CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Cordial Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), constituida el

21/01/1999 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración de

99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 29/09/1999,

bajo el Nº 1.661.497, del L° 4 de Sociedades por Acciones, con domi-

cilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle

Reconquista 320, (C1003ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha

resuelto, mediante (i) Acta de Directorio N° 571 de fecha 29/03/17; y (ii)

Resoluciones de Subdelegado de fechas 28/04/17 y 8/05/17, la emisión

de Obligaciones Negociables Clase 14 a tasa mixta con vencimiento

a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor

nominal de $ 558.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco

de su Programa Global de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano

y/o Largo Plazo por un valor nominal de hasta $ 2.500.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”). El capital pendiente de

repago de las Obligaciones Negociables devengará un interés, desde

la fecha de emisión y liquidación hasta el vencimiento del sexto mes

inclusive, a una tasa fija nominal anual del 24,25%, y desde el inicio

del séptimo mes inclusive hasta la fecha de vencimiento, devengará

un interés a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de

(i) Tasa Base aplicable al período; más (ii) un margen del 3,50% no-

minal anual. La “Tasa Base” será el promedio aritmético simple de la

Tasa Badlar Privada (o, en caso que el Banco Central de la República

Argentina (el “BCRA”) suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa

Sustituta) publicada durante el período que se inicia el séptimo Día Há-

bil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y

finaliza (e incluye) el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de

Intereses correspondiente. La “Tasa Badlar Privada” significa el prome-

dio ponderado de las tasas de interés para depósitos a plazo fijos de

más un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo en bancos privados

publicada por el BCRA en su página de Internet. La “Tasa Sustituta”

significa (a) la tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada que informe el

BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, se considerará

el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en Pesos por

un monto mayor a un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo por los

cinco primeros bancos privados según el último informe de depósi-

tos disponible publicado por el BCRA. Los intereses serán calculados

sobre la base de un año de 365 días y la cantidad de días efectiva-

mente transcurridos de cada periodo de devengamiento de intereses.

Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán en forma

trimestral por período vencido a partir de la fecha de emisión y liquida-

ción hasta la fecha de vencimiento, en las siguientes fechas: 10/08/17,

10/11/17, 10/02/18, 10/05/18, 10/08/18, 10/11/18, 10/02/2019, 10/05/19,

o de no ser cualquiera de dichas fechas un Día Hábil, el primer Día

Hábil posterior. El capital de las Obligaciones Negociables se repagará

totalmente en sus respectivas fechas de vencimiento. La Sociedad ha

emitido en el marco de su Programa Global de Valores de Corto Plazo

por hasta la suma de V/N $ 200.000.000: (i) con fecha 13/12/11 valores

de corto plazo clase 1 por un valor nominal de $ 52.900.000 a tasa

variable, con vencimiento el 08/10/12; (ii) con fecha 12/04/12 valores

de corto plazo clase 2 por un valor nominal de $ 70.000.000 a tasa

variable, con vencimiento el 07/01/13; (iii) con fecha 17/07/12 valores

de corto plazo clase 3 por un valor nominal de $ 48.250.000 a tasa

variable, con vencimiento el 13/04/13; (iv) con fecha 6/02/13 valores

de corto plazo clase 4 por un valor nominal de $ 17.143.000 a tasa fija,

con vencimiento el 05/11/13; (v) con fecha 06/02/13 valores de corto

plazo clase 5 por un valor nominal de $ 98.000.000 a tasa variable,

con vencimiento el 03/02/14; y (vi) con fecha 13/05/13 valores de corto

plazo clase 7 por un valor nominal de $ 49.875.000 a tasa variable,

con vencimiento el 08/05/14. Asimismo, bajo el Programa, la Socie-

dad ha emitido: (i) con fecha 3/10/13 obligaciones negociables clase

1 por un valor nominal de $ 16.888.888 a tasa fija, con vencimiento el

30/06/14; (ii) con fecha 3/10/13 obligaciones negociables clase 2 por

un valor nominal de $ 73.253.011 a tasa variable, con vencimiento el

3/04/15; (iii) con fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 3 por

un valor nominal de $ 31.500.000 a tasa variable, con vencimiento el

18/11/14; (iv) con fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 4 por

un valor nominal de $ 53.888.888 a tasa variable, con vencimiento el

21/08/15, (v) con fecha 15/08/14 obligaciones negociables clase 5 por

un valor nominal de $ 147.222.222 a tasa variable, con vencimiento

el 15/02/16; (vi) con fecha 14/05/15 obligaciones negociables clase

6 por un valor nominal de $ 145.980.000, a tasa fija con vencimiento

el 14/05/16; (vii) con fecha 14/05/15 obligaciones negociables clase 7

por un valor nominal de $ 11.578.947 a tasa variable, con vencimiento

en 14/11/16; (viii) con fecha 06/10/15 obligaciones negociables clase

21 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.624

8 por un valor nominal de $ 54.000.000 a tasa fija, con vencimiento

el 06/07/16; (ix) con fecha 06/10/15 obligaciones negociables clase 9

por un valor nominal de $ 88.750.000 a tasa mixta, con vencimiento

el 06/04/17; (x) con fecha 19/05/16 obligaciones negociables clase 10

por un valor nominal de $ 199.000.000 a tasa fija, con vencimiento el

19/11/17; (xi) con fecha 25/10/16 obligaciones negociables clase 11 por

un valor nominal de $ 200.000.000 a tasa variable, con vencimiento el

25/04/18; (xii) con fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 12

por un valor nominal de $ 154.214.285 a tasa fija, con vencimiento el

26/12/17; y (xiii) con fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 13

por un valor nominal de $ 151.428.571 a tasa variable, con vencimiento

el 25/06/18. La Sociedad tiene contraído endeudamiento garantizado

por la suma de $ 1.553.419.000 millones al 31/12/16, en virtud de una

línea de crédito garantizada mediante la cesión de préstamos de su

cartera que mantiene con Banco Supervielle S.A. El objeto social y la

actividad principal actualmente desarrollada por la Sociedad es actuar

como entidad financiera en los términos de la Ley Nº 21.526 de Enti-

dades Financieras vigente. El capital social de la Sociedad al 31/12/16,

asciende a $ 123.714.413 y está representado por 123.714.413 acciones

ordinarias, nominativas no endosables con valor nominal de $ 1 por

acción y que otorgan derecho a 1 voto por acción. El patrimonio neto

de la Sociedad al 31/12/16 asciende a $ 654.856 miles de acuerdo a

los últimos estados contables trimestrales de la Sociedad. Autorizado

según instrumento privado Acta Directorio N° 571 de fecha 29/03/2017

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 15/05/2017 N° 31823/17 v. 15/05/2017