GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XXVIII

Conforme al artículo 10 ley 23.576 se hace saber que por reunión de directorio del 27-04-17 se aprobó la emisión

de las obligaciones negociables serie XXVIII (“ON”) bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por

hasta $ 3.000.000.000 (el “Programa”), conforme a las siguientes condiciones, complementadas con las

establecidas en el Suplemento de Prospecto a publicar en el/los sistemas de información de el/los mercado/s

donde las ON se listen y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.

cnv.gob.ar) (el “Suplemento de Prospecto”). Condiciones comunes de emisión de las ON Serie XXVIII Clase A y

Clase B: Monto: hasta $ 200.000.000 ampliable hasta $ 400.000.000. Pagos de Servicios: Los intereses y

amortización (“Servicios”) serán pagaderos en las fechas de pago de Servicios indicadas en el Aviso de Colocación

o en el Aviso de Resultado de Colocación (las “Fechas de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera

un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por el o

los días que se posponga el vencimiento, salvo que la Fecha de Vencimiento sea un día inhábil, en dicho caso se

devengarán intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de

pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de Caja de

Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos

en los que los bancos están obligados a cerrar en la Ciudad de Buenos Aires. Intereses moratorios: Los intereses

moratorios se establecen en una vez y media el interés compensatorio y se devengarán desde la fecha en que

debió abonarse el Servicio hasta su efectivo pago. Garantía: Común. Condiciones particulares de emisión de las

ON Serie XXVIII Clase A: Vencimiento: A los 18 meses desde la Fecha de Integración (la “Fecha de Vencimiento de

las ON Serie XXVIII Clase A”), la cual será informada en el aviso de colocación (el “Aviso de Colocación”).

Amortización: En la Fecha de Vencimiento. Se pagarán intereses en forma trimestral y devengarán una tasa nominal

anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de

Colocación, estableciéndose que para el primer período de devengamiento de interés, la tasa de interés (suma de

la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial) podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en

un aviso complementario al Aviso de Suscripción (la “Tasa de Interés Mínima de las ONs Serie XXVIII Clase A” y el

“Aviso de Suscripción Complementario”, respectivamente). Es decir, en caso que la tasa de interés aplicable sea

inferior a la Tasa de Interés Mínima de las ONs Serie XXVIII Clase A, los intereses para el primer período de

devengamiento de intereses será devengado conforme a esta última. Los intereses se devengarán entre la Fecha

de Integración (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la

última Fecha de Pago de Servicios (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Servicios (exclusive) -para los restantes

42 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.646 - Segunda Sección

Jueves 15 de junio de 2017

(el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo

de capital (o valor nominal residual de las ONs Serie XXVIII Clase A) al inicio de cada Período de Interés por la

cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo 365 días. Los Servicios de interés se

pagarán trimestralmente. Condiciones particulares de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XXVIII Clase

B: Vencimiento: A los 36 meses desde la Fecha de Integración (la “Fecha de Vencimiento de las ON Serie XXVIII

Clase B”), la cual será informada en el aviso de colocación (el “Aviso de Colocación”).. Amortización: En la Fecha

de Vencimiento. Intereses: Se pagarán intereses en forma trimestral y devengarán una tasa nominal anual variable

equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Colocación,

estableciéndose que para el primer período de devengamiento de interés, la tasa de interés (suma de la Tasa de

Referencia más el Margen Diferencial) podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en un aviso

complementario al Aviso de Suscripción (la “Tasa de Interés Mínima de las ONs Serie XXVIII Clase B” y el “Aviso

de Suscripción Complementario”, respectivamente). Es decir, en caso que la tasa de interés aplicable sea inferior

a la Tasa de Interés Mínima de las ONs Serie XXVIII Clase B, los intereses para el primer período de devengamiento

de intereses será devengado conforme a esta última. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Integración

(inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última Fecha de

Pago de Servicios (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo

de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o

valor nominal residual de las ONs Serie XXVIII Clase A) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días

de cada Período de Interés, considerando para su cálculo 365 días. Los Servicios de interés se pagarán

trimestralmente. DATOS DE GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA: (a) Domicilio social: Av. Eduardo Madero 942, Piso 12,

Ciudad de Buenos Aires. (b) Datos de constitución: la sociedad se constituyó en la Ciudad de Buenos Aires el 20

de mayo de 1994 y se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires bajo

el número 5571 del Libro 115, Tomo “A” de Sociedades por Acciones con fecha 8 de junio de 1994.(c) Plazo de

duración: 99 años, contados a partir de su inscripción en la Inspección General de Justicia.(d) Objeto social: La

Sociedad tiene por objeto actuar como Compañía Financiera, sujeta a la ley de entidades financieras número

21.526 y sus modificatorias y a las normas del Banco Central de la República Argentina, desarrollando todas las

operaciones que la ley de entidades financieras o las normas que en su consecuencia dicte el Banco Central de la

República Argentina autoricen a las Compañías Financieras, a cuyo fin podrá: (a) Emitir letras y pagarés; (b)

Conceder créditos para la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos personales

amortizables; (c) Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar

su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa; (d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías, aceptar y

colocar letras y pagarés de terceros; (e) Realizar inversiones en valores mobiliarios a efectos de prefinanciar sus

emisiones y colocarlos; (f) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables; (g)

Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agente pagador de dividendos,

amortizaciones e intereses; (h) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión,

administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; (i) Obtener créditos del exterior y

actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; (j) Dar en locación bienes de

capital adquiridos con tal objeto y (k) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones. La presente

enumeración no tiene carácter limitativo ya que la sociedad podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones

compatibles con su objeto, incluidas las contempladas en la ley 24.441, sometiéndose para ello a la legislación y

disposiciones vigentes que dicte el Banco Central de la República Argentina. A tal fin la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las

leyes o por sus estatutos. La actividad principal de la sociedad a la fecha es la de Compañía Financiera conforme

a la ley 21.526. (e) Capital social al 31 de Marzo de 2017 (en miles de pesos): $ 86.837. (f) Patrimonio neto al 31 de

Marzo de 2017 (en miles de pesos): $ 864.177. (g) La emisora tiene en circulación las siguientes Obligaciones

Negociables: Serie XXI por $ 250.000.000, Serie XXII por $ 155.000.000, Serie XXIII por $ 295.388.888, Serie XXIV

por $ 200.000.000, Serie XXV por $ 221.000.000, la Serie XXVI por $ 250.000.000 y la Serie XXVII por $ 298.055.555.-

Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 27/04/2017

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 15/06/2017 N° 41487/17 v. 15/06/2017