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N° 44474/17 Aviso del Boletín Oficial

SAVANT PHARM S.A.

CONTRATOS SOBRE Personas Jurídicas SOCIEDADES ANONIMAS martes, 27 de junio de 2017

Texto del aviso

SAVANT PHARM S.A.

SAVANT PHARM SA. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Emisión de Obligaciones Negociables. De acuerdo

a la Ley 23.576 informamos que: a) Según Asamblea Extraordinaria - Acta Nº 20 del 26 de junio de 2013, se

autorizó el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta $ 200.000.000 (Pesos Doscientos

Millones) o su equivalente en otras monedas; y en el Acta de Directorio Nro. 170 del 17 de mayo de 2017 se

decidió emitir la Serie V Clase J y Clase K de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en acciones); b)

Denominación: SAVANT PHARM SA; c) Domicilio: Esteban Echeverría 1050, Piso 7, Florida Oeste, Partido Vicente

López, Provincia de Buenos Aires (en trámite de inscripción); d) Fecha y Lugar de Constitución: 15 de Junio de

1994, El Tío, Provincia de Córdoba; e) Duración: 99 años Inscripta en Registro Público de Comercio, Matricula Nro

3763 - A; f) Objeto social y actividad principal desarrollada a la época de emisión: Fabricación y Comercialización

de productos de droguería, farmacéuticos y medicinales; g) Capital Social de la Emisora $ 45.000.000; Patrimonio

Neto de la Emisora $ 160.193.958. Datos según Estados Contables al 31 de Diciembre de 2016; h) El monto del

empréstito y la moneda en que se emite es $ 60.000.000 (Pesos Sesenta Millones) ampliable a $ 100.000.000

(Pesos Cien Millones) o su equivalente en otras monedas; i) A la fecha existen en circulación: La Serie III de

Obligaciones Negociables Pyme, emitida por un Valor Nominal de $ 7.500.000 el 10 de Septiembre de 2012, y cuyo

último vencimiento de capital e intereses opera el 31 de Agosto de 2017; la Serie II de Obligaciones Negociables

dentro del Régimen General, queda pendiente la Clase D emitida por un Valor Nominal de $ 17.736.842 el 30 de

Septiembre de 2014 y cuyo último vencimiento de capital e intereses opera el 02 de Octubre de 2017; la Serie

III de Obligaciones Negociables, Clase G, Régimen General, emitidas por un Valor Nominal de $ 70.000.000 y

cuyo último vencimiento de capital e intereses opera el 30 de setiembre de 2018; y la Serie IV de Obligaciones

Negociables, Clase I Régimen General, emitida por un Valor Nominal de $ 60.000.000 y cuyo último vencimiento

de capital e intereses opera el 11 de marzo de 2019. A la fecha, existen deudas bancarias con garantía hipotecaria

por la suma de Pesos Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Siete con 27/100

($ 9.857.997,27); mientras que las deudas con garantía prendaria ascienden a la suma de Pesos Nueve Millones

Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Sesenta ($ 9.166.760,00); j) Las Obligaciones Negociables Clase J y Clase

K, serán emitidas sin garantía especial o mancomunada y constituirán obligaciones directas e incondicionales,

que jerarquizarán igualitariamente entre ellas mismas. La Garantía estará dada por el Patrimonio del Emisor; k)

Las Obligaciones Negociables se amortizarán de la siguiente forma: Clase J: TRES (3) PAGOS SEMESTRALES

CONSECUTIVOS, en las siguientes fechas: El primero del 33% del capital, a los 12 (doce) meses contados a partir

de la fecha de emisión; el segundo del 33% del capital, a los 18 (dieciocho) meses contados a partir de la fecha

de emisión; y el tercero del 34%, a los 24 (Veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de emisión. Clase

K: CINCO (5)) PAGOS SEMESTRALES CONSECUTIVOS. Los cuatro primeros iguales del 15% cada uno, en las

siguientes fechas: El primero a los 12 (Doce) meses contados a partir de la fecha de emisión; el segundo a los

18 (Dieciocho) meses contados a partir de la fecha de emisión; el tercero a los 24 (Veinticuatro) meses contados

a partir de la fecha de emisión; el cuarto a los 30 (Treinta) meses contados a partir de la fecha de emisión; y el

quinto del 40% del Capital, a los 36 (Treinta y seis) meses, contados a partir de la fecha de emisión. Los Servicios

de Intereses en cada clase serán pagaderos trimestralmente, a partir de la fecha de emisión. Las Obligaciones

Negociables Clase J y Clase k devengarán intereses a una tasa fija, mixta o variable. La misma será informada

en el Suplemento de Precios. Los intereses se calcularán en función de los días efectivamente transcurridos,

utilizando como base un año de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS (365). Comenzarán a devengarse a

partir de la fecha de emisión; n) Las Obligaciones Negociables Serie V Clase J y Clase K, podrán ser listadas y/o

negociadas en Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA) y/o en el Mercado Abierto Electrónico SA (MAE) y/u

otras bolsas o mercados autorizados; o) Las Obligaciones Negociables Clase J y Clase K no son convertibles en

acciones. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 17/05/2017

Tomas Juan Lipka - T°: 126 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 27/06/2017 N° 44474/17 v. 27/06/2017