das, estructuras metálicas y de hormigón armado para edificios in

das, estructuras metálicas y de hormigón armado para edificios in-

CAPEX S.A.

dustriales, instalaciones de bombeo de agua, petróleo y gas. G)

TRANSPORTE: Con equipos propios o de terceros de agua, gas y Se hace saber por un día: (a) Mediante Acta de Directorio de fecha

petróleo, lubricantes y sus derivados, pudiendo armar y arrendar 18/04/2017 se aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables

buques, vagones, muelles, diques y terraplenes, estaciones de ser- Clase II (las “Obligaciones Negociables”) de Capex S.A. (la “Emiso-

vicio y demás instalaciones relacionadas con los objetos enuncia- ra”), en el marco del programa global para la emisión de obligacio-

dos precedentemente. H) MINERAS: Solicitar y adquirir por compra, nes negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo (el “Pro-

permuta y otra forma, permisos de explotación, exploración de per- grama”), por un monto total en circulación de hasta U$S 600.000.000

tenencias mineras, denuncias de descubrimientos, efectuar explora- (o su equivalente en otras monedas). El Programa fue creado por

ciones y explotaciones y realizar toda clase de operaciones mineras Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 15/03/17 y por reu-

permitidas por el código de la materia y disposiciones reglamenta- nión del Directorio del 20/03/17 que aprobó sus términos y condicio-

rias vigentes. I) DESTILERIAS Y REFINERIAS: La construcción y/o nes; fue autorizado mediante Resolución Nº 18.632 del 27/04/17 de

explotación por cuenta propia o de terceros, de destilerías y refine- la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). (b) La Emisora es Ca-

rías de petróleo y toda clase de aceites, naftas, lubricantes, grasas, pex S.A., una sociedad anónima constituida en la Ciudad de Buenos

ceras y demás productos subproductos derivados del petróleo y Aires, República Argentina el 20/12/1988, con un plazo de duración

gas. J) INMOBILIARIAS: Mediante la compra, arrendamiento de de 99 años, inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha

cualquier otra forma, adquirir el dominio de propiedades desarrolla- 26 de diciembre de 1988 bajo el número 9429 del Libro 106 Tomo A

das o productoras de gas, petróleo, minerales y yacimiento mineros de Sociedades Anónimas, con domicilio en Av. Córdoba 948/950,

de cualquier naturaleza, así como cualquier otro tipo de propiedad Piso 5 “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

inmueble, o los productos de tales propiedades petroleras o gasífe- (c) La Emisora tiene por objeto la ejecución de las siguientes activi-

ras, arrendar o arrendarlas, vender total o parcialmente, hipotecar, o dades, pudiendo realizarlas por cuenta propia, como miembro de

disponer en otra forma dichas propiedades. K) FINANCIERAS: Rea- algún contrato de colaboración empresaria (conforme el artículo

lizar con capitales propios o de terceros todas las operaciones 1442 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación), por

enunciadas precedentemente, otorgar avales, fianzas y otras garan- cuenta de terceros y/o asociada a terceros, sean estos personas fí-

tías. Dar y tomar en préstamo dinero y otras monedas extranjeras, sicas o jurídicas, en el país o en el extranjero: A) PETROLERAS: la

en toda forma y con cualquier interés, sea con garantías reales, Emisora podrá celebrar contratos de riesgo con el Estado Nacional

personales, o sin garantía. Descontar, redescontar, prendar o pigno- y/o sus empresas y organismos autónomos o ser cesionaria de ellos

rar como sujeto activo o pasivo títulos de crédito exigibles. Mediante cuando los mismos tengan por objeto la explotación de hidrocarbu-

aportes o inversiones de capitales a particulares, empresas o socie- ros, mediante la investigación y asesoramiento tecnológico, explora-

dades por acciones, constituidas o a constituirse, para negocios ción geológica, geofísica y otras técnicas concurrentes, minería del

realizados o a realizarse; constituir y/o aceptar cualquiera de las subsuelo, perforación y explotación de yacimientos de hidrocarbu-

garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas. Se exceptúan ros sólidos, líquidos y gaseosos, operación y realización de obras y

las operaciones reservadas por la Ley de Entidades Financieras para servicios de reacondicionamiento, reparación, profundización, re-

las entidades financieras. A tal fin la Emisora tiene plena capacidad presión y recuperación secundaria de pozos, laboreo minero y ta-

jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los reas afines a la industria de elaboración petroquímica y cualquier

actos que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. (d) Al otra forma de industrialización de dichos productos y sus derivados

31/01/17 el capital social de la Emisora es de $ 179.802.282 y su y el transporte y comercialización, incluyendo la importación y ex-

patrimonio neto es de $ 3.375.017.556. (e) Títulos a ser Emitidos: portación. B) SERVICIOS: Prestar servicios de ingeniería y consulta

