GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

OFRECIMIENTO A SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE ACCIONES. Se comunica a los señores accionistas de Grupo

Financiero Galicia S.A. (la “Sociedad”) que, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15/08/2017 (la “Asamblea”), la reunión del Directorio de celebrada el

17/08/2017, y las actas de subdelegado celebradas el 29/8/2017 y el 8/09/2017, la Sociedad ofrece en suscripción

al público inversor hasta 130.434.600 acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal $ 1 por acción,

con derecho a un voto por acción y con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones

en circulación de la Sociedad al momento de la emisión (las “Acciones”), lo cual podrá ampliarse en caso de Sobre

- Suscripción, a opción de los Colocadores Internacionales, hasta en 19.565.190 de nuevas acciones ordinarias,

escriturales Clase B de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción (las “Acciones Adicionales”

y, conjuntamente con las Acciones, las “Nuevas Acciones”). La oferta pública de las Nuevas Acciones fue autorizada

por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución N° RESFC-2017-18927-APN-DIR#CNV de fecha

7 de septiembre de 2017 (la “Oferta Pública”), y se ha solicitado el listado y la negociación de las mismas a Bolsas

y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) y al Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), respectivamente, y, en

el exterior, al National Association of Securities Dealers Automated Quotation (el “NASDAQ”). Los accionistas que

consten, al finalizar el Día Hábil anterior al inicio del Período de la Oferta, en el registro de accionistas de la

Sociedad llevado por Caja de Valores S.A. (“CVSA”) (los “Accionistas Actuales”) y/o los titulares de cupones

habilitados a participar en la suscripción, sean o no accionistas (conjuntamente, los “Titulares del Derecho de

Preferencia y de Acrecer”) podrán ejercer su derecho de suscripción preferente para suscribir las Nuevas Acciones

(y sobre las Acciones Adicionales, en su caso) en una cantidad suficiente para mantener sus tenencias proporcionales

en el capital social de la Sociedad (el “Derecho de Suscripción Preferente”). Simultáneamente, con el ejercicio del

Derecho de Suscripción Preferente, podrán también ejercer su derecho de acrecer, sólo en proporción a las

Nuevas Acciones suscriptas mediante el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente, sobre las Nuevas

Acciones (y sobre las Acciones Adicionales, en su caso) que no hubieran sido suscriptas por los demás Titulares

del Derecho de Preferencia y de Acrecer (el “Derecho de Acrecer” y junto con el Derecho de Suscripción Preferente,

los “Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer”). El período de ejercicio de los derechos de suscripción

preferente y de acrecer (el “Período de Suscripción Preferente”) comenzará a las 9:30 horas del día 15 de septiembre

de 2017 y finalizará a las 13:00 horas del día 26 de septiembre de 2017. El último día del Período de Suscripción

Preferente será la “Fecha de Adjudicación”. Los Titulares del Derecho de Preferencia y de Acrecer podrán presentar

sus ofertas de suscripción vinculante (los “Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer”) (a) en forma

directa ante Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su carácter de Agente de Suscripción (cuyas oficinas se

encuentran en Tte. Gral. Juan D. Perón 407 Piso 6º), en el horario de 9:30 a 18:00 horas, salvo para el último día del

Período de Suscripción Preferente cuando dicho Formulario de Suscripción Preferente y de Acrecer se recibirá

solamente hasta las 13:00 horas, o (b) en forma indirecta a través de sus respectivos agentes depositantes en

81 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.709 - Segunda Sección

Jueves 14 de septiembre de 2017

CVSA, debiéndola recibir CVSA antes del último Día Hábil del Período de Suscripción, en el horario de 9:30 a 17:00

horas. CVSA no recibirá instrucciones durante el último Día Hábil del Período de Suscripción Preferente. Los

Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer podrán ser negociados en el BYMA en forma separada de las

acciones Clase B actualmente en circulación desde el segundo Día Hábil anterior al inicio del Período de la Oferta

hasta el segundo Día Hábil anterior a la finalización del Período de la Oferta. En virtud de los Derechos de

Suscripción Preferente y de Acrecer, los Titulares del Derecho de Preferencia y de Acrecer estarán facultados a

suscribir 1 Nueva Acción por cada 9,968709200 acciones de la Sociedad respecto de las cuales se ejerza el

derecho de preferencia (y 1 (una) nueva acción por cada 8,668442782 acciones asumiendo la emisión de la

totalidad de las Acciones Adicionales). Los Titulares del Derecho de Preferencia y de Acrecer tendrán garantizado

que se les adjudicará el 100% de las acciones que indiquen suscribir en ejercicio de sus derechos de preferencia

y de acrecer, siempre que de haber presentado un Formulario de Suscripción Preferente y de Acrecer indicando

un Precio Ofrecido, dicho precio haya sido igual o superior al precio de suscripción definitivo de las Nuevas

Acciones que la Sociedad oportunamente decidiera emitir en la Fecha de Adjudicación (el “Precio de Suscripción

Definitivo”). Si hubiese presentado un Formulario de Suscripción Preferente y de Acrecer sin indicar un Precio

