BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

Banco Macro S.A. (el “Banco”), una sociedad anónima con domicilio

legal en Sarmiento 447, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, cons-

tituida debidamente el 21 de noviembre de 1966 en la Ciudad de

Buenos Aires, Argentina, por un período de 99 años, y registrada el 8

de octubre de 1996 ante la IGJ en el Libro de Sociedades Anónimas

N° 9777, Tomo A, comunica a los señores accionistas y cesionarios

que, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2017, la

reunión de Directorio de fecha 10 de mayo de 2017 y el acta de sub-

delegados de fecha 26 de mayo de 2017, se ha dispuesto iniciar el

período de suscripción preferente y acrecer respecto de la emisión

de acciones que integrarán el aumento de capital por suscripción

pública de acuerdo con las aprobaciones antes mencionadas y con

las siguientes condiciones: Período de suscripción preferente y de

acrecer: comenzará a las 9:30 hs. el 2 de junio de 2017 y finalizará a

las 13:00 hs. del 12 de junio de 2017. Domicilio para ejercer el dere-

cho de suscripción preferente y de acrecer: los señores accionistas

y/o cesionarios que deseen ejercer sus derechos de suscripción

preferente y acrecer podrán presentar los formularios de suscripción

preferente y de acrecer ante Macro Securities S.A., en su carácter

de Agente de Suscripción (cuyas oficinas se encuentran en Juana

Manso 555, Piso 8° A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en el

horario de 09:30 a 15:00 horas, salvo para el último día del período

de suscripción preferente cuando podrá recibirse, hasta las 13:00

horas o, ante Caja de Valores (cuyas oficinas se encuentran en 25 de

Mayo 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por intermedio

de sus depositantes, en el horario de 09:30 a 15:00 horas hasta,

pero incluyendo, el anteúltimo día hábil del período de suscripción

preferente y de acrecer. Caja de Valores no recibirá instrucciones

durante el último día del período de suscripción preferente. Monto

nominal que se ofrece a la suscripción: hasta 74.000.000 de nuevas

acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal Pesos 1

(V/N$ 1) cada una y con derecho a un voto por acción, y con derecho

a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordina-

rias, escriturales Clase B del Banco en circulación al momento de

la emisión, con posibilidad de ser ampliada hasta en 11.100.000 de

nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal

Pesos 1 (V/N$ 1) cada una y con derecho a un voto por acción, y

con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las ac-

ciones ordinarias, escriturales Clase B del Banco en circulación

al momento de la emisión, en caso de sobresuscripción. Aquellos

accionistas o cesionarios que tengan intención de ejercer su de-

recho de suscripción preferente sobre las acciones adicionales a

emitirse en caso de sobresuscripción, deberán comunicar dicho

ejercicio simultáneamente a su intención de ejercer el derecho de

suscripción preferente y de acrecer al momento de presentar los

formularios de suscripción preferente y de acrecer, el cual estará

condicionado al efectivo ejercicio de la opción de sobresuscripción

por parte de los colocadores internacionales de la oferta global.

Precio de suscripción: será determinado en Dólares Estadouniden-

ses por el Directorio del Banco y/o un subdelegado en uso de las

facultades delegadas por la Asamblea, entre un mínimo equivalente

al 90% y un máximo de 110% del promedio de precios operados,

ponderados por el volumen negociado, de las cotizaciones de los

48 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.635

Segunda

ADRs de Banco Macro S.A., que se registre en la Bolsa de Comer-

cio de Nueva York (New York Stock Exchange) durante los cinco (5)

Días Hábiles inmediatamente anteriores a la fecha en que el precio

de suscripción deba ser determinado, dividiendo por diez el precio

resultante en Dólares Estadounidenses a fin de obtener el precio en

Dólares Estadounidenses por cada Acción Clase B y convirtiendo,

a los fines de la integración, el monto resultante a Pesos aplicando

el tipo de cambio de referencia informado por el BCRA para el día

de la fecha que se informe en el Aviso de Resultados sólo a efectos

informativos. El Banco estableció un rango de precio de suscripción

indicativo no vinculante entre U$S 8,20 y U$S 9,10 (o $ 132,00 y

$ 146,49 al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco

Central al 24 de mayo de 2017 equivalente a $ 16,0975 por Dólar Es-

tadounidense). Precio Indicativo a efectos informativos: U$S8,81 por

cada Nueva Acción (o $ 141,82). Forma y Plazo para la integración:

Las nuevas acciones suscritas en ejercicio del derecho de suscrip-

ción preferente y acrecer deberán integrarse no más tarde del quinto

día hábil contado desde la fecha de fijación del precio de suscripción

definitivo en Dólares Estadounidenses o en Pesos en la fecha y se-

gún las instrucciones de integración y al tipo de cambio contenidos

en el aviso de resultados que se publique oportunamente. Cantidad

de Acciones necesarias para suscribir nuevas acciones: En virtud

del derecho de suscripción preferente, los tenedores de acciones

ordinarias del Banco o los cesionarios estarán facultados a suscribir

1 nueva acción por cada 7,89950038 acciones (y de 1 Nueva Acción

por cada 6,86913076 acciones asumiendo la emisión de la totalidad

de las Acciones Adicionales). Los accionistas podrán ceder sus de-

rechos de suscripción preferente y de acrecer de conformidad con la

normativa aplicable, y dichos derechos serán negociados en Bolsas

y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) desde el desde el tercer

Día Hábil anterior al inicio del Período de suscripción preferente y

de acrecer hasta el segundo Día Hábil anterior a la finalización del

Período de suscripción preferente y de acrecer. Dividendos: El 28 de

abril de 2017 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas del Banco aprobó una distribución de Ps. 701.475.633,60

millones para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2016 (los

“Dividendos 2016”). La efectiva distribución de dichos dividendos se

encuentra pendiente de la respectiva autorización del Banco Central

de la República Argentina. Los inversores que adquieran nuevas

acciones tendrán derecho, en la misma medida que los tenedores

actuales de las acciones Clase B, a percibir dividendos, si hubiera,

declarados y pagados respecto de las Acciones Clase B. En caso

que las Nuevas Acciones sean emitidas con posterioridad a la fecha

de pago de los Dividendos 2016, los inversores que adquieran nue-

vas acciones no tendrán derecho a recibir los mismos. En caso que

las nuevas acciones sean emitidas con anterioridad a la fecha de

pago de los Dividendos 2016, los inversores que adquieran nuevas

acciones tendrán derecho a recibir los mismos en proporción a sus

tenencias. Términos y condiciones adicionales: La Oferta ha sido

aprobada por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolu-

ción 18.716 de fecha 24 de mayo de 2017. Los restantes términos

y condiciones de las nuevas acciones y de la oferta se detallan en

el prospecto de fecha 26 de mayo de 2017, el cual se encuentra a

disposición de los interesados en Sarmiento 447, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Argentina y en la página web de la Comisión Na-

cional de Valores (www.cnv.gov.ar). Asimismo, con fecha 26 de mayo

de 2017, ha sido publicado en el BYMA, a través del Boletín Diario

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la versión resumida del

Prospecto.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha

10/05/2017

Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122 C.P.A.C.F.

e. 30/05/2017 N° 36769/17 v. 01/06/2017