BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A.

ACTO DE EMISIÓN

Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo: Clase II a Tasa Variable con vencimiento a los doce

meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de $ 100.000.000, (los “VCP Clase II”) bajo el

Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Banco Voii S.A. por un valor

nominal de $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas). En cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 23.576

y modificatorias, se informa: A. La aprobación del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de

Deuda de Corto Plazo de Banco Voii S.A. por un valor nominal de $ 500.000.000 (pesos quinientos millones) (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”) fue resuelta por Asamblea General Extraordinaria Acta N° 1488 de

Banco Voii S.A. (el “Emisor”) celebrada el 25 de julio de 2016. Los términos y condiciones generales del Programa

fueron aprobados por reunión de Directorio del Emisor celebrada el 5 de agosto de 2016 (Acta N° 1490). La

actualización del Programa y los términos y condiciones de los VCP Clase II fueron aprobados por reunión de

Directorio Acta N° 1511 del Emisor celebrada el 2 de mayo de 2017 y por Acta de Subdelegados de fecha 30

de junio de 2017. B. El Emisor fue constituido como sociedad anónima el 11 de Julio de 1973 e inscripta en el

Registro Público de Comercio el 5 de septiembre de 1973 bajo el Número 1897, del Libro 78 de Sociedades por

Acciones. La denominación anterior fue MBA Lazard Banco de Inversiones S.A. El plazo de duración del Emisor

vence el 11 de febrero de 2069, el que podrá ser prorrogado si así lo resolviera una Asamblea Extraordinaria

de Accionistas. La sede social del Emisor está ubicada en Sarmiento 336, (C1041AAH) Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Argentina. C. El Emisor tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a

terceros, en cualquier lugar de la República o en el extranjero, con sujeción a las leyes del respectivo país, a las

siguientes actividades: a) FINANCIERAS: Actuar como banco comercial en los términos de la Ley de Entidades

Financieras, y podrá realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en establecimientos propios

o ajenos, dentro y fuera del país, todas las operaciones activas, pasivas y de servicios autorizados por dicha ley,

sus reglamentaciones y otras normas legales y reglamentarias aplicables a esa clase de entidad financiera. Podrá

realizar –entre otras- operaciones que tengan por objeto títulos de crédito o títulos valores públicos o privados,

asesoramiento financiero. b) COMERCIALES: El Emisor también podrá actuar como Agente de Liquidación y

Compensación de conformidad a la ley 26.831, su decreto reglamentario y las Normas de la Comisión Nacional de

Valores, según las actividades que admita la subcategoría en la que resulte registrado -ya sea propio o integral-

ante el citado organismo estatal de contralor. En tal carácter podrá actuar como intermediario, interviniendo en

la colocación primaria ingresando ofertas o registrando operaciones en la negociación secundaria, tanto para

cartera propia como para terceros clientes e intervenir en la liquidación y compensación de las operaciones

concertadas en los Sistemas Informáticos de Negociación de los Mercados autorizados por la CNV registradas

tanto para la cartera propia como para la de sus clientes y la de otros Agentes de Negociación debidamente

registrados, cuando a tal efecto exista convenio previo entre las partes. En tal carácter, el Emisor será responsable

del cumplimiento ante los Mercados y Cámaras Compensadoras de las obligaciones propias, la de sus clientes

y la de los Agentes de Negociación que liquiden por su intermedio. En cumplimiento de su objeto la sociedad

podrá custodiar valores negociables y realizar cualquier clase de operaciones sobre títulos valores públicos o

45 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.681 - Segunda Sección

Viernes 4 de agosto de 2017

privados permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, incluyendo contratos al contado o a

término, de futuros y opciones, sobre bienes, servicios, índices, monedas, productos y/o títulos representativos

de dichos bienes; la prefinanciación y distribución primaria de valores en cualquiera de sus modalidades, y en

general intervenir en aquellas transacciones del mercado de capitales que puedan llevar a cabo los Agentes de

Liquidación y Compensación de acuerdo a la subcategoría en la que resulte inscripta en el registro de la Comisión

Nacional de Valores así como prestar cualquier tipo de asesoramiento en el ámbito del mercado de capitales,

en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. c) MANDATARIAS: mediante la

administración y custodia por cuenta de sus clientes de negocios financieros relacionados con títulos de crédito,

títulos valores públicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y

asesoramiento, con exclusión de aquellos que en virtud de la materia hayan sido reservados a otras actividades

bajo control estatal específico y excluyente y/o a profesionales con título habilitante; la actuación como agente de

suscripciones o servicios de renta y amortización; administración de carteras de valores, fideicomisos financieros

como Agente Fiduciario y cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; como

agente colocador de cuotas - partes de Fondos Comunes de Inversión, conforme a las normas vigentes; y a tal

fin, el Emisor tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los

actos que no sean prohibidos por las leyes o reglamentos y por su Estatuto. D. El capital social del Emisor es de

$ 129.856.188y está representado por 129.856.188 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor

nominal cada uno y con derecho a un voto por acción. El Patrimonio Neto del Emisor al 31 de marzo de 2017 era

de aproximadamente $ 184.322.000. EEl Emisor ha emitido con anterioridad Valores Representativo de Deuda

Clase I por V/N $ 70.000.000 (Pesos Setenta Millones) bajo el Programa. Al tiempo de la emisión, el Emisor no

tiene contraídas deudas con privilegios o garantías. F. Los VCP Clase II se emiten con la forma de obligaciones

negociables simples, constituirán obligaciones simples, no convertibles en acciones, no subordinadas. Los VCP

Clase II tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y respecto a todas las demás obligaciones

quirografarias y no subordinadas, presentes o futuras, del Emisor, salvo las obligaciones que gozaran de privilegio

por disposiciones de ley. G. Condiciones de los VCP Clase II: a) Valor nominal de emisión: $ 100.000.000 (Pesos

Cien Millones); b) Tasa de interés: BADLAR Bancos Privados promedio más Margen de Corte de 6% nominal anual;

c) Fecha de emisión y de liquidación: 31 de julio de 2017; d) Fecha de vencimiento: 31 de julio de 2018; e) Fechas

de pago de intereses: 31 de octubre de 2017, 31 de enero de 2018, 30 de abril de 2018 y 31 de julio de 2018, o de

no ser dicha fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior; f) Amortización: el capital se amortizará en un pago

a la Fecha de Vencimiento.

Autorizado según instrumento privado Suplemento de Precio Informativo Especial Preliminar de fecha 30/06/2017

Alejandro Ezequiel Noblia - T°: 60 F°: 670 C.P.A.C.F.

e. 04/08/2017 N° 55511/17 v. 04/08/2017