CATALINAS COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA

CATALINAS COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA

a) De conformidad con lo resuelto por: (i) el Consejo de Administración de Catalinas Cooperativa de Crédito,

Consumo y Vivienda Limitada (la “Cooperativa”) de fecha 14 de noviembre de 2016, que dispuso la emisión

de obligaciones negociables; (ii) la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa, de fecha 5 de diciembre de

2016 y el Consejo de Administración de la Cooperativa, de fecha 10 de agosto de 2017, mediante los cuales se

resolvieron la creación y los términos y condiciones generales del Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples (no convertibles) régimen Pymes por un valor nominal de hasta $ 60.000.000 (pesos sesenta

millones de pesos) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”); y (iii) el Consejo de Administración de la

Cooperativa, de fecha 6 de enero de 2017, que dispuso la aprobación de los términos y condiciones específicos de

las Obligaciones Negociables régimen Pyme Clase I (las “Obligaciones Negociables”) bajo el Programa.

b) Emisora: Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, con domicilio en Maipú 255 Piso 9°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida el 28 de junio de 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con una duración de noventa y nueve (99) años a contar desde la fecha de inscripción del contrato social en el

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (“INAES”), inscripta originariamente en INAES el 27 de

noviembre de 2002 mediante la resolución 1853/02 que le otorgara la matrícula n° 24.091.

c) Objeto Social: El objeto social y actividad principal actualmente desarrollados por la Cooperativa, orientado

estrictamente a la ayuda de sus asociados, es: a) adquirir viviendas individuales o colectivas, o construirlas; b)

Adquirir terrenos para sí o para sus asociados con destino a la vivienda propia; c) Ejecutar las obras necesarias para

la conservación, ampliación o mejoramiento de las viviendas de sus asociados, d) Solicitar préstamos ante bancos

oficiales, mixtos, privados o cualquier otra institución de crédito y financiamiento nacional o internacionales, e)

Adquirir en el mercado materiales y demás elementos para la construcción, f) La realización de obras viales y de

desagüe; g) Proporcionar asesoramiento relacionado con el problema de vivienda; h) Propender al fomento de los

hábitos de economía y previsión. i) Otorgar créditos a sus asociados; j) Adquirir o producir artículos de consumo,

de uso personal y del hogar, k) Realizar toda operación en beneficio de los asociados dentro del principio de la

cooperación y de su estatuto; l) Proporcionar a los asociados y a terceros, el servicios de asesoría técnica, de

comercialización y asistencia jurídica; m) Ser Agente de Mercado Abierto Electrónico S.A. a fin de gestionar por

cuenta de sus asociados la compra y venta de valores mobiliarios u otras especies autorizadas a la oferta pública

por la Comisión Nacional de Valores, n) Fomentar el espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre los asociados y

cumplir con el fin de crear una conciencia cooperativa.

d) Los aportes y empréstitos asociados de la Cooperativa al 30 de septiembre de 2016 son de $ 14.573.331,84. El

patrimonio de la Cooperativa a la misma fecha asciende a la suma de $ 21.068.738,75.

e) Monto total de la emisión: hasta V/N $ 15.000.000 (Pesos quince millones), ampliable hasta V/N $ 20.000.000

(Pesos veinte millones).

f) La Cooperativa no ha emitido con anterioridad Obligaciones Negociables ni ha contraído endeudamiento

garantizado ni privilegiado a la fecha del presente.

g) Las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía especial.

h) El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en una cuota equivalente al 100% (cien por ciento)

del valor nominal de las Obligaciones Negociables y pagadera en el mes 12 (doce) desde la Fecha de Emisión.

i) El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa de interés variable,

desde la Fecha de Emisión inclusive hasta la fecha en que el capital sea totalmente amortizado (no inclusive),

estableciéndose que dicha tasa de interés anual será equivalente a la suma de: (i) el promedio aritmético simple

de la Tasa Badlar Bancos Privados (según la misma es difundida por el BCRA), durante el período que se inicia el

séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de Intereses trimestral y finaliza el séptimo

Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, incluyendo el primero, pero excluyendo el

último, más (ii) el Margen Diferencial de Corte. Los Intereses se computarán en base a cantidad real de días

transcurridos sobre un año de 365 días y serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de

Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión, pero del correspondiente mes

o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior.

j) Las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones.

Designado según instrumento privado ACTA Nº 223 de fecha 07/12/2016 SANTIAGO MINLOS - Presidente

e. 04/09/2017 N° 64384/17 v. 04/09/2017