Ofrecido, se entenderá que el Precio Ofrecido será el Precio de Suscripción Definitivo que la Sociedad oportunamente

decidiera en la Fecha de Adjudicación, y el Accionista Actual deberá suscribir las Nuevas Acciones correspondientes

cualquiera fuera el Precio de Suscripción Definitivo. La Sociedad y/o el Colocador Local podrán requerir un

depósito por adelantado (el “Depósito por Adelantado”) al inversor y/o a los Titulares de los Derechos de Suscripción

Preferente y de Acrecer, según el caso, total o de un porcentaje del monto a integrar u otras garantías suficientes

que aseguraren la integración de Manifestaciones de Interés y/o Formularios de Suscripción Preferente y de

Acrecer en caso de resultar adjudicados, y en caso de que los correspondientes inversores y/o Titulares de los

Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer, según el caso, no las suministraren, la Sociedad no aceptará

tales Manifestaciones de Interés y/o Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer, en su caso. A los efectos

de la determinación del Depósito por Adelantado, cuando el inversor no haya indicado un Precio Ofrecido, se

tomará en cuenta el precio máximo por acción del último rango de precios informado por la Sociedad al público

inversor. De resultar el Precio de Suscripción Definitivo inferior a dicho precio máximo, la Sociedad procederá a

restituir la diferencia a favor del inversor a la mayor brevedad posible. La Asamblea ha fijado el precio de suscripción

(valor nominal más la prima de emisión) de las Nuevas Acciones, entre un mínimo equivalente al 90% y un máximo

de 110% del promedio de precios operados, ponderados por el volumen negociado, de las cotizaciones de los

ADRs de la Sociedad, que se registre en NASDAQ durante los 5 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores

a la fecha en que el Precio de Suscripción Definitivo deba ser determinado, dividiendo por 10 el precio resultante

en dólares estadounidenses a fin de obtener el precio en dólares estadounidenses por cada Nueva Acción y

convirtiendo el monto resultante a pesos aplicando el tipo de cambio de referencia informado por el Banco Central

de la República Argentina (“BCRA”) para el día de la fecha que se informe en el Aviso de Resultados. El Precio de

Suscripción Definitivo será determinado por un subdelegado del Directorio de la Sociedad en uso de las facultades

delegadas por la Asamblea, en la Fecha de Adjudicación e informado en el Aviso de Resultados. Sólo a efectos

informativos, la Sociedad ha establecido un rango de precio de suscripción indicativo no vinculante entre US$ 3,90

y US$ 5,60 por Nueva Acción (o $ 67,14 y $ 96,41) (el “Rango de Precio Indicativo”). El precio de suscripción

indicativo no vinculante será de US$ 4,70 o $ 80,92 por acción. El Rango de Precio Indicativo podrá ser modificado

(dentro del Rango autorizado por reunión de Directorio en ejercicio de las facultades delegadas oportunamente

por la Asamblea) en función a las condiciones de mercado y al nivel de precios que sean ofrecidos a la Sociedad,

tanto en el Aviso de Suscripción y/o periódicamente durante el Período de la Oferta hasta dos Días Hábiles antes

de la finalización del Período de la Oferta. En caso de que se resuelva modificar el Rango de Precio Indicativo, se

deberá garantizar a los potenciales inversores, a los efectos de su difusión, un plazo de tres (3) días hábiles

adicionales a contar desde que dicha modificación sea informada a los inversores. EBA Holding S.A., accionista

controlante de la Sociedad, transmitió a título de mandato sin representación a Galicia Valores S.A. Sociedad de

Bolsa, la totalidad de sus Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer sobre las Nuevas Acciones de la

Sociedad, derivados de su tenencia del 100% de las acciones Clase A (281.221.650 acciones), representativas del

21,6% del capital social y del 58% de los votos de la Sociedad, según establece la Ley General de Sociedades

N° 19.550, a efectos de que las Nuevas Acciones sean ofrecidas por oferta pública entre el público inversor en la

República Argentina e internacionalmente en los Estados Unidos de América y en otros países fuera de la República

Argentina. Los inversores cuyas Manifestaciones de Interés o Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer

hayan sido adjudicados deberán realizar el pago del Precio de Suscripción Definitivo dentro del quinto Día Hábil

contado desde la fecha de fijación del Precio de Suscripción Definitivo, tal como se informe en el Aviso de

Resultados (la “Fecha de Pago”), en Dólares Estadounidenses o en Pesos según las instrucciones de integración

y al tipo de cambio contenidos en el Aviso de Resultados por la cantidad total de Nuevas Acciones que les

hubieren sido adjudicadas. Los restantes términos y condiciones de la Oferta se describen en el Prospecto de

emisión de fecha 8 de septiembre de 2017, disponible en la Autopista de Información Financiera de la CNV, en la

página web de la Sociedad (www.gfgsa.com) y en los sistemas de información de BYMA y MAE. Los términos en

mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto.

Designado según instrumento privado acta de ditrectorio de fecha 25/04/2017 Eduardo José Escasany - Presidente

e. 12/09/2017 N° 67571/17 v. 14/09/2017