ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

AVISO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE Nº 39

En cumplimiento con lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables y modificatorias,

Rombo Compañía Financiera S.A. (“Rombo”) hace saber por un día la emisión de la Serie Nº 39 de obligaciones

negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta $ 3.000.000.000 (el “Programa”); 1)

Autorizaciones societarias: a) del Programa: Asambleas de Accionistas de Rombo de fechas 30 de mayo de 2005,

10 de mayo de 2006, 3 de agosto de 2006, 19 de marzo de 2008, 8 de junio de 2010, 25 de febrero de 2011 y 20

de marzo de 2013; 30 de abril de 2015, 14 de abril de 2016 y 17 de marzo de 2017; reunión de Directorio de fecha

15 de febrero de 2017 y resoluciones de Subdelegado de fecha 4 de mayo de 2017; y b) de la Serie Nº 39: reunión

de Directorio de fecha 27 de junio de 2017 y resolución de Subdelegado de fecha 14 de julio de 2017. La versión

definitiva del Suplemento de Precio de la Serie Nº 39 (el “SP”) será aprobado por una resolución de Subdelegado

que será informada en el mismo; 2) Denominación social: Rombo Compañía Financiera S.A.; 3) Domicilio: Fray

Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4) Fecha de constitución: 21 de marzo de

2000; 5) Lugar de constitución: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 6) Plazo de duración: expira el 29 de marzo de

2099; 7) Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: inscripta el 29 de marzo de 2000, bajo el No.

4408, Libro 10 Tomo de Sociedades por Acciones; 8) Autorización para funcionar como compañía financiera:

Resolución N° 123 de fecha 9 de marzo de 2000 del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”); 9) Objeto

social: la sociedad tiene por objeto actuar como compañía financiera. Esto es, puede realizar todas las operaciones

propias de la actividad financiera previstas para las compañías financieras en la Ley de Entidades Financieras (Ley

N° 21.526), la Carta Orgánica del BCRA (Ley Nº 24.144), las normas del BCRA y las demás normas que rijan estas

actividades, así como también la captación de depósitos e inversiones a plazo provenientes exclusivamente de

Inversores Calificados definidos en las normas sobre Depósitos e Inversiones a Plazo establecidas por el BCRA,

mediante la apertura de Cuentas Corrientes Especiales para personas jurídicas. En las emisiones de obligaciones

negociables, el valor nominal de los títulos no podrá ser inferior a $ 1.000.000, excepto que, en el caso de

obligaciones negociables con oferta pública, el monto mínimo del valor nominal de cada título será de $ 300.000

(no obstante, en virtud de la Comunicación “A” 5841 del BCRA de fecha 1 de diciembre de 2015, dicho monto no

podrá ser inferior a $ 1.000.000). 10) Actividad principal: otorgamiento de préstamos prendarios en el mercado

minorista para la adquisición de vehículos nuevos (en la actualidad de la marca Renault) y usados (en la actualidad

de cualquier marca) ofrecidos por la red de concesionarios oficiales de Renault Argentina S.A.; y leasing de

vehículos nuevos (en la actualidad de la marca Renault) ofrecidos por la red de concesionarios oficiales de Renault

Argentina S.A.; 11) Capital social: $ 60.000.000, dividido en 36.000 acciones Clase A y 24.000 acciones Clase B,

de valor nominal $ 1.000 y con derecho a 1 voto cada una; 12) Patrimonio neto: al 31 de diciembre de 2016, fecha

de sus últimos estados contables anuales auditados: miles de pesos 738.997 y al 31 de marzo de 2017, fecha de

sus últimos estados contables con revisión limitada: miles de pesos 743.407; 13) Monto del empréstito y la moneda

en que se emite: la Serie N° 39 tendrá un valor nominal de hasta $ 100.000.000, ampliable hasta $ 500.000.000.

Las obligaciones negociables serán escriturales y el registro será llevado por Caja de Valores S.A., quien será

asimismo el agente de pago; 14) Obligaciones negociables emitidas con anterioridad: Rombo ha emitido las

siguientes series (para cada una se indica fecha de emisión (año-mes-día) y monto) bajo el Programa: Serie 1:

2006-09-26, $ 40.000.000. Serie 2: 2006-12-19, $ 30.000.000. Serie 3: 2007-10-04, $ 31.700.000. Serie 4: 2007-12-

18, $ 48.250.000. Serie 5: 2008-07-29, $ 97.200.000. Serie 6: 2009-12-22, $ 50.000.000. Serie 7: 2010-09-08,

$ 39.500.000. Serie 8: 2010-09-08, $ 60.500.000. Serie 9: 2011-02-11, $ 27.100.000. Serie 10: 2011-02-11,

$ 69.500.000. Serie 11: 2011-09-30, $ 85.300.000. Serie 12: 2011-12-28, $ 80.000.000. Serie 13: 2012-05-22,

$ 18.750.00. Serie 14: 2012-05-22, $ 92.800.000. Serie 15: 2012-08-13, $ 13.600.00. Serie 16: 2012-08-13,

$ 98.000.000. Serie 17: 2012-11-01; $ 31.700.000. Serie 18: 2012-11-01; $ 93.300.000. Serie 19: 2013-02-08;

$ 20.967.743. Serie 20: 2013-02-08, $ 119.032.257. Serie 22: 2013-05-21, $ 106.450.000. Serie 23: 2013-07-30,

$ 22.950.000. Serie 24: 2013-07-30, $ 110.300.000. Serie 25: 2013-10-18, $ 123.883.750. Serie 26: 2014-01-28,

$ 85.700.000. Serie 27: 2014-01-28, $ 46.250.000. Serie 28: 2014-11-11, $ 106.333.333. Serie 29: 2015-07-24,