Obligaciones Negociables Clase II (“Obligaciones Negociables”). en general, incluidos servicios relacionados con la industria petro-

Monto de la Emisión: el valor nominal total de las Obligaciones Ne- química y minerales en general, tales como ingeniería de yacimien-

gociables es de U$S 250.000.000 ampliable por hasta un valor nomi- tos, confección de planos y estudios y demás servicios relacionados

nal de U$S 300.000.000. Oferta: La oferta pública de las obligacio- con la tecnología de la explotación, extracción, producción, trans-

nes negociables está destinada exclusivamente a inversores califi- porte, procesamiento, refinamiento y comercialización del petróleo,

cados que se encuentren dentro de las categorías detallas en el ca- gas, minerales y las relacionadas con la generación, transporte y

pitulo “Inversores Calificados” del suplemento de precio de fecha distribución de energía eléctrica, quedando excluido todo aseso-

28/04/17, conforme fuera modificado por la adenda de fecha 2/05/17 ramiento que en virtud de la materia haya sido reservado a profesio-

(el “Suplemento de Precio”) y conforme las normas de la CNV (N.T. nales con título habilitante según las respectivas reglamentaciones.

2013 y mod.). Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán C) COMERCIALES: Mediante la producción, refinación, generación,

registradas bajo la Securities Act of 1933 de los Estados Unidos, con comercialización de energía eléctrica, importación, exportación,

sus modificaciones (la “Ley de Valores”). Las Obligaciones Negocia- transporte, compra y venta al por mayor y al por menor, dentro y

bles no podrán ser ofrecidas o vendidas dentro de los Estados Uni- fuera de la República Argentina, de hidrocarburos, petróleo, nafta,

dos o a personas estadounidenses, a menos que sean inversores querosene, aceites y demás productos derivados del petróleo, sus-

institucionales calificados (qualified institutional buyers) en virtud de tancias similares, gas y energía eléctrica. Comprar, vender, importar

la excepción de registración establecida por la Rule 144A de la Ley o exportar equipos, motores, elementos, máquinas y materiales re-

de Valores o en transacciones offshore en virtud de la Regulation S lacionados con la explotación, perforación y exploración de yaci-

de la Ley de Valores. Colocadores Locales: BACS Banco de Crédito mientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, como así

y Securitización S.A. y Banco CMF S.A. Colocadores Internaciona- también las relacionadas con las actividades mineras de cualquier

les: Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, naturaleza y con las actividades de la industria Energética, tales

BBVA Securities Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc. Descripción: como la generación, transporte distribución, transformación, trans-

Las Obligaciones Negociables son obligaciones negociables sim- formación de electricidad correspondiente o no a jurisdicción nacio-

ples, no convertibles en acciones, con garantía común sobre el pa- nal. Explotación, compra y venta de patentes de invención, marcas,

trimonio de la Emisora y calificarán pari passu entre sí y respecto de diseños, modelos, procesos industriales nacionales o extranjeros.

todas las demás obligaciones con garantía común de la Emisora y D) INDUSTRIALES: Fabricación de los materiales, elementos, equi-

pos, máquinas, motores e instrumentos necesarios para la industria no subordinadas, salvo las obligaciones que gozaran de privilegios

petrolera y de energía eléctrica. La industrialización de productos de en virtud de disposiciones legales o convencionales que creen gra-

las industrias petroleras, petroquímicas, mineras y de energía eléc- vámenes permitidos a la Emisora bajo el Programa. Sistema de Co-

trica; elaboración de materiales plásticos, sintéticos y productos locación: Las Obligaciones Negociables serán colocadas de acuer-

químicos a tal fin. E) ELECTRICAS: Proyectar, ejecutar, operar y do con el proceso de book-building implementado por los Coloca-

montar usinas, centrales eléctricas, líneas eléctricas, aéreas y sub- dores Internacionales. Los Colocadores Internacionales registrarán

16 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.625

Segunda Sección

Martes 16 de mayo de 2017

las Expresiones de Interés recibidas de los inversores fuera de Ar- “B+(EXP)/RR3” y por S&P Global Ratings como “B”. A la fecha del

gentina y de los Colocadores Locales en Argentina, en un libro de presente, se encuentran en circulación las obligaciones negociables

registro electrónico mantenido exclusivamente por los Colocadores Clase 1 de la Emisora con vencimiento en 2018. (g) La Emisora no

Internacionales en la Ciudad de Nueva York. Forma: Las Obligacio- registra deudas con privilegios o garantías a la fecha del presente.

nes Negociables serán emitidas en forma de uno o más certificados Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

globales sin cupón, registradas a nombre de un representante de 07/08/2015 Alejandro Enrique Götz - Presidente

The Depositary Trust Company, como depositario, para las cuentas

e. 16/05/2017 N° 32541/17 v. 16/05/2017

de sus participantes directos e indirectos, incluyendo Clearstream