FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias

(la “LON”), lo siguiente: (a) El Directorio de fecha 03.07.2017, aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables

Clase XIII (las “Obligaciones Negociables”) de FCA Compañía Financiera S.A. —antes denominada Fiat Crédito

Compañía Financiera S.A.— (la “Sociedad” o el “Emisor”), en el marco del programa global de emisión de

obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta

U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), creado por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30.09.2010 y sus términos y condiciones por el Directorio de misma

fecha. El aumento del monto del Programa de U$S50.000.000 a U$S100.000.000 fue autorizado en la Asamblea

de Accionistas del Emisor del 05.07.2011. La prórroga del plazo del Programa fue resuelta por Asamblea de

Accionistas del 11.03.2015. La Oferta Pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa, el

aumento del monto del Programa y la prórroga del plazo del Programa fueron autorizados mediante Resoluciones

de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) Nº16.448 del 10.11.2010, Nº16.613 del 28.07.2011 y Nº17.890 del

20.11.2015. (b) El Emisor es una sociedad anónima constituida el 31.07.1997 en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires e inscripta en la Inspección General de Justicia el 1.09.1997, bajo el N° 9.660, del Libro 122, Tomo A de

Sociedades por Acciones, con un plazo de duración de 99 años a contar desde la referida fecha de inscripción en

el Registro Público de Comercio. La sede social de la Sociedad se encuentra en Carlos María Della Paolera 297,

Piso 25º (C1001ADA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (c) Conforme al artículo tercero del Estatuto,

la Sociedad tiene por objeto actuar como compañía financiera en los términos de la Ley de Entidades Financieras

y de las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Banco Central de la República Argentina (el

“BCRA”), a cuyo fin podrá realizar todas las operaciones y actividades comprendidas en el artículo 24 de la Ley de

Entidades Financieras y otras expresamente autorizadas por el BCRA, con excepción de que la captación de

depósitos e inversiones a plazo deberá provenir solo de inversores calificados definidos en las normas sobre

Depósitos e Inversiones a Plazo y asimismo, que en la emisión de obligaciones negociables el valor nominal de los

títulos no podrá ser inferior a la suma de $ 1.000.000. Atento a lo expuesto, la Sociedad tiene plena capacidad

jurídica para realizar los actos, contratos y operaciones compatibles con dicho objeto social, sometiéndose para

ello a la legislación vigente y a las disposiciones que dicte el BCRA. A los fines descriptos, la Sociedad podrá: (i)

Recibir depósitos a plazo sólo de inversores calificados definidos en las normas sobre Depósitos e Inversiones a

Plazo. (ii) Emitir y colocar letras y pagarés. (iii) Conceder créditos para la compra y venta de bienes pagaderos en

cuotas o a término y otros préstamos personales amortizables. (iv) Otorgar avales, fianzas, u otras garantías. (v)

Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y

prestar asistencia técnica y administrativa. (vi) Realizar inversiones en valores mobiliarios vinculadas con

operaciones en que interviene, prefinanciar sus emisiones y colocarlas. (vii) Intermediar en la oferta pública de

títulos valores. (viii) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables. (ix) Gestionar

por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agentes pagadores, de dividendos,

amortizaciones e intereses. (x) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión,

administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios (xi) Obtener créditos en el exterior

y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera, previa autorización del

BCRA. (xii) Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal objeto. (xiii) Cumplir mandatos y comisiones

conexos con sus operaciones. (xiv) Acordar préstamos a otras entidades. (xv) Comprar y descontar documentos

a otras entidades. (xvi) Efectuar inversiones en acciones y obligaciones con las limitaciones que al efecto determine

la autoridad de contralor. (xvii) Adquirir inmuebles, acciones y obligaciones en defensa o en pago de créditos. (xviii)

Invertir en acciones y obligaciones de empresas de servicios públicos en la medida que sean necesarias para

obtener su prestación y realizar todos los demás actos permitidos por la Ley 21.526 y por el BCRA. (d) El capital

social de la Sociedad al 31.03.2017 ascendía a miles de $ 487.580. El Patrimonio Neto de la Sociedad al 31.03.2017,

era de miles de $ 711.456. (e) Las principales condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables, son: Títulos

a ser Emitidos: Obligaciones Negociables Clase XIII. Monto de la Emisión: $ 200.000.000 ampliable por un monto

máximo de hasta $ 300.000.000. Oferta: podrán ser ofrecidas en Argentina (en el marco de la Ley Nº 26.831 y

demás normativa aplicable). Organizadores y Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and

Commercial Bank of China (Argentina) S.A. Descripción: las Obligaciones Negociables serán obligaciones

negociables simples, no convertibles en acciones. Colocación: se realizará mediante subasta pública con

posibilidad de participación de todos los interesados. Forma: serán representadas bajo un único certificado global,

29 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.677 - Segunda Sección

Lunes 31 de julio de 2017

que será depositado por la Sociedad en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A. Moneda:

pesos argentinos. Precio de Suscripción: las Obligaciones Negociables serán emitidas al 100% de su valor nominal.