$ 150.000.000. Serie 30: 2015-10-21, $ 192.400.000. Serie 31: 2016-05-09, $ 250.000.000. Serie 32: 2016-08-19,

$ 83.571.426. Serie 33: 2016-08-19, $ 216.428.574,. Serie 34: 2016-10-28, $ 30.000.000. Serie 35: 2016-10-28,

$ 262.777.777. Serie 36: 2017-01-30, $ 180.000.000. Serie 37: 2017-05-17, $ 100.000.000. Serie 38: 2017-05-17,

$ 400.000.000 La serie Nº 21 fue ofertada pero no emitida. Las Series Nº 1 a 20 y Nº 22 a Nº 28 han sido totalmente

amortizadas. 15) Debentures emitidos con anterioridad: Rombo no ha emitido debentures; 16) Privilegios: Rombo

no ha contraído deudas con privilegios distintos de aquellos creados por el solo imperio de la ley, ni ha constituido

garantías reales; 17) Naturaleza de la garantía: sujeto a la ley aplicable y a lo que se especifique en el SP, las

obligaciones negociables Serie Nº 39: (i) se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los

Depósitos de la Ley N° 24.485; (ii) no cuentan con el privilegio general otorgado a los depositantes en caso de

liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de

la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modificatorias; (iii) no cuentan con garantía flotante o especial ni

se encuentran avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera y (iv) constituyen

obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común de Rombo; 18) Condiciones de

amortización: en tres cuotas en las fechas en que se cumplan 30, 33 y 36 meses desde la fecha de emisión, con

53 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.671 - Segunda Sección

Viernes 21 de julio de 2017

un monto equivalente al 33,33%, 33,33% y 33,34% de su valor nominal; 19) Fórmula de actualización del capital

en su caso, tipo y época del pago del interés: la Serie Nº 39 devengará intereses a una tasa variable equivalente a

la Tasa Base más un margen (que será determinado a resultas del proceso de colocación de acuerdo a lo indicado

en el SP y publicado en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) ).

Rombo podrá, pero no estará obligado, establecer que, para uno o más cualesquiera o todos los Períodos de

Devengamiento de Intereses de la Serie Nº 39, la tasa de interés no sea inferior a una tasa de interés mínima. La

facultad de Rombo podrá ser ejercida en el aviso de suscripción o en un aviso complementario posterior a ser

publicado con anterioridad al período de subasta, publicándose en tal circunstancia, la tasa de interés mínima y

los períodos de devengamiento de intereses respecto de los cuales dicha tasa será aplicable. “Tasa Base” significa

el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada (o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de

dicha tasa, la Tasa Sustituta, tal como se la define en el SP) publicada durante el período que se inicia el séptimo

día hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses y finaliza (e incluye) el octavo día hábil

anterior a la fecha de pago de intereses correspondiente. “Tasa BADLAR Privada” significa la tasa de interés para

depósitos a plazo fijo de más de $ 1.000.000 de 30 a 35 días de plazo en bancos privados publicada por el BCRA

en su sitio web. El margen de la tasa será determinado con anterioridad a la fecha de emisión y será informado

mediante la publicación del Aviso de Resultados. Los intereses serán pagaderos trimestralmente, en forma vencida,

en las fechas que sean un número de día idéntico a la fecha de emisión, o de no ser un día hábil, el primer día hábil

posterior; 20) Si fueren convertibles en acciones, las fórmulas de conversión y las de reajuste: las obligaciones

negociables no son convertibles en acciones; 21) Autorización CNV: el Programa ha sido autorizado por la CNV

mediante las Resoluciones Nº 15.449 del 17 de agosto de 2006, Nº 15.872 del 8 de mayo de 2008, Nº 16.623 del

17 de agosto de 2011, Nº 17.067 del 2 de mayo de 2013, Nº 18.146 del 28 de julio de 2016 y Nº 18.638 de fecha 27

de abril de 2017 de la CNV; 22) Términos y Condiciones: la totalidad de los términos y condiciones de la Serie Nº 39

no detallados en el presente se detallarán en el prospecto del Programa, el SP, el aviso de suscripción y los demás

avisos complementarios al SP (los “Documentos de la Oferta”). En el Capítulo XI de dicho prospecto se incluyen

los Términos y Condiciones Generales de las Obligaciones Negociables, tales como Descripción, Rango y

garantías, Series, Monto máximo del Programa, Plazo del Programa, Moneda, Denominaciones autorizadas, Plazo

de amortización de las obligaciones negociables, Intereses Fiduciarios y agentes (de registro y/o pago),

Obligacionistas extranjeros, Condominio, Forma, Transferencia, Canje, Reemplazo, Pagos, Compras, Rescate,

Compromisos, Supuestos de Incumplimiento, Ley aplicable y Jurisdicción; 23) Puesta a Disposición: los

Documentos de la Oferta: (i) se encontrarán a disposición de los interesados en el domicilio de Rombo, sito en la

calle Fray Justo Santa María de Oro 1744, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sitio de Internet de

Rombo, http://www.renaultcredit.com.ar; (ii) estarán disponibles en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en el

ítem: “Información Financiera-Emisoras-Emisoras en el Régimen de Oferta Publica-Rombo Compañía Financiera”;

y (iii) han sido o serán publicados (en versión resumida) en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires; y 24) Firmante: el Sr. Claudio Rogerio Bovo firma en su carácter de Presidente del Directorio, en virtud del

Acta de Directorio de fecha 14 de abril de 2016, y en su carácter de sub delegado, en virtud del acta de Directorio

de fecha 27 de junio de 2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/04/2016 Claudio Rogerio Bovo -

Presidente

e. 21/07/2017 N° 51896/17 v. 21/07/2017