CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Programa Global de Obligaciones Negociables. Cordial Compañía Finan-

ciera S.A. (“CCF” o la “Sociedad”), domiciliada en Reconquista 320, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; constituida en la Ciudad

de Buenos Aires el 21 de enero de 1999 bajo la denominación “GE Capital

GCF de Argentina S.A.” e inscripta en el Registro Público de Comercio el 29

de septiembre de 1999, bajo el número 1.661.497 del Libro 4 de Sociedades

por Acciones, con duración hasta el año 2098; por resolución de su Asam-

blea de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2017 y de su Directorio de

fecha 29 de marzo de 2017, resolvió la creación de un programa para la emi-

sión y re-emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en

acciones, por un monto máximo en circulación en cualquier momento de

hasta US$ 500.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”).

La duración del Programa será de cinco años contados desde la fecha

de autorización del mismo por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

Las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa tendrán un plazo

de amortización que será determinado oportunamente por los directores

y/o los gerentes de primera línea de la Sociedad conforme a la delegación

realizada por la asamblea y a la subdelegación realizada por el directorio

mediante las respectivas resoluciones mencionadas anteriormente, y se

emitirán a la par, bajo la par o con prima, devengando interés a tasa fija, a

tasa flotante, con descuento de emisión o sin devengar interés. Las obliga-

ciones negociables a emitirse bajo el Programa podrán ser sin garantía, o

con garantía especial, flotante o fiduciaria, o garantizadas por un tercero. El

objeto social de CCF es actuar como compañía financiera en los términos

de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y sus modificatorias y demás

disposiciones que al respecto dicta el Banco Central de la República Ar-

gentina u otras autoridades u organismos competentes, a cuyo fin podrá

realizar a tales efectos todas aquellas operaciones que el ordenamiento

precitado no prohíba. El capital social de la Sociedad es de $ 123.714.413

representado por 123.714.413 acciones escriturales ordinarias nominativas

no endosables, de V/N $ 1 y con derecho a 1 voto por acción, y su patrimo-

nio neto, según surge de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016,

es de $ 654.856.000. A la fecha, existen obligaciones negociables emitidas

con anterioridad por la Sociedad pendientes de pago: (a) obligaciones ne-

gociables clase 10 por un valor nominal de $ 199.000.000 a tasa fija, con

vencimiento el 19/11/17; (b) obligaciones negociables clase 11 por un valor

nominal de $ 200.000.000 a tasa variable, con vencimiento el 25/04/18; (c)

obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de $ 154.214.285

a tasa fija, con vencimiento el 26/12/17; (d) obligaciones negociables clase

13 por un valor nominal de $ 151.428.571 a tasa variable, con vencimiento

el 25/06/18 y (e) obligaciones negociables clase 14 por un valor nominal de

$ 558.000.000 a tasa mixta, con vencimiento el 10/05/19. La Sociedad tiene

contraído endeudamiento garantizado por la suma de $ 1.145.266.000 al 31

de marzo de 2017. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio

N° 571 de fecha 29/03/2017

Lucia Repetto - T°: 121 F°: 392 C.P.A.C.F.

e. 30/05/2017 N° 36760/17 v. 30/05/2017