CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de obligaciones negociables Clase I (las “ON Clase I”) y Clase II (las “ON Clase II” y, conjuntamente con

las ON Clase I, las “ON”) (bajo el régimen de oferta pública, Ley 26.831) por hasta V/N $ 250.000.000 cada clase y

en conjunto, a ser emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones)

por hasta $ 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Términos y condiciones generales

del Programa y las ON fijados por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de

febrero de 2017, términos y condiciones generales del Programa y las ON Clase I fijados por Acta de Directorio

N° 76 de fecha 13 de febrero de 2017, y términos y condiciones generales de las ON Clase II fijados por Acta de

Directorio N° 91 de fecha 13 de junio de 2017, todo ello conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea

precitada. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa y la oferta pública de las ON creados

bajo el mismo a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), autorización otorgada por resolución de Directorio

de la CNV Nº 18.903 de fecha 17 de agosto de 2017. Denominación: Crédito Directo S.A., domiciliada en Av.

Corrientes 1174, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 15 de junio de 2011 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires bajo la denominación “Credilogros S.A”, e inscripta desde el 15 de agosto de 2011 ante

la Inspección General de Justicia, bajo el n° 16.428 del libro 55 de Sociedades por Acciones, siendo su cambio

de denominación social inscripto en fecha 24 de febrero de 2014 bajo el n° 3.308 del libro 67 de Sociedades por

Acciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad: 15 de junio de 2110. Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o

de terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la dirección, la administración, la comercialización,

la explotación y la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o compra y/o afines a materias

financieras; el otorgamiento de microcréditos, préstamos en general a personas físicas y/o jurídicas, con o sin

cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones previstas por la Ley

21.526 u otras que requieran el concurso del ahorro público. La Sociedad podrá recurrir al mercado de capitales a

través de cualquiera de sus instrumentos, pudiendo participar en el capital social de otras sociedades que realicen

servicios complementarios de la actividad financiera permitidos por el Banco Central de la República Argentina y

realizar operaciones con títulos públicos y privados. Capital Social: $ 66.965.540. Patrimonio Neto: $ 107.631.273

(al 30 de junio de 2017). Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad: Valores Representativos de Deuda

de Corto Plazo Clase I, a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase II a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase

III a tasa variable, por V/N $ 50.000.000, Clase IV a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase V a tasa variable, por

V/N $ 75.000.000, Clase VI a tasa variable, por V/N $ 69.522.000, Clase VII a tasa variable, por V/N $ 75.000.000,

Clase VIII a tasa variable, por V/N $ 75.000.000, Clase IX a tasa variable, por V/N $ 92.792.941 y la Clase X a tasa

39 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.693 - Segunda Sección

Miércoles 23 de agosto de 2017

variable, por V/N $ 100.000.000. Monto y moneda de emisión de las ON Clase I: hasta V/N $ 250.000.000 (Pesos

doscientos cincuenta millones). Clase: Obligaciones Negociables Clase I. Garantía: Sin garantía. Condiciones de

amortización: El capital de las ON Clase I será amortizado en tres cuotas, la primera de ellas equivalente al 33,33%

del valor nominal de las ON Clase I y pagadera al mes 12 (doce) de la fecha de emisión, la segunda de ellas

equivalente al 33,33% del valor nominal de las ON Clase I y pagadera al mes 15 (quince) de la fecha de emisión, y

la tercera de ellas equivalente al 33,34% del valor nominal de las ON Clase I y pagadera al mes 18 (dieciocho) de

la fecha de emisión. Los pagos de capital serán realizados en las fechas que sean un número de día idéntico a la

fecha de emisión pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el primer

día hábil siguiente. Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha

de emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la fecha de emisión, pero del correspondiente mes

o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior. Monto y moneda de emisión de las ON

Clase II: hasta V/N $ 250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones). Clase: Obligaciones Negociables Clase II.

Garantía: Sin garantía. Condiciones de amortización: El capital de las ON Clase II será amortizado en tres cuotas,

la primera de ellas equivalente al 33,33% del valor nominal de las ON Clase II y pagadera al mes 24 (veinticuatro) de

la fecha de emisión, la segunda de ellas equivalente al 33,33% del valor nominal de las ON Clase II y pagadera al

mes 27 (veintisiete) de la fecha de emisión, y la tercera de ellas equivalente al 33,34% del valor nominal de las ON

Clase II y pagadera al mes 30 (treinta) de la fecha de emisión. Los pagos de capital serán realizados en las fechas

que sean un número de día idéntico a la fecha de emisión pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil

o de no existir dicho día, será el primer día hábil siguiente. Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente,

en forma vencida, a partir de la fecha de emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la fecha de

emisión, pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio n° 76 de fecha 13/02/2017

Matias Damian Otero - T°: 101 F°: 858 C.P.A.C.F.

e. 23/08/2017 N° 61022/17 v. 23/08/2017