BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscripta ante la IGJ el 10 de mayo

de 2000 bajo el Nº 6437 del Libro 11 del Tomo de Sociedades por Ac-

ciones, con sede social en Tucumán 1, piso 19 “A”, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, República Argentina y con vencimiento el 10 de mayo

de 2100 (la “Sociedad”), hace saber por un día que el 28 de abril de

2017 emitió las Obligaciones Negociables Clase XII (la “Clase XII”) y las

Obligaciones Negociables Clase XIII (la “Clase XIII”, y en conjunto con

la Clase XII, las “Obligaciones Negociables”) cuya emisión fuera apro-

bada por el directorio de la Sociedad el 14 de diciembre de 2016 en el

marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (dólares estadouniden-

ses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas),

aprobado por las asambleas de accionistas de la Sociedad celebradas

el 26 de marzo de 2012, 24 de abril de 2013, 31 de marzo de 2015 y y 13

de abril de 2016 y por la reunión de directorio celebrada el 23 de sep-

tiembre de 2013 y su actualización por la reunión de directorio celebra-

da el 8 de febrero de 2017 (el “Programa”). La Clase XII, emitida por un

valor nominal de $ 98.461.000 (pesos noventa y ocho millones cuatro-

cientos sesenta y un mil) a un precio de emisión del 100%, devengará

una tasa de interés variable igual a la tasa Badlar Privada más 300

puntos básicos, estableciéndose para el primer servicio de interés una

tasa de interés mínima de 23,00% nominal anual. El capital de la Clase

XII amortizará el 50% del valor nominal el 28 de julio de 2018 y el 50%

del valor nominal el 28 de octubre de 2018, fecha en la que operará el

vencimiento final de la Clase XII. Los intereses se pagarán trimestral-

mente los días 28 de julio de 2017, 28 de octubre de 2017, 28 de enero

de 2018, 28 de abril de 2018, 28 de julio de 2018 y 28 de octubre de

2018. La Clase XIII, emitida por un valor nominal de $ 201.539.000 (pe-

sos doscientos un millones quinientos treinta y nueve mil) a un precio

de emisión del 100%, devengará una tasa de interés variable igual a la

tasa Badlar Privada más 350 puntos básicos, estableciéndose para el

primer servicio de interés una tasa de interés mínima de 23,25% nomi-

18 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.618

Segunda Sección

Viernes 5 de mayo de 2017

nal anual. El capital de la Clase XIII amortizará el 33,33% del valor no- residual al 31 de diciembre de 2016 de $ 50.010.000; (v) con fecha 22 de

minal el 28 de octubre de 2019, el 33,33% del valor nominal el 28 de junio de 2015 las Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles

enero de 2020 y el 33,34% del valor nominal el 28 de abril de 2020, fe- en acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 y con derecho

cha en la que operará el vencimiento final de la Clase XIII. Los intereses a un voto por acción por un valor nominal de $ 100.000.000; (vi) con fecha

se pagarán trimestralmente los días 28 de julio de 2017, 28 de octubre 23 de julio de 2015 las Obligaciones Negociables Clase VI, por un valor

de 2017, 28 de enero de 2018, 28 de abril de 2018, 28 de julio de 2018, nominal de $ 141.666.000 y de un valor residual al 31 de diciembre de

28 de octubre de 2018, 28 de enero de 2019, 28 de abril de 2019, 28 de 2016 de $ 94.449.722,20; (vii) con fecha 18 de febrero de 2016 las Obliga-

julio de 2019, 28 de octubre de 2019, 28 de enero de 2020 y 28 de abril ciones Negociables Clase VII, por un valor nominal de $ 142.602.000 y de

de 2020. La Sociedad tiene por objeto realizar, por sí, por intermedio de un valor residual al 31 de diciembre de 2016 de $ 142.602.000; (viii) con

terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del país todas las ope- fecha 24 de mayo de 2016 las Obligaciones Negociables Clase VIII, por

raciones bancarias activas, pasivas y servicios previstas y autorizadas un valor nominal de $ 150.000.000 y de un valor residual al 31 de diciem-

por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, reglamentos y nor- bre de 2016 de $ 150.000.000; (ix) con fecha 27 de julio de 2016 las Obli-

mas que regulan la actividad bancaria para los bancos comerciales de gaciones Negociables Clase IX, por un valor nominal de $ 249.500.000 y

segundo grado, a cuyo fin podrá: a) Obtener créditos del exterior y ac- de un valor residual al 31 de diciembre de 2016 de $ 249.500.000; (x) con

tuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional y fecha 10 de noviembre de 2016 las Obligaciones Negociables Clase X,

por un valor nominal de $ 91.000.000 y de un valor residual al 31 de di- extranjera; b) Emitir bonos, obligaciones, certificados de participación,

ciembre de 2016 de $ 91.000.000; y (xi) con fecha 10 de noviembre de u otros instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior;

2016 las Obligaciones Negociables Clase XI, por un valor nominal de c) Acordar préstamos y comprar y descontar documentos a otras enti-

$ 201.000.000 y de un valor residual al 31 de diciembre de 2016 de dades financieras; d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías y aceptar

$ 201.000.000. Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no tenía deuda y colocar letras y pagarés de terceros; e) Realizar inversiones en valores

garantizada. Autorizada por acta de directorio 304 del 14 de diciembre de mobiliarios, pre financiar sus emisiones y colocarlos; f) Gestionar por

2016. Autorizado según instrumento privado 304 de fecha 14/12/2016 cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como

María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F. agente pagador de dividendos, amortizaciones e intereses; g) Actuar

como fiduciante, fiduciario, fideicomisario, y beneficiario de fideicomi-

e. 05/05/2017 N° 28782/17 v. 05/05/2017

sos y gerente o depositario de fondos comunes de inversión, adminis-