LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.

LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo establecido por el ar-

tículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “LON”), que: (a)

Mediante Acta de Directorio de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó

la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VI y VII (las “Obliga-

ciones Negociables”) de Los Grobo Agropecuaria S.A. (la “Sociedad” o

la “Emisora”), en el marco del programa global para la emisión de obli-

gaciones negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo, por un

monto total en circulación de hasta U$S 80.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). El Programa fue creado por Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas y sus términos y condicio-

nes fueron aprobados por reunión del Directorio ambas celebradas el

19 de diciembre de 2013 (autorizado mediante Resolución Nº 17.299 del

27 de febrero de 2014 de la Comisión Nacional de Valores, la “CNV”). La

actualización del Programa fue decidida por reunión del Directorio del

17 de febrero de 2017. (b) La emisora es una sociedad anónima consti-

tuida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de diciembre de

1979 e inscripta ante el Registro Público de Comercio el día 4 de sep-

tiembre de 1980, bajo el Número 3395, Libro 95, Tomo “A” de Socieda-

des Anónimas, con un plazo de duración de 99 años a contar desde la

referida fecha de inscripción en el Registro Público mencionado. El

domicilio legal es Av. Corrientes 123, Piso 8º (C1043AAB) de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (c) La actividad principal de la

Emisora es dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a

terceros, dentro y fuera del país, a las siguientes actividades: COMER-

CIALES: Comercialización, acopio y transporte de granos, semillas,

cereales y forrajes, transporte de mercadería de origen agropecuario,

transporte de animales en pie o faenados, servicios de siembra y cose-

cha, compraventa de maquinaria agrícola y mantenimiento de ésta y de

vehículos de carga en general. AGROPECUARIAS: Mediante la explota-

ción en todas sus formas de establecimientos agrícolas y ganaderos,

incluidos la producción, comercialización, importación, exportación de

los productos agrícolas derivados de dicha explotación, de insumos

agropecuarios, maquinarias, acopio de granos, semillas y forrajes, cría,

inverne y alimentación de ganados, compra y venta de hacienda porci-

na, equina, lanar y vacuna, establecimiento de cabañas, tambos y toda

actividad que se relacione con la crianza y comercialización del gana-

24 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.624

Segunda Sección

Lunes 15 de mayo de 2017

do. FINANCIERAS: Realizar operaciones de crédito en general, con o tal o parcialmente en Pesos (al Tipo de Cambio Inicial según se encuen-

sin garantías, sin que implique realizar actividades reguladas por la ley tra definido en el Suplemento de Precio) o en Dólares Estadounidenses

de Entidades Financieras ni otras que requieren el concurso público, conforme se determina en el Suplemento de Precio. Amortización: El

incluido el otorgamiento de garantías de cualquier tipo a favor de socie- 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagado

dades controlantes, controladas o vinculadas. (d) Al 31 de diciembre de en una sola cuota en la respectiva Fecha de Vencimiento. Garantías: las

2016 el capital social de la Emisora es en miles de pesos de $ 1.099.714 Obligaciones Negociables no gozarán de garantía especial alguna, es-

y su patrimonio neto es en miles de pesos de $ 1.219.179. (e) Títulos a tando garantizadas por el patrimonio común de la Emisora. Uso de los

ser Emitidos: Obligaciones Negociables Clase VI y Clase VII. Clases y/o Fondos: los fondos netos provenientes de la colocación de las Obliga-

Series: Obligaciones Negociables Clase VI y Clase VII. Monto de la Emi- ciones Negociables serán utilizados, en cumplimiento con el artículo 36

sión: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VI emiti- de la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables, para capital de tra-

das es de $ 140.666.911 y el valor nominal de las Obligaciones Nego- bajo en Argentina y/o refinanciación de pasivos e inversión en activos

ciables Clase VII emitidas es de U$S 20.830.297, conforme se indica en físicos situados en el país, priorizando una mejor administración de los

el Aviso de Resultados. Oferta: las Obligaciones Negociables serán fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión.

ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley de Mercado de Capitales Listado y Negociación: en el Merval y en el MAE, o en cualquier otro

y demás normativa aplicable. Organizadores: BACS Banco de Crédito mercado autorizado, siempre que los referidos organismos otorgasen

la debida autorización. Período de Difusión Pública: el Período de Difu- & Securitización S.A., Balanz Capital S.A., Banco de la Provincia de

sión Pública comenzó el 2 de mayo de 2017 y finalizó el 4 de mayo de Buenos Aires, Banco Supervielle S.A. y SBS Capital S.A. Colocadores:

2017. Período de Subasta Pública: el Período de Subasta Pública co- Balanz Capital Valores S.A., SBS Trading S.A., SBS Trade S.A., Banco

menzó el 5 de mayo de 2017 a las 10 horas y finalizó el mismo días a las Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y BACS Banco

16 horas. Calificación de Riesgo: las Obligaciones Negociables fueron de Crédito & Securitización S.A. Descripción: las Obligaciones Nego-

calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo el 24 de ciables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en

abril de 2017, habiendo ambas obtenido la calificación “BBB+(arg)”. (f) acciones. Tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y

A la fecha del presente se encuentran vigentes las Obligaciones Nego- respecto a todas las demás obligaciones presentes y futuras, no subor-

ciables Clase IV Serie I, emitidas el 19 de febrero de 2016 y cuyo venci- dinadas y con garantía común del Emisor, salvo las obligaciones que

miento opera el 19 de agosto de 2017. (g) La Emisora registra deudas gozaran de privilegios y/o preferencias en virtud de disposiciones lega-

con garantías reales sobre inmuebles de la Sociedad por $ 34.291.712 les o en virtud de disposiciones convencionales que creen Gravámenes

a favor de Banco Nación, Banco Itaú y HSBC. Autorizado según instru- Permitidos al Emisor. Sistema de Colocación: la colocación primaria de

mento privado acta de directorio de fecha 17/02/2017 las Obligaciones Negociables se realizó mediante subasta pública

Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822 C.P.A.C.F. abierta y se efectuó a través del módulo de licitaciones del sistema in-

formático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A., conforme con

e. 15/05/2017 N° 32062/17 v. 15/05/2017

el Suplemento de Precio. Forma: Las Obligaciones Negociables se en-