RAMIREZ SATURNINO

RAMIREZ SATURNINO

20081705780 1002918 29/03/2017 BANCO MACRO S.A.

SOSA MARIA SUSANA

23140861634 1002920 29/03/2017

AVISO DE EMISIÓN SUAREZ MARISA SUSANA

27266089851 1002923 29/03/2017

Se hace saber por un día que Banco Macro S.A. (el “Banco”), una

SERSING MIGUEL

20075434295 1002926 29/03/2017

sociedad anónima con domicilio legal en Sarmiento 447, Ciudad

PASTEN EGIDIO RAMON

20083682427 1002930 29/03/2017 de Buenos Aires, Argentina, constituida debidamente el 21 de no-

DAN VASILIY

20931879813 1002932 29/03/2017 viembre de 1966 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, por un

VIDAL MARIANA CAROLA

27177655207 1002934 29/03/2017 período de 99 años, y registrada el 8 de octubre de 1996 ante la

CONEJEROS ANGELICA

27215271582 1002941 29/03/2017 IGJ en el Libro de Sociedades Anónimas N° 9777, Tomo A, emitió

MARQUEZ BENIGNO DEL CARMEN

20123485999 1002948 29/03/2017 el 8 de mayo de 2017 (la “Fecha de Emisión”) las Obligaciones Ne-

gociables Clase B a tasa fija por un Valor Nominal total en Pesos RAMIREZ HILDA TERESA

27051784656 1002949 29/03/2017

de cuatro mil seiscientos veinte millones quinientos setenta mil

TAMBORELLI VILMA DOLORES

27038703752 1002953 29/03/2017 ($ 4.620.570.000) con vencimiento en 2022 (las “Obligaciones Ne-

APABLAZA MYRIAN GLADYS

27127974514 1002954 29/03/2017 gociables Clase B”) las cuales revestirán el carácter de obligaciones

RAMAGNANO ROSANA MARCELA

27184102485 1002956 29/03/2017 negociables en los términos de la Ley No. 23.576 de Obligaciones

ANDRADE OLGA CLAUDINA

27041853811 1002958 29/03/2017 Negociables y sus modificaciones y disposiciones reglamentarias,

BARREYRO GRACIELA ITATI

27208152322 1002959 29/03/2017 en el marco de su programa global de obligaciones negociables de

mediano plazo, por un valor nominal de dólares estadounidenses mil GALLEGOS ESTER ALICIA

27049589110 1002970 29/03/2017

millones (U$S 1.000.000.000) (o su equivalente en otras monedas)

BRITTO ROBERTO JOSE

23106637849 1002975 29/03/2017

(el “Programa”) conforme a lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria

ROBLES DANIEL OSVALDO ENRIQUE 20287443499 1002980 29/03/2017 y Extraordinaria de Accionistas del Banco en su reunión de fecha 26

RIVERO BERNARDA RAQUEL

27161799349 1002982 29/03/2017 de abril de 2016, por el Directorio del Banco en su reunión de fecha

OVIEDO ANGEL FERNANDO

20108709236 1002983 29/03/2017 8 de marzo de 2017, oportunidad esta última en la que el Directorio

CONTRERAS ANDRES AVELINO

20126500190 1002985 29/03/2017 del Banco determinó los términos y condiciones de las Obligaciones

Negociables Clase B conforme expresa delegación de la mencio- MORENO MONICA BEATRIZ

27130453061 1002987 29/03/2017

nada Asamblea y mediante Acta de Subdelegados de fecha 20 de

LOPEZ MARIA COLASA

27128714125 1002997 29/03/2017

abril de 2017, oportunidad en la que se aprobaron los términos y

MORAN EDELMIRA NELIDA

27015929494 1002999 29/03/2017 condiciones de las Obligaciones Negociables Clase B. De acuerdo

DELMAS DELMIRA ESTHER

27020266630 1003003 29/03/2017 con el artículo 3 de sus estatutos, el Banco tiene por objeto realizar,

ORONAO JOSE MARIA

20125918515 1003009 29/03/2017 dentro o fuera del país: (a) todas las operaciones bancarias previstas

GOMEZ AMALIA

27066838302 1003013 29/03/2017 y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes,

CALIO BEATRIZ LILIANA

27110984559 1003038 30/03/2017 reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria en el lugar

de actuación, dentro de los lineamientos y previa autorización, en los COLQUE AMBROSIA DEL VALLE

23114746894 1003041 30/03/2017

casos que corresponda, del Banco Central de la República Argentina

HOFFMANN ELENA YOLANDA

27051899933 1003047 30/03/2017 (el “BCRA”); (b) actuar bajo cualquier categoría de “Agente” aplicable

GIMENEZ ALICIA LEONOR

27240767746 1003055 30/03/2017 en los términos de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y su

MIRAVELLI CARLOS ALBERTO

20061428934 1003060 30/03/2017 reglamentación para realizar todas las operaciones contempladas

CABRERA MABEL EDITH

27131681483 1003071 30/03/2017 en las disposiciones legales que regulan la actividad, dentro de los

REYNA FRANCISCO HILARION

20063883469 1003073 30/03/2017 lineamientos y previa autorización de la CNV. Para cumplir los ex-

presados fines, el Banco tiene plena capacidad jurídica para adquirir ACOSTA NELIDA TEREZA

27059371725 1003074 30/03/2017

derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos y ope-

ARIAS MIRTA ELEONOR

27054118827 1003088 30/03/2017

raciones relacionadas con los mismos; y (c) tomar participaciones en

MAIDANA LUCIA

27186865362 1003090 30/03/2017 otras entidades financieras del país o del extranjero, con autoriza-