Fecha de Emisión: será determinada conforme se indique en el Aviso de Suscripción. Plazo de Vencimiento: las

Obligaciones Negociables vencerán a los 24 meses computados desde la Fecha de Emisión conforme lo especifica

el Suplemento de Precio. Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés

variable, que será igual a la Tasa de Referencia más el Margen de Corte. Únicamente para el primer Período de

Intereses, la Tasa de Interés podrá tener un mínimo que, de corresponder, será informado al público inversor en un

aviso que será publicado con anterioridad al inicio del Período de Subasta Pública en los mismos medios que el

Aviso de Suscripción (la “Tasa de Interés Mínima”). Es decir, en caso que la Tasa de Interés aplicable sea inferior a

la Tasa de Interés Mínima, de haberla, los Intereses para el primer Período de Intereses serán devengados conforme

a esta última. Período de Intereses: Los intereses se devengarán desde una Fecha de Pago de Intereses (inclusive)

hasta la próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive); salvo para el primer período de Intereses, en cuyo caso

los Intereses se devengarán desde la Fecha de Emisión (inclusive) y hasta la primera Fecha de Pago de Intereses

(exclusive). Fecha de Pago de Intereses: serán pagaderos de forma trimestral, en las fechas que sean un número

de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes, conforme se indica en el Suplemento de

Precio. Amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagado (i) el 33,33% del

valor nominal a los 18 y 21 meses computados desde la Fecha de Emisión y (ii) el 33,34% del valor nominal en la

Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables. En caso que alguna de las Fechas de Amortización no

fuera un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediato posterior correspondiente. Unidad Mínima de

Negociación y Monto Mínimo de Suscripción: $ 1.000.000 y múltiplos enteros de $ 1 por encima de dicho monto.

Garantías: las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante o especial ni se encontrarán avaladas

o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera ni por otro modo que no sea el patrimonio

común del Emisor. Uso de los Fondos: los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones

Negociables serán utilizados para capital de trabajo en la República Argentina y/o refinanciación de pasivos por

endeudamiento financiero, priorizando una mejor administración de los fondos a fin de maximizar los beneficios

provenientes de la emisión, siempre dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 de la LON y en la

Comunicación “A” 3046 y modificatorias del BCRA. Listado y Negociación: serán listadas y negociadas en Bolsas

y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente, y/o en cualquier otro

mercado autorizado, siempre que dichos mercados autorizados otorguen la autorización correspondiente. Período

de Difusión Pública y Período de Subasta Pública: el Período de Difusión Pública será de por lo menos 3 días

hábiles bursátiles con anterioridad a la fecha de inicio de la Subasta Pública, la cual será de por lo menos 1 día

hábil bursátil, pudiendo ser ambos períodos suspendidos, interrumpidos y/o prorrogados por el Emisor, conforme

se especifica en Suplemento de Precio. Calificación de Riesgo: “AA(arg) ”, otorgada por FIX SCR S.A. Agente de

Calificación de Riesgo, en fecha 14 de julio de 2017. (f) A la fecha del presente, se han cancelado íntegramente las

distintas obligaciones negociables, de acuerdo con el siguiente cronograma: el 26.11.2011 la Clase I (Serie I), el

23.01.2012 la Clase II (Serie I), el 7.09.2012 la Clase III (Serie I), el 26.08.2012 la Clase I (Serie II), el 28.01.2013 la

Clase II (Serie II), el 28.03.2013 la Clase IV (Serie I), el 11.05.2013 la Clase V (Serie I), el 28.09.2013 la Clase IV (Serie

II), el 14.02.2014 la Clase V (Serie II), 11.04.2014 la Clase VI (Serie I), el 16.10.2014 la Clase VI (Serie II), el 21.07.2014

la Clase VII (Serie I), el 26.01.2015 la Clase VII (Serie II), el 04.01.2016 la Clase VIII, el 7.08.2015 la Clase IX (Serie I),

el 10.11.2016 la Clase IX (Serie II), el 16.12.2016 la Clase X (Serie I) y el 16.06.17 la Clase X (Serie II). Asimismo, se

informa que las siguientes son las únicas obligaciones negociables vigentes: la Clase XI cuyo vencimiento opera el

10.08.2018 y la Clase XII cuyo vencimiento opera el 25.11.2018. (g) El Emisor no registra deudas con privilegios o

garantías a la fecha del presente. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/07/2017

Felipe Luis María Videla - T°: 109 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2017 N° 54014/17 v. 31/07/2017