GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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GRUPO SUPERVIELLE S.A. - AVISO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

Grupo Supervielle S.A. (“GS”) hace saber a sus accionistas que en virtud de lo resuelto por la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27/04/2017 (la “Asamblea”) emitirá un total de hasta 8.032.032

nuevas acciones ordinarias escriturales Clase B de valor nominal Ps. 1 cada una y un voto por acción y con

derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las demás acciones ordinarias, escriturales, Clase

B de GS que se encuentren en circulación al momento de la emisión (las “Nuevas Acciones”). De las Nuevas

Acciones, 4.321.208 acciones serán entregadas al Aportante en contraprestación del Aporte en Especie (según

ambos términos se definen en el Prospecto) (las “Acciones a ser Entregadas al Aportante”) y 3.710.824 acciones

serán ofrecidas en suscripción a los accionistas que consten en el registro de accionistas de GS llevado por Caja

de Valores S.A. (“CVSA”) al finalizar el Día Hábil anterior al inicio del Período de Suscripción Preferente y/o a los

titulares de cupones habilitados a participar en la suscripción (los “Titulares del Derecho de Preferencia”), sean o

no accionistas (el “Derecho de Preferencia”) (las “Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción”). Simultáneamente con

el ejercicio del Derecho de Preferencia, quienes lo ejerzan también podrán ejercer su derecho de acrecer sobre las

Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción respecto de las cuales otros Titulares del Derecho de Preferencia no

hubieran ejercido dicho Derecho de Preferencia (el “Derecho de Acrecer”) durante el Período de Suscripción

Preferente. Las Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción se ofrecerán a los accionistas de GS para ejercer el

Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer en forma simultánea durante un período que comenzará el

03/07/2017 a las 10 horas y finalizará el 12/07/2017 (inclusive) a las 14 horas (el “Período de Suscripción Preferente”).

La Sociedad no prevé extender la duración del Período de Suscripción Preferente. El día de finalización del Período

de Suscripción Preferente, será considerado la “Fecha de Adjudicación”. Los Titulares del Derecho de Preferencia

que deseen ejercer sus Derechos de Preferencia y de Acrecer sobre las Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción

pueden hacerlo presentando ante CVSA, en carácter de agente de suscripción (el “Agente de Suscripción”), en

forma directa en caso que las tenencias accionarias a las cuales corresponden sus cupones consten en el registro

de accionistas de GS, o en forma indirecta a través de sus respectivos agentes depositantes en CVSA en caso que

las tenencias accionarias a las cuales corresponden sus cupones consten en el sistema de depósito colectivo

(quien, a su vez, transmitirá la orden a CVSA), formularios electrónicos de suscripción preferente y de acrecer a

través del sistema GIC (Gestión Integral de Custodia – GEDOP Externos) a la dirección https://gic.sba.com.ar

(Menú Suscripciones) (los “Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer”), indicando en ellos la cantidad de

Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción sobre las que se tenga intención de ejercer el Derecho de Preferencia y,

en su caso, el monto máximo de Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción sobre el cual se ejercerá el Derecho de

Acrecer o el porcentaje máximo de tenencia accionaria del Emisor que se compromete a suscribir en ejercicio de

este derecho. Los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer serán vinculantes y no podrán ser retirados

y/o modificados. Los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer podrán ser presentados hasta las 14

horas del último día del Período de Suscripción, momento a partir del cual no se recibirán nuevos Formularios de

Suscripción Preferente y de Acrecer. Los Derechos de Preferencia y de Acrecer pueden ser negociados en BYMA

en forma separada de las acciones Clase B actualmente en circulación desde el tercer Día Hábil Bursátil anterior

al inicio del Período de Suscripción Preferente y hasta el penúltimo Día Hábil Bursátil del Período de Suscripción

