BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscripta ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el Nº 6437 del Libro 11 del Tomo

de Sociedades por Acciones, con sede social en Tucumán 1, piso 19 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina y con vencimiento el 10 de mayo de 2100 (la “Sociedad”), hace saber por un día que el 25 de

septiembre de 2017 emitió las Obligaciones Negociables Clase XIV (la “Clase XIV”) y las Obligaciones Negociables

Clase XV (la “Clase XV”, y en conjunto con la Clase XIV, las “Obligaciones Negociables”) cuya emisión fuera aprobada

por el directorio de la Sociedad el 22 de junio de 2017 en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) (o

su equivalente en otras monedas), aprobado por las asambleas de accionistas de la Sociedad celebradas el 26 de

marzo de 2012, 24 de abril de 2013, 31 de marzo de 2015 y 13 de abril de 2016 y por la reunión de directorio celebrada

el 23 de septiembre de 2013 y su actualización por la reunión de directorio celebrada el 8 de febrero de 2017 (el

“Programa”). La Clase XIV, emitida por un valor nominal de $ 227.886.000 (pesos doscientos veintisiete millones

ochocientos ochenta y seis mil) a un precio de emisión del 100%, devengará una tasa de interés variable igual a la

tasa Badlar Privada más 475 puntos básicos. La Clase XIV tendrá una tasa de interés mínima para el primer período

de devengamiento de intereses equivalente al 27,00% nominal anual. El capital de la Clase XIV amortizará el 50% del

valor nominal el 25 de diciembre de 2018 y el 50% del valor nominal el 25 de marzo de 2019, fecha en la que operará

el vencimiento final de la Clase XIV. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 25 de diciembre de 2017, 25 de

marzo de 2018, 25 de junio de 2018, 25 de septiembre de 2018, 25 de diciembre de 2018 y 25 de marzo de 2019. La

Clase XV, emitida por un valor nominal de US$ 10.141.000 (dólares estadounidenses diez millones ciento cuarenta y

un mil) a un precio de emisión del 100%, devengará una tasa de interés fija equivalente a 4,74% nominal anual. El

capital de la Clase XV será amortizado en su totalidad en un único pago el 25 de septiembre de 2019, fecha en la que

operará el vencimiento final de la Clase XV. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 25 de diciembre de

2017, 25 de marzo de 2018, 25 de junio de 2018, 25 de septiembre de 2018, 25 de diciembre de 2018, 25 de marzo de

2019, 25 de junio de 2019 y 25 de septiembre de 2019. La Sociedad tiene por objeto realizar, por sí, por intermedio de

terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del país todas las operaciones bancarias activas, pasivas y servicios

previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, reglamentos y normas que regulan la

actividad bancaria para los bancos comerciales de primer grado, a cuyo fin podrá: a) Obtener créditos del exterior y

actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; b) Emitir bonos, obligaciones,

certificados de participación, u otros instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior; c) Acordar

préstamos y comprar y descontar documentos a otras entidades financieras; d) Otorgar avales, fianzas u otras

garantías y aceptar y colocar letras y pagarés de terceros; e) Realizar inversiones en valores mobiliarios, pre financiar

sus emisiones y colocarlos; f) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como

agente pagador de dividendos, amortizaciones e intereses; g) Actuar como fiduciante, fiduciario, fideicomisario, y

beneficiario de fideicomisos y gerente o depositario de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores

mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; h) Realizar operaciones de pase, compra y venta a término, futuros,

opciones y otros derivados; i) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones; j) Actuar e inscribirse

en el registro de la Comisión Nacional de Valores como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva,

Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva, Agente de Negociación, Agente de Liquidación y

Compensación, Agente Productor, Agente Asesor del Mercado de Capitales, Agente de Corretaje de Valores

Negociables y/o Agente de Custodia, Registro y Pago, de acuerdo con las compatibilidades que establezca de

tiempo en tiempo la Comisión Nacional de Valores y previo cumplimiento de los requisitos y exigencias patrimoniales

que fije dicho organismo; k) Recibir depósitos a la vista y a plazo de clientes; l) Conceder créditos a corto, mediano y

largo plazo, o créditos para la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas y/o a término y otros préstamos

personales amortizables; m) La enunciación que antecede no es limitativa pudiendo la Sociedad realizar cualquier

otra operación complementaria a su actividad bancaria o que resulte compatible con su objeto, dentro de las

condiciones y limites que establezcan las normas reglamentarias que dicte el Banco Central de la República Argentina.