DUARTE JUAN BAUTISTA

20075474483 1003096 30/03/2017 ción del BCRA y cumpliendo con las normas de ese organismo, en su

DIAZ JOSEFINA

27149955319 1003099 30/03/2017 caso. A la fecha la actividad principal del Banco es ser una entidad

CHANQUIA OFELIA IGNACIA

27299123966 1003106 30/03/2017 financiera. El capital social del Banco al 31 de diciembre de 2016 era

de Ps. 584.563.028 (pesos quinientos ochenta y cuatro millones qui- ABACA MARTA TERESA

27054820785 1003107 30/03/2017

nientos sesenta y tres mil veintiocho). El capital social se encuentra

VARGAS ANGELA

27062672035 1003110 30/03/2017

compuesto por 11.235.670 acciones ordinarias, escriturales Clase A

RAMALLO GREGORIA ZULEMA

27028123456 1003157 30/03/2017 de valor nominal Ps. 1 (un peso) por acción y con derecho a 5 (cin-

CORVALAN RAMON FLORENTINO

20085908104 1003170 30/03/2017 co) votos cada una y 573.327.358 acciones ordinarias, escriturales

BARRERA NORMA DEL VALLE

27115714290 1003175 30/03/2017 Clase B de valor nominal Ps. 1 (un peso) por acción y con derecho

RAMIREZ FABRICIO SAUL

20414472827 1003185 30/03/2017 a 1 (un) voto cada una. Su patrimonio neto al 31 de diciembre de

ROJAS SIXTO

20949693830 1003195 30/03/2017 2016, fecha de los últimos estados contables, era de miles de Ps.

22.105.898 (pesos veintidós mil ciento cinco millones ochocientos ANDRADE OLGA CLAUDINA

27041853811 1003198 30/03/2017

noventa y ocho mil). Las Obligaciones Negociables Clase B consti-

ACOSTA ORLANDO RUBEN

20235968879 1003201 30/03/2017

tuirán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones

OLIVARES MALVINA ESTHER

27294250900 1003207 30/03/2017 en virtud de la Ley de Obligaciones Negociables, incondicionales

ARRIAGADA NOORMA BEATRIZ

27221868299 1003232 31/03/2017 y no subordinadas y con garantía común sobre el patrimonio del

ROJAS BRUNO ANDRES

20129938855 1003245 31/03/2017 Banco, y en todo momento con igual prioridad de pago que todas

CIANI VILMA MARIA

27044424318 1003247 31/03/2017 sus demás deudas no garantizadas y no subordinadas, presentes y

futuras (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o RAMALLO GREGORIA ZULEMA

27028123456 1003249 31/03/2017

de puro derecho, incluyendo, sin limitación, reclamos impositivos y

CAMPO ANIBAL JOSE

20115439856 1003275 31/03/2017

laborales y las obligaciones del Banco con sus depositantes). Serán

BUSTOS ANA NICOLASA

27061968569 1003312 31/03/2017 emitidas a un precio de emisión del 100% y serán amortizadas en

ROMERO MARIA DEL CARMEN

27140947917 1003318 31/03/2017 forma íntegra el 8 de mayo de 2022, a menos que sean rescatadas

Miércoles 10 de mayo de 2017

Segunda

con anterioridad. Los intereses se devengarán a una tasa anual fija

igual a 17,50% desde la Fecha de Emisión, hasta pero excluyendo el

8 de mayo de 2022. En el supuesto en que el Banco no cumpla con

el pago del capital, intereses u otros montos que sean exigibles con

respecto a las Obligaciones Negociables Clase B, el Banco pagará

intereses sobre el capital vencido, si existiera, a la tasa devengada

por las Obligaciones Negociables Clase B más 2% anual, y pagará

intereses a la misma tasa sobre los montos vencidos de intereses

en la medida en que sea legal. Los intereses se pagarán semestral-

mente por período vencido los días 8 de mayo y 8 de noviembre de

cada año, comenzando el 8 de noviembre de 2017. El Banco tiene

intención de utilizar el producido neto proveniente de la emisión de

Obligaciones Negociables Clase B para: (i) la refinanciación de pa-

sivos en el curso ordinario de los negocios del Banco, (ii) otorgar

préstamos en el marco de su estrategia comercial y de acuerdo a

las normas del BCRA, respetando las relaciones técnicas y demás

disposiciones previstas en dicha normativa, y (iii) financiar su capital

de trabajo en Argentina (incluyendo el aumento de la posición de

liquidez del Banco y/o financiamiento de proyectos de inversión),

todo ello en cumplimiento de los requisitos del Artículo 36 de la Ley

de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A” 5390 del BCRA

y sus modificaciones, y otras regulaciones aplicables. Moody’s Latin

America Agente de Calificación de Riesgo S.A. ha calificado a las

Obligaciones Negociables Clase B, a escala local, como “Baa1.ar”. A

escala internacional, Fitch Ratings, Inc. a ha calificado a las Obliga-

ciones Negociables Clase B como “B(EXP) /RR4”, y Moody’s Inves-

tors Service, Inc. ha calificado a las Obligaciones Negociables Clase

B como “B3”. A la fecha del presente, se encuentran en circulación la

Clase A de obligaciones negociables subordinadas reajustables por

un valor nominal de dólares estadounidenses cuatrocientos millones

(U$S 400.000.000) emitidas por el Banco. La Comisión Nacional de

Valores ha autorizado la creación del Programa a través de la Reso-

lución Nº 18.247 de fecha 6 de octubre de 2016. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha 08/03/2017

Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122 C.P.A.C.F.

e. 10/05/2017 N° 30875/17 v. 10/05/2017