JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

AVISO DE EMISIÓN. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: a) John

Deere Credit Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”) constituida el 25/11/1999 en la Ciudad de Buenos Aires,

con duración hasta el 3/04/2099, inscripta en la Inspección General de Justicia el 3/04/2000 bajo el número 4623,

Libro 10, de Sociedades por Acciones, y autorizada a funcionar como compañía financiera por el Banco Central de

la República Argentina (“BCRA”), mediante Resolución Nº 579/1138 y Resolución N° 579/1583 de su directorio de

fecha 30/03/2000 y 4/05/2000, respectivamente, con sede social en Av. del Libertador 498, piso 12°, de la Ciudad de

Buenos Aires, ha resuelto mediante Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 21 de fecha 31/01/2012, la creación de

un programa global para la emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta

$ 3.500.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). Por la reunión del Directorio de la Sociedad de

fecha 28/08/17, se resolvió la emisión de obligaciones negociables por un monto hasta U$S 50.000.000. Asimismo,

por decisión de fecha 15/09/17, uno de los funcionarios subdelegados designados en la mencionada reunión de

Directorio, resolvió la emisión de obligaciones negociables Clase XII a tasa fija con vencimiento a los 36 meses

desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta U$S 30.000.000 (ampliable hasta un monto

máximo de U$S 50.000.000) (las “ON Clase XII”) y Clase XIII a tasa fija con vencimiento a los 48 meses desde

la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta U$S 30.000.000 (ampliable hasta un monto

máximo de U$S 50.000.000) (las “ON Clase XIII” y junto con las ON Clase XII, las “ON”), no pudiendo superar el

valor nominal conjunto a emitir de ambas clases de obligaciones negociables los U$S 50.000.000. El 21/09/17,

un funcionario subdelegado por el Directorio de la Sociedad resolvió la emisión de las ON Clase XII por un valor

nominal de U$S 21.269.000 y las ON Clase XIII por un valor nominal de U$S 28.731.000. Las ON constituirán

obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común de la Sociedad. Las ON no contarán

con garantía de ningún otro tipo ni de la Sociedad ni de terceros. Las ON constituyen obligaciones quirografarias

de la Sociedad. Las ON no serán convertibles en acciones. El capital de las ON se pagará íntegramente en la fecha

de vencimiento, que tendrá lugar en las ON Clase XII a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación

y en las ON Clase XIII a los 48 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las ON Clase XII devengarán

intereses a una tasa de interés fija anual de 5,18% nominal. Las ON Clase XIII devengarán intereses a una tasa

de interés fija anual de 6,00% nominal. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de

la Fecha de Emisión y Liquidación, comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso

de Resultados y en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del

correspondiente mes, o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior (cada una, una “Fecha de Pago de

Intereses”). La última fecha de pago de intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento. b) El objeto social

de la Sociedad es actuar como compañía financiera, en los términos de la ley de entidades financieras, a cuyo fin

puede: a) Emitir y colocar letras, pagarés y obligaciones negociables. En el caso de las obligaciones negociables,

el monto mínimo de valor nominal de los títulos será el que disponga la normativa del BCRA a la fecha de emisión

correspondiente; b) conceder créditos para la compra y venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y

otros préstamos personales amortizables; c) otorgar avales, fianzas, u otras garantías; d) otorgar anticipos sobre

créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y

administrativa; e) realizar inversiones en valores mobiliarios vinculadas con operaciones con la intervención del

emisor, prefinanciar emisiones y colocarlas; f) intermediar en la oferta pública de títulos valores mobiliarios; g)

efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables; h) gestionar por cuenta ajena la

compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agente pagaderos de dividendos, amortizaciones e intereses;

i) actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores

mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; j) obtener créditos en el exterior y actuar como intermediarios

de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera, previa autorización al BCRA; k) dar en locación bienes

de capital adquiridos con tal objeto; l) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones; m) acordar

préstamos a otra entidades; o) efectuar inversiones en acciones y obligaciones; p) adquirir inmuebles, acciones y

obligaciones en defensa o en pago de créditos; q) invertir en acciones y obligaciones de empresas de servicios

públicos en la medida que sean necesarias para obtener su prestación. c) El capital social de la Sociedad al

30/06/17, asciende a $ 40.087.000, representado por 40.087.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables,

cartulares de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción y su patrimonio neto asciende a $ 157.070.000

(pesos ciento cincuenta y siete millones setenta mil) al 30/06/2017. d) La Sociedad ha emitido obligaciones

negociables Clase I, Clase II, Clase IV, Clase V, Clase VI, Clase VII, Clase VIII, Clase IX, Clase X y Clase XI en forma

previa y las obligaciones negociables subordinadas Clase 1 a través de oferta privada. A la fecha del presente, el

monto de deuda correspondiente a obligaciones negociables en circulación emitidas por la Sociedad, netas de

recompras efectuadas por la misma, asciende a $ 1.833.660.107. Al 30/06/17, la Sociedad no posee deudas con

privilegios o garantías.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 369 de fecha 22/04/2016 FABRICIO JOSE

RADIZZA - Presidente

e. 27/09/2017 N° 72362/17 v. 27/09/2017