Para cumplir su objeto la Sociedad tiene plena capacidad para realizar toda clase de actos jurídicos, contratos y

operaciones cualquiera sea su carácter legal, en especial podrá adquirir y enajenar por cualquier título bienes muebles

e inmuebles de toda clase de derechos, créditos con garantía hipotecaria, títulos, acciones o valores, darlos en

garantía y gravarlos, asociarse con personas de existencia visible o jurídica, concretar contratos de unión transitoria

de empresas y de colaboración empresaria; contratar como fiduciario, fiduciante o beneficiario; emitir en el país o en

el exterior debentures, obligaciones negociables u otros títulos de deuda o de participación, típicos o atípicos, con o

sin garantía, convertibles o no; y celebrar toda clase de contratos con bancos públicos o privados, nacionales o

extranjeros y organismos financieros internacionales. A la fecha, la actividad principal de la Sociedad es la compra

de cartera de préstamos, incluyendo créditos prendarios, factoring, leasing, personales a sola firma y código de

descuento; la originación directa de préstamos prendarios y personales; el otorgamiento de préstamos sindicados,

préstamos bilaterales, adelanto de precio de fidecomisos financieros con oferta pública; Banca de Inversión

incluyendo la estructuración y colocación de instrumentos financieros, y la administración de fideicomisos financieros;

sales and trading, banca privada y agente de custodia de productos de inversión colectiva de fondos comunes de

inversión. El capital social de la Sociedad al 30 de junio de 2017, fecha de sus últimos estados contables trimestrales

con informe de revisión limitada de los auditores, era de $ 87.813.251 compuesto por 87.813.251 acciones y su

44 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.719 - Segunda Sección

Jueves 28 de septiembre de 2017

patrimonio neto era de $ 458.721.411,07. La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones Negociables

descriptas en el presente ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución Nº 17.271 del

23 de enero de 2014. Con anterioridad a la presente la Sociedad emitió: (i) con fecha 19 de febrero de 2014 las

Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $ 130.435.000, la cual al 30 de junio de 2017 estaba

totalmente amortizada; (ii) con fecha 19 de agosto de 2014 las Obligaciones Negociables Clase III, por un valor

nominal de $ 132.726.000 la cual al 30 de junio de 2017 estaba totalmente amortizada; (iii) con fecha 21 de noviembre

de 2014 las Obligaciones Negociables Clase IV, por un valor nominal de $ 105.555.000, la cual al 30 de junio de 2017

estaba totalmente amortizada; (iv) con fecha 17 de abril de 2015 las Obligaciones Negociables Clase V, por un valor

nominal de $ 150.000.000 y al 30 de junio de 2017 estaba totalmente amortizada; (v) con fecha 22 de junio de 2015

las Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 y

con derecho a un voto por acción por un valor nominal de $ 100.000.000 y al 30 de junio de 2017 estaba totalmente

amortizada; (vi) con fecha 23 de julio de 2015 las Obligaciones Negociables Clase VI, por un valor nominal de

$ 141.666.000 y al 30 de junio de 2017 estaba totalmente amortizada; (vii) con fecha 18 de febrero de 2016 las

Obligaciones Negociables Clase VII, por un valor nominal de $ 142.602.000 y de un valor residual al 30 de junio de

2017 de $ 95.072.753,4; (viii) con fecha 24 de mayo de 2016 las Obligaciones Negociables Clase VIII, por un valor

nominal de $ 150.000.000 y de un valor residual al 30 de junio de 2017 de $ 150.000.000; (ix) con fecha 27 de julio de

2016 las Obligaciones Negociables Clase IX, por un valor nominal de $ 249.500.000 y de un valor residual al 30 de

junio de 2017 de $ 249.500.000; (x) con fecha 10 de noviembre de 2016 las Obligaciones Negociables Clase X, por un

valor nominal de $ 91.000.000 y de un valor residual al 30 de junio de 2017 de $ 91.000.000; (xi) con fecha 10 de

noviembre de 2016 las Obligaciones Negociables Clase XI, por un valor nominal de $ 201.000.000 y de un valor

residual al 30 de junio de 2017 de $ 201.000.000; y (xii) con fecha 28 de abril de 2017 las Obligaciones Negociables

Clase XII, por un valor nominal de $ 98.461.000 y de un valor residual al 30 de junio de 2017 de $ 98.461.000; y (xiii)

con fecha 28 de abril de 2017 las Obligaciones Negociables Clase XIII, por un valor nominal de $ 201.539.000 y de un

valor residual al 30 de junio de 2017 de $ 201.539.000. Al 30 de junio de 2017, la Sociedad no tenía deuda garantizada.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 22/06/2017

María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.

e. 28/09/2017 N° 72539/17 v. 28/09/2017