MICRO LENDING S.A.

MICRO LENDING S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: a) Micro Lending Sociedad

Anónima (“MILA” o la “Sociedad”) ha constituido el Prospecto de Emisión de Obligaciones Negociables PyME

Clase III por un monto máximo de hasta V/N $ 35.000.000 (el “Prospecto”), en virtud de lo resuelto por asamblea

extraordinaria de accionistas del 22/06/2017. De acuerdo con los principales términos y condiciones que se

resumen a continuación y que forman parte del Prospecto a publicar en los sistemas de información de los

mercados en donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables y en la Autopista de la Información

Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) (“AIF”). MILA aprobó los términos y condiciones particulares de la

emisión de obligaciones negociables, por un monto de hasta $ 35.000.000, por reunión de su Directorio de fecha

22/06/2017 (las “Obligaciones Negociables”). a) El capital de las Obligaciones Negociables no se actualizará, y

éstas devengarán intereses a una tasa variable y con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión

y Liquidación; b) MILA es una sociedad anónima, con sede social en la calle Guido 1926, piso 1°, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Argentina, constituida el 6 de julio de 2001 e inscripta en la Inspección General de

Justicia el 20 de julio de 2001 bajo el N° 9488 del Libro 15 de Sociedades por Acciones con duración hasta el

20 de julio de 2100; c) Su actividad principal es la prestación de servicios de crédito (incluye el otorgamiento de

préstamos por entidades que no reciben depósitos y que están fuera del sistema bancario y cuyo destino es

financiar el consumo, la vivienda u otros bienes). El objeto Social de MILA es llevar a cabo por cuenta propia o

de terceros o asociada a terceros o integrando agrupaciones de colaboración empresaria o uniones transitorias

de empresas o a través de cualquier mecanismo legal precedente las siguientes actividades en la Argentina o en

el extranjero: 1) FINANCIERAS: mediante la realización de todo tipo de operaciones financieras –con exclusión

de aquellas reservadas para las entidades comprendidas en la Ley N° 21.526, o la que en el futuro pudiera

emplazar a la misma, así como las que requieran el concurso del ahorro público– y en especial: a. Otorgar créditos

personales, con garantía o sin ella, destinados a la adquisición de bienes de uso o de consumo, mediante bonos,

libretas, órdenes, tarjetas, dispositivos magnéticos o cualquier otro tipo de instrumento; b. Otorgar préstamos

a particulares y/o sociedades con o sin garantía; c. Efectuar aportes de capital a Sociedades por acciones

constituidas o a constituirse; d. Financiar negocios realizados o en vía de realizarse; e. negociar títulos, acciones,

obligaciones, debentures, letras, pagarés, cheques y cualquier otro valor mobiliario, público o privado, nacional

o extranjero; f. Realizar operaciones de Leasing previstas por la Ley 25.248 o de la que la actualice en el futuro;

g. Actuar como fideicomisario y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores

mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; 2) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: mediante el ejercicio de

mandatos, comisiones, consignaciones, representaciones, agencias, gestiones de negocios y administraciones

de bienes, capitales y empresas, registración de patentes, marcas de fábrica, licencias, diseños industriales,

tecnológicos e intelectuales en general, comprarlos, venderlos y percibir cualquier remuneración por la intervención

antes mencionada, sean de origen nacional o extranjero. Para alcanzar estos fines la Sociedad podrá realizar la

compra y venta de bienes, suscribir contratos de locación, así como contar con el asesoramiento de profesionales

matriculados para proyectos de inversión que se relacionen con el objeto social. Las actividades que así lo

requieran serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante para ello. A los efectos del cumplimiento

de su objeto, MILA tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos

los actos que no sean prohibidos por las leyes o el estatuto social; d) Al 30 de junio de 2017 el capital social

de MILA era de $ 4.000.000,00, y su patrimonio neto era de $ 86.753.232,37; e) Las Obligaciones Negociables

estarán denominadas en Pesos y su fecha de emisión será determinada con posterioridad a su autorización. Las

Obligaciones Negociables se emitirán por un monto de hasta V/N $ 35.000.000; f) MILA ha emitido obligaciones

negociables con anterioridad: (i) obligaciones negociables clase I se emitieron con fecha 14 de octubre de 2014

por un monto de V/N $ 15.000.000; y (ii) obligaciones negociables clase II se emitieron con fecha 16 de agosto

de 2016 por un monto de V/N $ 60.000.000 A la fecha del presente mantiene en circulación $ 1.668.000 bajo las

obligaciones negociables clase I y $ 53.334.000 bajo las obligaciones negociables clase II del capital emitido. MILA

no tiene deudas con privilegios o garantías contraídas al tiempo de la presente; g) Las Obligaciones Negociables

constituirán obligaciones simples, directas, con garantía común e incondicionales de MILA y gozarán del mismo

grado de privilegio sin ninguna preferencia entre sí; h) Las Obligaciones Negociables vencerán a los 36 meses

contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

La amortización de las Obligaciones Negociables se efectuará en 8 cuotas trimestrales consecutivas, equivalentes

47 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.693 - Segunda Sección

Miércoles 23 de agosto de 2017

al 11,11% del capital, en las fechas que sean de un número idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del

mes correspondiente, una vez transcurridos doce (12) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación; y una cuota

final, equivalente al 11,12% del capital, a pagarse el día de la Fecha de Vencimiento, o, de no ser cualquiera de

tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior, según el calendario que oportunamente se informará; i)

Las Obligaciones Negociables devengarán una tasa nominal anual variable que será equivalente a la (i) Tasa de

Referencia, más (ii) el Margen de Corte. La tasa de interés será calculada para cada Fecha de Pago de Interés por

el Agente de Cálculo. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión

y Liquidación, comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultados y en las

fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes.

La última Fecha de Pago de Interés tendrá lugar en la Fecha de Vencimiento; y j) Las Obligaciones Negociables

no serán convertibles en acciones. Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 22/06/2017

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 23/08/2017 N° 60863/17 v. 23/08/2017