N° 58344/17 Aviso del Boletín Oficial
ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Texto del aviso
ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias
(la “LON”), lo siguiente: (a) Mediante Acta de Directorio Nº 533 de fecha 15/10/15, se aprobó la emisión de las
Obligaciones Negociables Serie IV (las “ONs Serie IV”) de Asociados Don Mario S.A. (la “Sociedad” o el “Emisor”).
Mediante el acta del 06/06/17 se reconsideraron los términos y condiciones de la emisión en el marco de su
Programa Global de Obligaciones Negociables Simples hasta U$S 60.000.000 (o su equivalente en otras monedas
o unidades monetarias) (el “Programa”). La creación del Programa ha sido aprobada por la asamblea de accionistas
celebrada el 17/03/12 y la prórroga de la vigencia del programa ha sido aprobada por la asamblea de accionistas
del 27/04/17 (autorizado mediante Resolución Nº 16.845 del 6/07/12 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)
y Resolución Nº RESFC-2017-18869-APN-DIR#CNV del 27/07/17, respectivamente). (b) El Emisor es Asociados Don
Mario S.A., constituida el 27/09/82 e inscripta ante la Inspección General de Justicia (la “IGJ”) con fecha 14/04/83
bajo el número 1340, Folio 593 del Libro 83, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Fue transformada en
sociedad anónima el 10/07/96 e inscripta ante la IGJ con fecha 17/01/97 bajo el número 662, Folio 1247 del Libro
120 de Sociedades Anónimas, con una duración de 99 años contados desde el 14 de abril de 1983. La sede social
de la Sociedad es Lavalle 1527, Piso 11, Oficina 44 (C1048AAK) de la Ciudad de Buenos Aires. (c) La Sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: la explotación en predios propios o de terceros, de la producción y comercialización agrícola
y/o ganadera, frutícola, cultivos forestales, toda clase de semillas y/o granos, y/o explotaciones granjeras, incluso
como proveedora del estado; compra, venta, permuta, locación, arrendamiento, administración, explotación y
comercialización de predios propios o de terceros con fines agropecuarios o vinculados a la actividad agropecuaria;
la prestación y comercialización por si y/o a través de terceros, con personal propio o no, de servicios agropecuarios
y de asesoramiento agropecuario; procesamiento de producción agropecuaria, acondicionamiento de granos;
la importación, exportación, explotación y distribución de productos agropecuarios, agroquímicos, insumos
agropecuarios, máquinas e implementos agrícolas, ganaderos e industriales, en forma directa e indirecta por medio
de representantes o en representación de terceros; ejercicio de representaciones, mandatos y comisiones para la
producción agropecuaria; desarrollo de actividades vinculadas al mejoramiento y genética de semillas. Asimismo,
podrá realizar actividades financieras mediante el financiamiento de negocios, otorgamiento de garantías, avales,
fianzas y créditos con o sin garantía real, depósitos o caución de valores, adquisición, compraventa de títulos
públicos o privados, acciones y otros valores mobiliarios nacionales o extranjeros. (d) Al 30/06/17, fecha de sus
últimos estados contables, el capital social de la Sociedad ascendía a miles de $ 41.656.297 y su patrimonio neto a
$ 533.095.000 (e) Títulos a ser Emitidos: ONs Serie IV. Monto de la Emisión: U$S 20.000.000. Oferta: las ONs Serie
IV son ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley Nº 26.831 y demás normativa aplicable. Organizadores: Banco
Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Rio S.A. Colocadores: Itaú Argentina S.A., Banco Santander Rio S.A., Allaria
Ledesma & Cia S.A. y BAF Securities S.A. Clases y/o Series: las obligaciones negociables serán denominadas
ONs Serie IV. Descripción: las ONs Serie IV serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones.
Sistema de Colocación: subasta pública, a través del Sistema SIOPEL. Forma: Las ONs Serie IV se representan
bajo la forma de un único certificado global, que será depositado por el Emisor en el sistema de depósito colectivo
llevado por Caja de Valores S.A. Moneda: Las ONs Serie IV están denominadas en, serán suscriptas y pagaderas
íntegramente en Dólares Estadounidenses, o conforme se especifique en el Suplemento de Prospecto. Fecha de
Emisión: 11 de agosto de 2017. Plazo de Vencimiento: 11 de agosto de 2022 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha
fecha no fuese un Día Hábil. Precio de Suscripción: las ONs Serie IV serán emitidas al 100% de su valor nominal.
Intereses: Las ONs Serie IV devengarán intereses a una tasa del 6,15% nominal anual. Pago de los Intereses: Los
Intereses de las Obligaciones Negociables Serie IV serán pagaderos de forma semestral, conforme se determine
en el Suplemento. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Sociedad a través de Caja de Valores S.A.
Amortización: el valor nominal de las ONs Serie IV será pagadero en 5 cuotas anuales del 20% del valor nominal
de las ONs Serie IV. Garantías: las ONs Serie IV no gozarán de garantía especial alguna. Uso de los Fondos: los
fondos netos provenientes de la colocación de las ONs Serie IV serán utilizados para cualquiera de los conceptos
establecidos en la LON, según se establezca en el Suplemento de Prospecto. Listado y Negociación: las ONs Serie
IV se listarán y/o negociaran en el ByMA y en el MAE. Calificación de Riesgo: las ONs Serie IV fueron calificadas
A+(Arg) el 11/07/17 por FIX SRC S.A. (g) A la fecha la sociedad registra deudas con privilegios o garantías por
$ 42.773.291. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/06/2017
Agustin Rafael Herrera Vegas - T°: 118 F°: 847 C.P.A.C.F.
e. 14/08/2017 N° 58344/17 v. 14/08/2017