BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias)

se informa: 1) El programa para la emisión y re-emisión de obligaciones

negociables simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o

largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, por un monto máxi-

mo de hasta US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas, en

circulación en cualquier momento (el “Programa”), fue aprobado me-

diante asamblea de accionistas de Banco Comafi S.A. (“Banco Coma-

fi”, o la “Sociedad”) del 21/12/2012 y por resolución del Directorio de

fecha 21/12/2012, y autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”) mediante Resolución Nº 17.043 de fecha 14/03/2013. Mediante

reunión del Directorio de Banco Comafi de fecha 03/03/2017 se resolvió

la emisión de obligaciones negociables en pesos, bajo el Programa, por

hasta un monto de $ 500.000.000 y sus términos y condiciones finales

por acta de subdelegado del 04/05/2017. 2) Banco Comafi es una socie-

dad domiciliada en Avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de

Buenos Aires (C1035AAO), República Argentina; constituida en la Ciudad

de Buenos Aires e inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de

octubre de 1984 bajo el Nº 7.383 del Libro 99 Tomo “A” de Sociedades

Anónimas, con duración hasta el año 2083, y autorizada por el Banco

Central de la República Argentina para operar como banco comercial por

Resolución del Directorio del Banco Central de la República Argentina

Nº 589, del 29 de noviembre de 1991. 3) De acuerdo con el artículo 4 de

su Estatuto Social, Banco Comafi tiene por objeto actuar como Banco

Comercial para lo cual podrá realizar, por cuenta propia o de terceros,

dentro o fuera del país, todas las operaciones inherentes a la actividad

bancaria, financiera, de comisión, consignación, representación, servi-

cios y mandatos, así como los actos y contratos que sean su consecuen-

cia, sin más limitaciones que las determinadas por las normas vigentes

para las entidades financieras y el Estatuto. Queda incluido en el objeto

social comprar y vender bienes inmuebles y muebles para uso propio.

Aceptar daciones en pago para facilitar la realización y liquidación de

operaciones o cuentas pendientes o adquirir en propiedad, con el objeto

de defender su crédito, bienes muebles e inmuebles que reconozcan o

no gravámenes en favor del Banco. Tomar participación en Bancos o

entidades financieras; fusionarse con otras sociedades similares o in-

corporar éstas al Banco por absorción, o adquirir en todo o en parte

fondos de comercio bancarios o de otras entidades financieras. A tal fin

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos, contra-

tos y operaciones compatibles con los objetos sociales, sometiéndose

para ello a la legislación vigente y a las disposiciones que dicte el Banco

Central de la República Argentina. 4) El capital social de Banco Comafi

al 31 de marzo de 2017 era de $ 36.708.199, representado por 12.113.706

acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A con derecho

a 5 votos por acción y 24.594.493 acciones ordinarias nominativas no

endosables Clase B, con derecho a un voto por acción, todas con un

valor nominal de $ 1 por acción. Su patrimonio neto, según surge del

balance trimestral al 31 de marzo de 2017 era de $ 2.056.150.000. 5) Las

Obligaciones Negociables Clase 18 (las “Obligaciones Negociables”)

se emiten en pesos por un monto de $ 309.500.000. 6) A la fecha, la

Sociedad tiene en circulación $ 963.467.000 de las Clases 9, 15, 16, 17

y 18 de obligaciones negociables emitidas bajo el Programa. A la fecha,

la Sociedad no tiene deudas garantizadas con garantías reales o perso-

nales. 7) Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables

simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía

común, pero no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco,

ni se encontrarán avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro

medio en la Argentina. Las Obligaciones Negociables tendrán en todo

momento igual prioridad de pago entre sí. Las obligaciones negociables

emitidas bajo el Programa estarán excluidas expresamente del sistema

de seguro de garantía de los depósitos, conforme a lo que surge de la

Ley 24.485 y del régimen de privilegios de los depósitos a que se refiere

el artículo 49 de la Ley de Entidades Financieras. 8) Las Obligaciones

Negociables vencerán el 17 de mayo de 2020. El capital de las Obligacio-

nes Negociables será pagadero mediante 1 pago, equivalente al 100%

del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a ser efectuado en la

Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, o de no ser un

día hábil, el primer día hábil posterior. 9) Las Obligaciones Negociables

devengarán intereses a la Tasa de Interés Variable que resulte de la suma

de la Tasa de Referencia aplicable a cada Fecha de Pago de Interés más

3,50%. El cálculo de dicha tasa variable se realizará por trimestre por

Banco Comafi. Las fechas de pago de los intereses de las Obligaciones

Negociables serán los días 17 de agosto de 2017, 17 de noviembre de

2017, 17 de febrero de 2018, 17 de mayo de 2018, 17 de agosto de 2018,

17 de noviembre de 2018, 17 de febrero de 2019, 17 de mayo de 2019, 17

Sección

Jueves 18 de mayo de 2017

de agosto de 2019, 17 de noviembre de 2019, 17 de febrero de 2020 y 17

de mayo de 2020 o, de no ser cualquiera de tales fechas un Día Hábil, el

primer Día Hábil posterior. 10) Las Obligaciones Negociables no serán

convertibles en acciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta asamblea de fecha

18/10/2016 GUILLERMO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 18/05/2017 N° 33104/17 v. 18/05/2017