Preferente. El precio de suscripción por acción es de $ 49,91. En virtud del Derecho de Preferencia y de Acrecer,

cada Titular del Derecho de Preferencia podrá suscribir 1 nueva Acción a ser Ofrecida en Suscripción por cada

45,290857282 acciones en circulación. Cada uno de los Titulares del Derecho de Preferencia que hubiere

presentado un Formulario de Suscripción Preferente será adjudicado con el 100% de las Nuevas Acciones que el

mismo hubiera suscripto en ejercicio de su respectivo Derecho de Preferencia. En caso de existir un remanente de

Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción que no resulten suscriptas en virtud del Derecho de Preferencia y del

Derecho de Acrecer, al finalizar la suscripción, las mismas no serán ofrecidas al público inversor y GS solicitará a

la CNV la cancelación de autorización de oferta pública y al BYMA la cancelación de autorización de listado y

negociación de las mismas. Dentro del tercer Día Hábil Bursátil contado desde la Fecha de Adjudicación, tal como

se indique en el Aviso de Resultados (la “Fecha de Integración”), los Titulares del Derecho de Preferencia deberán

integrar, mediante transferencia y/o débito directo de la cuenta de los agentes depositantes, según el caso, los

importes correspondientes a la integración de las acciones suscriptas en virtud del Derecho de Preferencia y del

Derecho de Acrecer por los Titulares del Derecho de Preferencia que hubieran participado en la suscripción de las

Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción. En el caso de débito de las cuentas de los agentes depositantes, esto

cobrarán a su vez tales importes a los Titulares del Derecho de Preferencia que hubieran participado en la

suscripción de las Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción por su intermedio El Día Hábil Bursátil siguiente a la

Fecha de Integración (la “Fecha de Emisión”) y contra la recepción del Monto a Integrar, el Agente de Suscripción

acreditará las Acciones a ser Ofrecidas en Suscripción que hayan resultado adjudicadas en las mismas cuentas

comitentes y/o cuentas del registro de accionistas de GS, según corresponda, que fuera utilizada para el ejercicio

de los Derecho de Preferencia y de Acrecer por los Titulares del Derecho de Preferencia. Oferta Pública autorizada

por Resolución Nº 18.797 de fecha 22/07/2017 de la CNV. La BCBA, en ejercicio de las actividades delegadas por

el BYMA, dispuso autorizar el listado de las Nuevas Acciones con fecha 26/07/2017. Se ha solicitado al MAE la

autorización correspondiente para la negociación de las Nuevas Acciones. Las demás condiciones de esta

51 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.655 - Segunda Sección

Jueves 29 de junio de 2017

suscripción se detallan en el Prospecto que se encuentra a disposición de los interesados de los interesados: (a)

en su versión impresa, en el horario habitual de la actividad comercial, en el domicilio de GS, sito en la calle

Bartolomé Mitre 434, Piso 5°, (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos número (54-11) 4340-

3100; y (b) en su versión electrónica en (i) el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la sección “Información

Financiera”; (ii) el sistema informático del mercado en el que listen las Nuevas Acciones; y (iii) el sitio web de GS

(www.gruposupervielle.com.ar). No se ha producido ninguna modificación adicional significativa en la situación

patrimonial, económica y financiera de GS con posterioridad a los estados contables por el período de tres meses

finalizado el 31 de marzo de 2017. Sin perjuicio de ello, se informa que el 05/06/17 se convocó a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GS para considerar un aumento del capital social por la suma de

hasta valor nominal $ 145.000.000, mediante la emisión de hasta 145.000.000 de nuevas acciones ordinarias,

escriturales clase B con derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por acción y con derecho a

dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales, clase B en circulación al momento

de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país y en el exterior. La cantidad de acciones

autorizada podrá ser ampliada en hasta un 15% en caso de sobre-suscripción.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 430 de fecha 14/10/2015 Julio Patricio Supervielle

- Presidente

e. 28/06/2017 N° 45135/17 v. 30/06/2017