

junto, los “VCP”), en el marco del programa global para la emisión de

valores representativos de deuda con plazos de amortización de hasta

365 días para ser ofertados con exclusividad a inversores calificados

por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta

$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Los VCP se emitirán en conjunto o en forma individual por un valor

nominal de hasta U$S 4.000.000 (ampliable hasta el monto máximo

de $ 500.000.000), y no cuentan con garantía ni de la Sociedad ni de

terceros. El capital de los VCP se repagará totalmente, es decir el 100%

del valor nominal, en la Fecha de Vencimiento (es decir a los nueve (9)

meses contados desde la Fecha de Emisión, en la fecha que sea un

número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente

mes, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día

Hábil.). Los VCP en circulación devengarán Intereses sobre su capital

pendiente de pago desde la Fecha de Emisión, los VCP Clase 11 de-

vengarán interés a una tasa variable, mientras que los VCP Clase 12 de-

vengarán interés a una tasa fija. El objeto social de Puente es dedicarse

exclusivamente, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,

en cualquier lugar dentro de la República Argentina o en el exterior, con

sujeción a las leyes del respectivo país, a actuar como Agente de Liqui-

dación y Compensación y Agente de Negociación Integral y/o Agente

de Colocación y Distribución y/o Agente de Administración o Custodia

de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión

y/o Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva –Fi-

duciario Financiero y/o Fiduciario NO Financiero- y/o cualquier otra de

las categorías establecidas actualmente o que en el futuro establezca

la CNV y que fueran compatibles entre sí. En tal carácter podrá realizar

actividades comerciales, de representación, financieras y de inversión,

y fiduciarias. El capital social de la Sociedad es de $ 10.351.852 repre-

sentado por 10.351.852 acciones ordinarias, de V/N $ 1 y 1 voto por

acción, y su patrimonio neto, según surge de los estados contables

finalizados el 31 de diciembre de 2016, es de $ 390.190.947. A la fecha,

el monto de las series emitidas y no amortizadas bajo el Programa as-

ciende a $ 101.091.847, quedando un disponible bajo el Programa de

$ 398.908.153. A la fecha la Sociedad no tiene deudas garantizadas

con garantías reales o personales, a excepción de las deudas fiscales

derivadas de sus inversiones bajo el sistema de diferimiento impositivo

detalladas en los estados contables antes aludidos. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/03/2017

Victoria Bengochea - T°: 108 F°: 154 C.P.A.C.F.

e. 24/04/2017 N° 25983/17 v. 24/04/2017